隆重推出洞察查看模式：您团队最爱的数据助手

最后更新：2026 年 10 月 14 日

每个团队里都有这么一位什么都知道的人。他们是行走的仪表板、活的 KPI 追踪器、人形的实时更新。现在想象把这个人克隆一份，去掉睡眠、咖啡和情绪稳定的需求，再直接接入你的 Quire 工作区。这，大致就是洞察查看模式。

洞察查看模式仅适用于 Professional 及更高的订阅层级。更多信息请见我们的价格页面。

洞察查看模式到底是什么？

洞察查看模式，就是数据不再故作复杂的样子。它把 BI 风格的汇总、实时指标和灵活的洞察直接带进你的项目，没有分析工具常见的那种复杂度。

无需任何设置。不用搭建仪表板，不用记公式，也不用去求那位 Excel 高手。打开它，数据就在那里，干净、有序，马上能用。

洞察查看模式的核心是一张直接连接到任务的智能表格。没有同步、导出或复制粘贴。它只是把日常的项目动态变成你真正能据以行动的信息。

最突出的是灵活性。看什么、怎么排列、深入到哪一层，都由你决定。排序、筛选、分组或展开，哪种方式有助于你了解当前状况，就用哪种。

可以把它想成终于长大的电子表格。它始终是最新的，不会被弄坏，也不怕误删。没有公式灾难，也没有版本混乱。只有清晰直观的进度快照，让所有人保持同步。

想了解 Quire 洞察查看模式的分步教程，请访问我们的指南。

相关阅读：Quire 推出 Power BI 集成，适合希望把这些指标放进现有 Power BI 仪表板的团队。如果你想要的是一块常驻的小工具屏幕，而不是一张需要自己挖掘的表格，仪表板查看模式可以基于同样的任务数据为你搭建。

洞察查看模式是报告工具吗？

是的。洞察查看模式是 Quire 的报告与分析层，读取的是实时任务数据，而不是某个人每周五都得记得去跑一次的导出文件。

大多数报告工具要求你先搭建报告，才能阅读报告。选数据源、定义字段、给图表命名、存到某个合适的位置，然后祈祷下个季度没人改列名。洞察查看模式省掉了这一整套仪式。你打开视图，数字就已经在那里，因为它们从来没有去过别处。

Quire 的报告分为四个层次，弄清哪一层回答哪类问题，能省下大量点击。

所以，如果你想要由自己的字段算出来的数字，选洞察查看模式。如果你想要一块喝咖啡时扫一眼的常驻屏幕，那是仪表板查看模式。从 Asana 或 monday.com 转过来的团队，往往以为这四样都打包在一个“报告”菜单里。Quire 则按你提出的问题来划分，大约用一天就能适应，之后便觉得理所当然。

如何用洞察查看模式了解各标签下的工作分布？

来看一个场景：

• 某团队用标签体系为网站设计项目的工作分类。
• 任务上添加了 Planning、Research、Content、Copywriting、Design 等标签，表示工作类型。每个任务都分配给一位团队成员，并带有一个或多个相关标签。
• 随着项目扩大，要快速了解不同类型的工作在团队中如何分布，变得越来越难。

步骤 1：建立任务列表

1. 添加所有相关任务并分配给合适的团队成员，建立任务列表。
2. 添加必要的标签，按工作类型为每个任务分类。为获得最佳的可见性和条理，建议使用表格视图来高效管理和查看这些信息。

步骤 2：创建洞察查看模式并计算

1. 创建洞察查看模式后，你可以添加自订字段，计算每位成员在特定标签类别下被分配了多少任务。
2. 例如，要统计标记为 Design 的任务，可使用以下公式：COUNT(tasks where 'Design' in any.tags.name)
3. 你可以按同样的逻辑创建多个字段，根据希望如何分析工作分布，追踪任意数量的标签类别。
4. 最终，你会看到一份清晰的概览，显示任务在各团队成员之间如何分布。

如果这里的公式读取的某个字段应保持录入时的原样，请锁定该字段。将“编辑权限”设为“不开放”，即可让所有成员只读，这样洞察查看模式计算出的数字始终是你信任的那一组。请参阅如何锁定自订字段。

相关阅读：揭秘 Quire 表格视图：公式、丰富的自订字段及更多，深入了解表格视图与洞察查看模式共用的公式和自订字段。

这个例子说明团队如何在网站设计项目中用洞察查看模式追踪各标签下的工作分布。
任务分配给团队成员，并按工作类型打上标签。建立任务列表并添加标签后，再创建带有自订字段和公式的洞察查看模式，团队就能看到每个标签类别下任务在成员之间的分布。

如何用洞察查看模式做好客户成功管理？

来看一个真实场景：

• 每位客户经理（CSM）负责一批客户账户。
• 每条客户记录包含关键数据，例如客户 ARR，以及该账户被标记为 VIP 还是标准。
• 按负责人（客户经理）对洞察表格分组后，所有客户数据会自动汇总到各位 CSM 名下。
• 这样，团队可以立即看到每位 CSM 名下的 ARR 有多少、管理多少个账户，以及哪位 CSM 负责更多 VIP 或高价值客户，全部呈现在一个汇总视图中。

步骤 1：用表格视图搭建你的 CRM 系统

1. 添加销售线索，并把每条线索分配给一位客户经理，同时填写关键客户信息，如公司名称、客户 ARR、最近联系日期和其他相关字段，由此建立 CRM 系统。
2. 使用时间追踪功能，记录每条线索投入的小时数或天数，追踪每位客户经理在各条线索上花了多少时间。
3. 创建预估时间字段，并套用类似 estimated - billingTimeSpent 的公式，计算每条线索的时间差异，帮助评估客户经理相对于原始预估是节省还是超时。
4. 使用类似 {Customer ARR} > 20000 ? "VIP 🎉" : "Standard" 的公式，根据价值自动识别并突出显示 VIP 客户。在这个例子中，客户 ARR 大于 20,000 美元的客户被归为 VIP 账户。

步骤 2：用洞察查看模式了解客户成功绩效

1. 在洞察查看模式中，将成员设为默认分组，按客户经理整理所有数据。
2. 添加客户 ARR 作为洞察字段，系统会自动计算每位客户经理名下的 ARR 总额。这一列可以按降序排序，快速找出谁管理的收入最高。
3. 在同一个洞察查看模式中加入时间差异字段，显示每位客户经理还剩多少时间。该值为原始预估时间减去在客户工作上实际花费的时间。
4. 使用公式 COUNT(tasks where 'VIP 🎉' in any.VIP)，计算每位客户经理名下有多少高价值（VIP）客户。
5. 套用类似的公式，例如 COUNT(tasks where 'Closed ✅' in any.{Current Status})，追踪每位客户经理负责的已成交或已流失账户数量。

这个洞察查看模式整合了每位客户经理名下的收入、工作量和客户价值，清晰呈现客户成功的绩效概览。
结合 ARR、时间差异、VIP 客户数和交易状态，团队可以快速看出谁管理的收入最多、高价值账户最多，进而评估绩效、平衡工作量、识别风险，并做出数据驱动的客户管理决策。

如何用洞察查看模式追踪 KPI？

来看一个真实场景：

• 此项目中的每个区段代表一项 KPI，并有指定的权重。
• 负责人每完成一个任务，会根据完成所用的天数获得相应积分。
• 这样，每位成员在项目的每个区段中都会获得一个 KPI 权重。

做法简单，却足够灵活，能反映真实的绩效差异。

步骤 1：计算每个任务的工作日数

1. 在 Quire 的表格视图中，你可以创建任务时长字段，并输入以下公式：start = null or completedAt = null ? null: WORKDAYS(start,completedAt)
2. 此公式计算任务开始日期与完成日期之间的工作日数。

步骤 2：建立 KPI 评分系统

1. 然后在另一个字段中，我们将其命名为 KPI Points，输入以下公式：

{Task Duration}= null ? null: {Task Duration} > 25 ? 1: {Task Duration} > 21 ? 2: {Task Duration} > 15 ? 3: {Task Duration} > 7 ? 4: 5

此公式对应以下评分规则：

• 1–7 个工作日 → 5 分
• 8–15 个工作日 → 4 分
• 16–21 个工作日 → 3 分
• 22–25 个工作日 → 2 分
• 26 个以上工作日 → 1 分

步骤 3：计算每位成员的 KPI 权重

1. 假设此项目中的每个区段，对应任务和 KPI 的不同类别。
2. 首先，创建一个名为 Section Weightage 的字段，为项目中的每个区段赋值。

3. 我们将该字段的 Type 设为 Lookup，然后可以为每个区段指定具体数值。

   

4. 设置好该字段后，你可以按 Section then Member 对洞察查看模式分组，让指标一目了然。

   

5. 接下来，创建一个字段并命名为 KPI Weightage，输入公式 {KPI Point} * {Section Weightage}，即可为每位成员生成 KPI 权重。

   

6. 这会根据区段权重以及每位成员此前获得的 KPI 积分，计算出其 KPI 权重。

   

7. 现在，设想营销人员 Brent Byrne 完成了 Meeting Agenda 项目中的所有任务，得出的数值反映了他在各个区段的 KPI。

   

8. 如果按 KPI Weightage 值排序，就能看出每个区段中谁的 KPI 最高。

   

9. 你还可以为 KPI Weightage 字段设置格式，对照基准突出显示表现。例如在这个场景中，KPI 高于 500 的显示为绿色，表示“安全”，低于 500 的显示为红色，表示“有风险”。

   

   

这个例子展示了如何用洞察查看模式追踪 KPI。通过计算任务时长、根据完成时间分配 KPI 积分，并套用区段权重，团队可以算出每位成员的 KPI 权重。
洞察查看模式随后将绩效可视化，突出表现最佳者，并标出低于基准的部分。

如何跨多个项目做报告？

洞察查看模式只在单个项目内运作，这是有意为之。它计算的公式和 LOOKUP 字段属于该项目自己的自订字段，所以在 Meeting Agenda 中有意义的 KPI Weightage，拿去和客户入职看板求平均就毫无意义。

若要做跨项目的报告，就要上升一层。在文件夹、智能文件夹或整个组织中添加仪表板，小工具库就会换成跨项目的一组：项目集健康度、项目集动态和团队成员工作量。同样的任务数据，更宽的视野。

一家同时运行十一个客户项目的代理机构，在一个文件夹仪表板中查看全部十一个项目，一旦某个项目看起来不对劲，就立刻进入该项目的洞察查看模式深挖。

概览标签页无需你做任何配置，也能做到同样的事。在组织或文件夹上打开，它会自动显示项目集小工具；在项目上打开，则显示项目级小工具。

这就是值得记住的区分。仪表板和概览横跨整个项目集，洞察查看模式则深入单个项目。

相关阅读：Quire 推出仪表板查看模式详细介绍了完整的小工具库，以及文件夹、智能文件夹和组织层级各会出现哪些小工具。若要专门了解工作量方面，请参阅团队工作量管理。

为什么你会爱上洞察查看模式

洞察查看模式不只是展示你的任务，它还揭示任务背后的完整故事，实时刷新，随时为你带来清晰度。它让决策、规划和团队协作进行得更顺畅。最重要的是，它消除了猜测，给你带来让一切都更轻松、更易掌控的可见性。

我们知道，洞察查看模式一开始可能显得有些进阶，这正是我们在这里帮忙的原因。如果你心里有某个使用场景，却不确定如何上手，欢迎发邮件到 info@quire.io！我们很乐意带你一步步了解，并展示洞察查看模式如何真正改善你的工作流程和数据清晰度。

希望你和我们 Quire 团队一样喜欢全新的洞察查看模式！🎉 一起来试试吧，视图已经准备好，随时等你！✨

常见问题

Quire 中的洞察查看模式是什么？

一张直接连接到项目任务的实时 BI 风格表格，无需设置、同步或导出。它把任务动态变成可以排序、筛选、分组并据以行动的信息。

洞察查看模式是报告工具吗？

是的。它是 Quire 内置的报告与分析层，基于实时任务数据运行，没有导出步骤。概览、仪表板查看模式、洞察查看模式和图表是这四个层次；洞察查看模式是用你自己的字段计算数字的那一层。

Quire 如何配合洞察查看模式处理跨项目报告？

洞察查看模式只在一个项目内运作。若要做跨项目和项目集报告，请在文件夹、智能文件夹或组织层级建立仪表板，并使用项目集健康度、项目集动态和团队成员工作量。

洞察查看模式与表格视图有何不同？

表格视图用于管理单个任务；洞察查看模式则位于这些数据之上进行汇总，跨任务分组、聚合和计算。

使用洞察查看模式前需要先设置什么吗？

不需要。打开视图，任务数据就已经在那里，只有在需要特定计算时才添加自订字段和公式。

洞察查看模式具体能用来做什么？

常见用法：按标签统计工作分布、按客户经理汇总的轻量 CRM，以及对团队成员绩效排名的 KPI 评分系统。

哪些 Quire 计划包含洞察查看模式？

洞察查看模式包含在 Professional 计划及更高的层级中。完整详情请见价格页面。

阅读更多：跨职能项目管理。洞察查看模式能呈现整个工作中发生的事，但只有当工作为跨团队执行而构建时，它才真正有价值。这份指南正是把合适的数据首先摆到你面前的运作模式。而当手工汇总这些数字仍然耗掉你一周时间，那就是洞察查看模式要削减的协调税。