インサイト表示のご紹介：チームの新しいお気に入りデータアシスタント

最終更新日：2026年10月14日

どのチームにも、なぜか何でも知っている人がいます。歩くダッシュボード、生きた KPI トラッカー、リアルタイム更新の人間版のような存在です。その人を複製し、睡眠もコーヒーも精神の安定も不要にして、Quire のワークスペースに直接つないだらどうなるでしょう。それが、いわばインサイト表示です。

インサイト表示は、Professional 以上のサブスクリプションプラン専用です。詳しくは料金ページをご覧ください。

インサイト表示とは何ですか？

インサイト表示は、データが肩肘を張るのをやめたときの姿です。BI スタイルの集計、リアルタイムの指標、柔軟なインサイトを、分析ツールにありがちな複雑さなしでプロジェクトに取り込みます。

設定は一切ありません。ダッシュボードを作る必要も、数式を覚える必要も、Excel に詳しい人に頼る必要もありません。開けば、整理されたきれいなデータがそのまま使える状態で並んでいます。

インサイト表示の中身は、タスクに直接つながったスマートなテーブルです。同期もエクスポートもコピー＆ペーストも不要で、日々のプロジェクトの動きを、そのまま行動につながる情報に変えます。

際立っているのは柔軟性です。何を見るか、どう並べるか、どこまで深く掘り下げるかを自分で選べます。並べ替え、フィルター、グループ化、展開など、いま起きていることの理解に役立つ操作が自由に使えます。

いわば、ようやく大人になったスプレッドシートです。常に最新で、壊れず、うっかり削除される心配もありません。数式の事故もバージョンの混乱もなく、全員が同じ認識で進捗を見られる、わかりやすいスナップショットになります。

Quire のインサイトをステップごとに解説した手順は、ガイドをご覧ください。

関連記事：Quire と Power BI の連携のご紹介 — 既存の Power BI ダッシュボードにこれらの指標を表示したいチーム向けです。テーブルを掘り下げるよりも、ウィジェットを並べた常設の画面がほしい場合は、同じタスクデータから作れるダッシュボード表示をご覧ください。

インサイト表示はレポートツールですか？

はい。インサイト表示は Quire のレポート・分析レイヤーで、毎週金曜日に誰かが実行を思い出さなければならないエクスポートではなく、ライブのタスクデータを読み取ります。

多くのレポートツールでは、読む前にレポートを作らなければなりません。データソースを選び、フィールドを定義し、チャートに名前を付け、適当な場所に保存して、来四半期に誰も列名を変えないことを祈ります。インサイト表示は、その儀式をすべて省きます。ビューを開けば、数字はすでにそこにあります。最初から別の場所にはなかったからです。

Quire のレポートは 4 つのレイヤーで構成されています。どのレイヤーがどの問いに答えるかを知っておくと、クリックの手間がぐっと減ります。

自分のフィールドから計算した数値がほしいなら、使うのはインサイト表示です。コーヒー片手にちらりと眺める常設の画面がほしいなら、ダッシュボード表示です。Asana や monday.com から移ってきたチームは、この 4 つが 1 つの「レポート」メニューにまとまっていると思いがちです。Quire は、投げかける問いごとに分けています。慣れるまでに 1 日ほどかかりますが、その後は自然に感じられるはずです。

インサイト表示でタグ別の作業分担を把握するには？

次のようなシナリオで考えてみましょう。

• あるチームが、ウェブサイトデザインのプロジェクトで、タグを使って作業を分類しています。
• 企画、リサーチ、コンテンツ、コピーライティング、デザインなどのタグをタスクに付けて、作業の種類を示しています。すべてのタスクにはチームメンバーが割り当てられ、関連するタグが 1 つ以上付いています。
• プロジェクトが大きくなるにつれ、種類ごとの作業がチーム内でどう分担されているかを素早く把握するのが難しくなってきました。

ステップ 1：タスクリストを作成する

1. 関連するタスクをすべて追加し、適切なチームメンバーに割り当ててタスクリストを作成します。
2. 作業の種類ごとに必要なタグを付けて、各タスクを分類します。見やすさと整理のしやすさを考えると、情報の管理と確認には テーブル表示 がおすすめです。

ステップ 2：インサイト表示を作成して計算する

1. インサイト表示を作成したら、カスタムフィールドを追加して、特定のタグ区分ごとに各メンバーへ割り当てられているタスク数を計算できます。
2. たとえば、デザインのタグが付いたタスクを数えるには、次の数式を使います：COUNT(tasks where 'Design' in any.tags.name)
3. 同じ考え方で複数のフィールドを作成すれば、作業分担の分析方法に合わせて、必要なだけタグ区分を追跡できます。
4. 最終的に、タスクがチームメンバーにどう分担されているかがひと目でわかる概況が表示されます。

ここで使う数式が、入力したままの状態を保つべきフィールドを参照している場合は、そのフィールドをロックしてください。「編集できるユーザー」を「なし」に設定すると、すべてのメンバーに対して読み取り専用になり、インサイト表示が計算する数字を信頼できる状態に保てます。詳しくは、カスタムフィールドをロックする方法をご覧ください。

関連記事：Quire のテーブル表示を徹底解説：数式、豊富なカスタムフィールド、その先へ — テーブル表示とインサイト表示が共有する数式とカスタムフィールドを詳しく紹介しています。

この例では、ウェブサイトデザインのプロジェクトで、チームがインサイト表示を使ってタグ別の作業分担を追跡する方法を紹介しました。
タスクはチームメンバーに割り当てられ、作業の種類ごとにタグが付けられています。タスクリストを作ってタグを付け、カスタムフィールドと数式を使ったインサイト表示を作成すれば、タグ区分ごとにタスクがメンバーへどう分担されているかを確認できます。

カスタマーサクセス管理でインサイト表示を最大限に活用するには？

実際のシナリオで考えてみましょう。

• 各アカウントマネージャー(CSM)が、顧客アカウントのグループを担当しています。
• 各顧客のレコードには、顧客 ARR や、アカウントが VIP か標準かといった主要データが含まれています。
• インサイトテーブルを担当者（アカウントマネージャー）でグループ化すると、すべての顧客データが各 CSM の下に自動的に集計されます。
• その結果、各 CSM が担当する ARR の額、管理しているアカウント数、VIP や高額顧客を多く担当している CSM が、1 つの集計ビューですぐにわかります。

ステップ 1：テーブル表示で CRM システムを構築する

1. 営業リードを追加し、各リードをアカウントマネージャーに割り当て、会社名、顧客 ARR、最終連絡日などの主要な顧客情報も入力して、CRM システムを作成します。
2. タイムトラッキング機能を使って、各アカウントに費やした時間または日数を記録し、アカウントマネージャーが個々のリードにどれだけ時間をかけているかを追跡します。
3. 見積時間フィールドを作成し、estimated - billingTimeSpent のような数式を適用して各リードの時間差異を計算します。アカウントマネージャーが当初の見積もりを下回っているか超えているかを評価できます。
4. {Customer ARR} > 20000 ? "VIP 🎉" : "Standard" のような数式を使うと、価値に基づいて VIP 顧客を自動的に識別し、強調表示できます。この例では、顧客 ARR が 20,000 米ドルを超える顧客を VIP アカウントとして分類しています。

ステップ 2：インサイト表示でカスタマーサクセスの成果を把握する

1. インサイト表示で、メンバーをデフォルトのグループ化に設定し、すべてのデータをアカウントマネージャーごとに整理します。
2. 顧客 ARR をインサイトフィールドとして追加すると、各アカウントマネージャーが担当する ARR の合計が自動的に計算されます。この列を降順で並べ替えれば、最も多くの収益を管理している人をすぐに特定できます。
3. 同じインサイト表示に時間差異フィールドを加えると、各アカウントマネージャーの残り時間がわかります。この値は、当初の見積時間から顧客対応に実際にかかった時間を引いて算出されます。
4. 数式 COUNT(tasks where 'VIP 🎉' in any.VIP) を使って、各アカウントマネージャーが担当する高額(VIP)顧客の数を計算します。
5. COUNT(tasks where 'Closed ✅' in any.{Current Status}) のような同様の数式を適用して、各アカウントマネージャーが担当する成約済みの案件や解約アカウントの数を追跡します。

このインサイト表示は、アカウントマネージャーごとの収益の担当額、作業量、顧客の価値をまとめて、カスタマーサクセスの成果をわかりやすく示します。
ARR、時間差異、VIP 顧客数、案件ステータスを組み合わせることで、誰が最も多くの収益と高額アカウントを管理しているかがすぐにわかります。成果の評価、作業量の調整、リスクの特定、データに基づくアカウント管理の判断に役立ちます。

KPI の追跡でインサイト表示を最大限に活用するには？

実際のシナリオで考えてみましょう。

• このプロジェクトでは、各セクションが 1 つの KPI を表し、それぞれに重みが設定されています。
• 担当者が完了した各タスクには、完了までにかかった日数に応じてポイントが付与されます。
• その結果、各メンバーはプロジェクトのセクションごとに KPI の重みを獲得します。

仕組みはシンプルですが、実際の成果の違いを反映できる柔軟さがあります。

ステップ 1：各タスクの稼働日数を計算する

1. Quire のテーブル表示でタスク所要時間フィールドを作成し、次の数式を入力します：start = null or completedAt = null ? null: WORKDAYS(start,completedAt)
2. この数式は、タスクの開始日から完了日までの稼働日数を計算します。

ステップ 2：KPI スコアリングシステムを作成する

1. 次に、別のフィールドを KPI ポイントという名前で作成し、次の数式を入力します：

{Task Duration}= null ? null: {Task Duration} > 25 ? 1: {Task Duration} > 21 ? 2: {Task Duration} > 15 ? 3: {Task Duration} > 7 ? 4: 5

この数式は、次のスコアリングシステムを反映しています。

• 1〜7 稼働日 → 5 ポイント
• 8〜15 稼働日 → 4 ポイント
• 16〜21 稼働日 → 3 ポイント
• 22〜25 稼働日 → 2 ポイント
• 26 稼働日以上 → 1 ポイント

ステップ 3：各メンバーの KPI ウェイトを計算する

1. このプロジェクトの各セクションを、タスクと KPI の異なるカテゴリーとします。
2. まず、Section Weightage というフィールドを作成し、プロジェクト内のすべてのセクションに値を設定します。

3. このフィールドの Type を Lookup にすると、各セクションに具体的な値を設定できます。

   

4. このフィールドを設定したら、インサイト表示を Section then Member でグループ化して、指標を可視化できます。

   

5. 次に、フィールドを作成して KPI Weightage と名付け、数式に {KPI Point} * {Section Weightage} と入力して、各メンバーの KPI Weightage を作成します。

   

6. これにより、セクションのウェイトと、各メンバーがこれまでに獲得した KPI ポイントに基づいて、メンバーごとの KPI ウェイトが計算されます。

   

7. ここで、マーケターの 1 人、Brent Byrne を例にしてみましょう。彼はミーティングアジェンダプロジェクトのすべてのタスクを完了しており、算出された値が各セクションでの KPI を表しています。

   

8. KPI ウェイトの値で並べ替えれば、各セクションで KPI が最も高い人を特定できます。

   

9. KPI ウェイトのフィールドに書式を設定すれば、基準値に対する成果を強調表示することもできます。たとえばこのシナリオでは、KPI が 500 を超えるものを「安全」として緑、500 を下回るものを「リスクあり」として赤で表示できます。

   

   

この例では、KPI の追跡にインサイト表示を使う方法を紹介しました。タスクの所要時間を計算し、完了時間に基づいて KPI ポイントを割り当て、セクションのウェイトを適用することで、各メンバーの KPI ウェイトを算出できます。
インサイト表示はそこから成果を可視化し、成果の高いメンバーを際立たせ、基準を下回る領域を知らせてくれます。

複数のプロジェクトにまたがってレポートするには？

インサイト表示は 1 つのプロジェクト内で機能します。これは意図的な設計です。数式や検索フィールドはそのプロジェクト自身のカスタムフィールドに属するため、ミーティングアジェンダで意味を持つ KPI ウェイトを、クライアントのオンボーディングボードと平均しても意味がありません。

プロジェクトをまたぐレポートでは、一段階上のレベルに移ります。フォルダー、スマートフォルダー、または組織全体にダッシュボードを追加すると、ウィジェットライブラリがプロジェクト横断のセットに切り替わります。ポートフォリオの健全性、ポートフォリオのアクティビティ、メンバーの作業量です。タスクデータは同じまま、見渡せる範囲が広がります。

11 のクライアントプロジェクトを運営するエージェンシーなら、1 つのフォルダーのダッシュボードで 11 件すべてを把握し、どれかが怪しくなってきた時点で、そのプロジェクトのインサイト表示に切り替えて詳しく調べられます。

概況タブは、設定なしで同じことをしてくれます。組織やフォルダーで開けばポートフォリオのウィジェットが自動的に表示され、プロジェクトで開けばプロジェクトのウィジェットが表示されます。

覚えておきたいのは、この使い分けです。ダッシュボードと概況はポートフォリオ全体を広く見渡し、インサイト表示は 1 つのプロジェクトを深く掘り下げます。

関連記事：ダッシュボード表示のご紹介では、ウィジェットライブラリの全容と、フォルダー、スマートフォルダー、組織の各レベルで表示されるウィジェットを解説しています。作業量については、チームの作業量管理もご覧ください。

インサイト表示が選ばれる理由

インサイト表示は、タスクを表示するだけではありません。その背後にあるストーリー全体を、リアルタイムで更新しながら、必要なときにいつでも明らかにします。意思決定、計画、チームワークが、ずっとスムーズに進むようになります。何より、当て推量をなくし、あらゆることが軽やかで扱いやすく感じられる可視性をもたらします。

インサイト表示は、最初は少し高度に感じられるかもしれません。だからこそ、私たちがお手伝いします。使いたい場面はあるけれど始め方がわからない、という方は info@quire.io までメールをお送りください。使い方をご案内し、インサイト表示がワークフローとデータの見通しをどう変えられるかをお見せします。

Quire のスタッフと同じくらい、新しいインサイト表示を気に入っていただけたらうれしいです。🎉 さあ、始めましょう。ビューはいつでも準備できています。✨

よくある質問

Quire のインサイト表示とは何ですか？

プロジェクトのタスクに直接つながった、ライブの BI スタイルのテーブルです。設定、同期、エクスポートは不要で、タスクの動きを並べ替え、フィルター、グループ化して活用できる情報に変えます。

インサイト表示はレポートツールですか？

はい。Quire 内蔵のレポート・分析レイヤーで、エクスポートの手順なしにライブのタスクデータで動作します。概況、ダッシュボード表示、インサイト表示、チャートの 4 つがレイヤーで、自分のフィールドから数値を計算するのがインサイト表示です。

インサイト表示のほかに、Quire ではプロジェクト横断のレポートをどのように扱いますか？

インサイト表示は 1 つのプロジェクト内で機能します。プロジェクト横断やポートフォリオのレポートには、フォルダー、スマートフォルダー、組織のレベルでダッシュボードを作成し、ポートフォリオの健全性、ポートフォリオのアクティビティ、メンバーの作業量を使います。

インサイト表示とテーブル表示の違いは何ですか？

テーブル表示は個々のタスクを管理するためのものです。インサイト表示はそのデータの上に位置し、タスク全体をグループ化、集計、計算して要約します。

インサイト表示を使用する前に何か設定が必要ですか？

いいえ、必要ありません。ビューを開けばタスクデータがすでにそこにあります。特定の計算が必要なときだけ、カスタムフィールドと数式を追加してください。

インサイト表示は実際にどのような用途に使えますか？

代表的な使い方は、タグ別の作業分担、アカウントマネージャーごとの軽量な CRM 集計、成果に基づいてチームメンバーをランク付けする KPI スコアリングシステムです。

Quire のどのプランにインサイト表示が含まれますか？

インサイト表示は、Professional プラン以上で利用できます。詳しくは料金ページをご覧ください。

部門横断のプロジェクト管理もあわせてご覧ください。インサイト表示は、作業全体で何が起きているかを見せてくれますが、成果が出るのは、作業が部門横断の実行に向けて構造化されている場合だけです。このプレイブックは、最初から適切なデータを目の前に届ける運用モデルです。そして、数字を手作業で集める作業が週の時間を食いつぶしているなら、それはインサイト表示が削減するために作られた調整コストです。