Представляем Вид инсайтов: новый любимый аналитический помощник вашей команды

У каждой команды есть тот самый человек, который знает всё. Живой дашборд, ходячий трекер KPI, человеческая версия обновлений в реальном времени. Теперь представьте, что вы клонируете этого человека, избавляете его от потребности во сне, кофе и эмоциональной стабильности, и напрямую подключаете к вашему рабочему пространству Quire. Вот в чём, по сути, и есть Вид инсайтов.

Вид инсайтов создан исключительно для тарифов Professional и выше. Подробную информацию о подписке можно найти на нашей странице цен.

Что такое Вид инсайтов?

Вид инсайтов — это то, что происходит, когда данные перестают усложнять жизнь. Он привносит сводки в стиле BI, метрики в реальном времени и гибкую аналитику прямо в ваши проекты — без той сложности, которая обычно сопровождает аналитические инструменты.

Никакой настройки. Никаких дашбордов для создания, никаких формул для запоминания и никаких обращений к тому единственному эксперту по Excel. Вы открываете его — и данные уже здесь: чистые, организованные и сразу готовые к работе.

По своей сути Вид инсайтов — это умная таблица, напрямую связанная с вашими задачами. Никакой синхронизации, экспорта или копипасты. Он просто превращает повседневную активность проекта в информацию, с которой можно реально работать.

Главное его достоинство — гибкость. Вы сами выбираете, что видеть, как это упорядочить и насколько глубоко копать. Можно сортировать, фильтровать, группировать и раскрывать всё, что помогает понять, что происходит прямо сейчас.

Думайте о нём как о таблице, которая наконец повзрослела. Она всегда актуальна, её невозможно сломать, и она защищена от случайных удалений. Никаких катастроф с формулами и путаницы в версиях. Просто чёткий визуальный снимок прогресса, который держит всех в курсе.

Пошаговое руководство по Quire Insights можно найти в нашем руководстве.

Реальный пример: анализ распределения работы по меткам с помощью Вида инсайтов

Рассмотрим сценарий, в котором:

• Команда использует систему меток для категоризации работы в проекте «Дизайн сайта».
• Метки Planning, Research, Content, Copywriting и Design применяются к задачам, чтобы обозначить тип выполняемой работы. Каждая задача назначена участнику команды и помечена одной или несколькими соответствующими метками.
• По мере роста проекта становится всё сложнее быстро понять, как разные виды работы распределены по команде.

Шаг 1: Создайте список задач

1. Создайте список задач, добавив все необходимые задачи и назначив их соответствующим участникам команды.
2. Примените нужные метки, чтобы категоризировать каждую задачу по типу работы. Для лучшей наглядности и организации рекомендуем использовать Табличный вид для управления и проверки этой информации.

Шаг 2: Создайте Вид инсайтов и выполните расчёты

1. После создания Вида инсайтов можно добавить пользовательские поля для подсчёта количества задач, назначенных каждому участнику в рамках определённой категории меток.
2. Например, чтобы подсчитать задачи с меткой Design, используйте следующую формулу: COUNT(tasks where 'Design' in any.tags.name)
3. Можно создать несколько полей по той же логике для отслеживания любого количества категорий меток — в зависимости от того, как вы хотите анализировать распределение работы.
4. В итоге вы получите наглядный обзор того, как задачи распределены между участниками команды.

Кратко: Пример показывает, как команда может использовать Вид инсайтов для отслеживания распределения работы по меткам в проекте «Дизайн сайта».
Задачи назначаются участникам команды и помечаются по типу работы. Создав список задач с метками, а затем Вид инсайтов с пользовательскими полями и формулами, команда может видеть как задачи распределены между участниками по каждой категории меток.

Реальный пример: как использовать Вид инсайтов для управления клиентским успехом

Рассмотрим реальный сценарий, в котором:

• Каждый менеджер по работе с клиентами (CSM) отвечает за группу клиентских аккаунтов.
• Каждая запись о клиенте включает ключевые данные — Customer ARR и пометку VIP или Standard.
• При группировке таблицы инсайтов по Исполнителю (менеджеру аккаунта) все данные о клиентах автоматически агрегируются по каждому CSM.
• В результате команды мгновенно видят ARR каждого CSM, количество аккаунтов в его ведении и кто из CSM работает с VIP или высокодоходными клиентами — всё в одном сводном представлении.

Шаг 1: Создайте CRM-систему с помощью Табличного вида

1. Создайте CRM-систему, добавив лиды и назначив каждый из них менеджеру аккаунта, а также указав ключевые данные о клиенте: название компании, Customer ARR, дату последнего контакта и другие необходимые поля.
2. Отслеживайте, сколько времени каждый менеджер аккаунта тратит на работу с отдельными лидами, фиксируя часы или дни, посвящённые каждому аккаунту, с помощью функции учёта рабочего времени.
3. Создайте поле Расчетное время и примените формулу вида estimated - billingTimeSpent для расчёта отклонения по времени для каждого лида — это поможет оценить, укладывается ли менеджер аккаунта в первоначальную оценку или превышает её.
4. Используйте формулу {Customer ARR} > 20000 ? "VIP 🎉" : "Standard" для автоматического определения и выделения VIP-клиентов по их ценности. В данном примере клиенты с Customer ARR более 20 000 USD классифицируются как VIP-аккаунты.

Шаг 2: Используйте Вид инсайтов для анализа эффективности клиентского успеха

1. В Виде инсайтов установите Участник в качестве группировки по умолчанию, чтобы организовать все данные по менеджерам аккаунтов.
2. Добавьте Customer ARR как поле инсайтов, чтобы система автоматически рассчитывала общий ARR каждого менеджера аккаунта. Этот столбец можно отсортировать по убыванию, чтобы быстро определить, кто управляет наибольшей выручкой.
3. Включите поле Отклонение по времени в тот же Вид инсайтов, чтобы отображать оставшееся время каждого менеджера аккаунта. Это значение рассчитывается как разница между оценочным и фактически затраченным временем на работу с клиентами.
4. Используйте формулу COUNT(tasks where 'VIP 🎉' in any.VIP) для подсчёта количества высокодоходных (VIP) клиентов у каждого менеджера аккаунта.
5. Примените аналогичную формулу, например COUNT(tasks where 'Closed ✅' in any.{Current Status}), для отслеживания количества закрытых сделок или ушедших клиентов у каждого менеджера аккаунта.

Кратко: Этот Вид инсайтов даёт чёткий обзор эффективности клиентского успеха, объединяя данные о выручке, загруженности и ценности клиентов по каждому менеджеру аккаунта.
Совмещая ARR, отклонение по времени, количество VIP-клиентов и статус сделок, команды могут быстро видеть, кто управляет наибольшей выручкой и ценными аккаунтами, оценивать эффективность, балансировать нагрузку, выявлять риски и принимать решения по управлению аккаунтами на основе данных.

Реальный пример: как использовать Вид инсайтов для отслеживания KPI

Рассмотрим реальный сценарий, в котором:

• Каждый раздел в этом проекте представляет собой KPI с назначенным весом.
• За каждую выполненную задачу исполнитель получает баллы в зависимости от количества дней, затраченных на выполнение.
• В результате каждый участник получает вес KPI для каждого раздела проекта.

Схема простая, но достаточно гибкая, чтобы отражать реальные различия в производительности.

Шаг 1: Рассчитайте рабочие дни для каждой задачи

1. В Табличном виде Quire создайте поле Длительность задачи и введите следующую формулу: start = null or completedAt = null ? null: WORKDAYS(start,completedAt)
2. Эта формула рассчитывает количество рабочих дней между датой начала задачи и датой её завершения.

Шаг 2: Создание системы оценки KPI

1. Затем в другом поле — назовём его Баллы KPI — введите следующую формулу:

{Task Duration}= null ? null: {Task Duration} > 25 ? 1: {Task Duration} > 21 ? 2: {Task Duration} > 15 ? 3: {Task Duration} > 7 ? 4: 5

Формула отражает следующую систему баллов:

• 1–7 рабочих дней → 5 баллов
• 8–15 рабочих дней → 4 балла
• 16–21 рабочий день → 3 балла
• 22–25 рабочих дней → 2 балла
• 26+ рабочих дней → 1 балл

Шаг 3: Рассчитайте вес KPI для каждого участника

1. Допустим, каждый раздел в этом проекте — отдельная категория задач и KPI.
2. Сначала создайте поле Section Weightage, в котором каждому разделу проекта присваивается значение.

3. В качестве Type поля выберите Lookup и задайте конкретное значение для каждого раздела.

   

4. После настройки этого поля можно сгруппировать Вид инсайтов по Section then Member, чтобы визуализировать метрики.

   

5. На следующем шаге создайте поле KPI Weightage для каждого участника, назвав его KPI Weightage, и введите формулу: {KPI Point} * {Section Weightage}

   

6. Это вычисляет вес KPI для каждого участника на основе веса раздела и количества заработанных баллов KPI.

   

7. Представьте Брента Бирна — одного из маркетологов. Он выполняет все свои задачи в проекте Meeting Agenda, и результирующие значения отражают его KPI по каждому разделу.

   

8. Отсортировав по значению KPI Weightage, можно определить, у кого самый высокий KPI в каждом разделе.

   

9. Также можно настроить форматирование поля KPI Weightage для выделения результативности относительно вашего ориентира. Например, в данном сценарии любой KPI выше 500 отображается зелёным как «безопасный», а ниже 500 — красным как «рискованный».

   

   

Кратко: Этот пример показывает, как использовать Вид инсайтов для отслеживания KPI. Рассчитывая длительность задач, присваивая баллы KPI на основе времени выполнения и применяя веса разделов, команды могут вычислить вес KPI каждого участника.
Вид инсайтов затем визуализирует производительность, выделяет лучших исполнителей и отмечает зоны ниже ориентира.

Почему вам понравится Вид инсайтов

Вид инсайтов не просто показывает ваши задачи. Он раскрывает полную картину за ними — обновляется в реальном времени и всегда готов, когда вам нужна ясность. Он делает принятие решений, планирование и командную работу значительно более плавными. Главное — он устраняет догадки и даёт такой уровень видимости, который делает всё более лёгким и управляемым.

Мы знаем, что Вид инсайтов поначалу может казаться сложноватым — именно поэтому мы здесь, чтобы помочь. Если у вас есть идея для сценария использования, но вы не знаете, с чего начать, напишите нам на info@quire.io! Мы с удовольствием проведём вас через весь процесс и покажем, как Вид инсайтов может действительно изменить ваш рабочий процесс и качество данных.

Надеемся, что новый Вид инсайтов понравится вам так же, как нам здесь в Quire! 🎉 Давайте начнём — вид готов, как только будете готовы вы! ✨

Часто задаваемые вопросы

Что такое Вид инсайтов в Quire?

Живая таблица в стиле BI, напрямую связанная с задачами вашего проекта — без настройки, синхронизации или экспорта. Превращает активность по задачам в информацию, которую можно сортировать, фильтровать, группировать и использовать.

Чем Вид инсайтов отличается от Табличного вида?

Табличный вид предназначен для управления отдельными задачами; Вид инсайтов надстраивается поверх этих данных для их суммирования — группирует, агрегирует и вычисляет по задачам.

Нужно ли что-то настраивать перед использованием Вида инсайтов?

Нет. Откройте вид — данные по задачам уже там. Пользовательские поля и формулы добавляйте только тогда, когда нужно конкретное вычисление.

Для чего реально можно использовать Вид инсайтов?

Типичные сценарии: распределение работы по меткам, облегчённые CRM-сводки по менеджерам аккаунтов и системы оценки KPI для ранжирования участников команды по производительности.

Доступен ли Вид инсайтов во всех тарифах Quire?

Нет, Вид инсайтов доступен исключительно в тарифах Professional и выше. Подробнее — на странице цен.

Подробнее о кросс-функциональном управлении проектами. Вид инсайтов показывает, что происходит в работе, — но он окупается только тогда, когда сама работа структурирована для выполнения между командами. Этот материал — операционная модель, которая изначально помещает нужные данные перед вами.