Apresentando a Vista de insight: O Novo Assistente de Dados Favorito da Sua Equipe

Todo time tem aquela pessoa que parece saber de tudo. Ela é o painel ambulante, o rastreador de KPI em carne e osso, a versão humana das atualizações em tempo real. Agora imagine clonar essa pessoa, eliminar a necessidade de sono, café e estabilidade emocional, e conectá-la diretamente ao seu espaço de trabalho no Quire. Isso, em essência, é a Vista de insight.

Vista de insight é exclusivamente para os níveis de assinatura Professional e superiores. Mais informações podem ser encontradas em nossa página de Preços.

O que é Exatamente a Vista de insight?

A Vista de insight é o que acontece quando os dados param de ser complicados. Ela traz resumos no estilo BI, métricas em tempo real e insights flexíveis diretamente para os seus projetos, sem a complexidade que geralmente acompanha as ferramentas de análise.

Não há nada para configurar. Sem painéis para construir, sem fórmulas para lembrar, sem precisar pedir ajuda àquele especialista em Excel. Você abre e os dados simplesmente estão lá — limpos, organizados e imediatamente úteis.

Em sua essência, a Vista de insight é uma tabela inteligente conectada diretamente às suas tarefas. Não há sincronização, exportação ou copiar e colar. Ela simplesmente transforma a atividade cotidiana do projeto em informações sobre as quais você pode realmente agir.

O que realmente se destaca é a flexibilidade. Você escolhe o que ver, como está organizado e o quanto quer aprofundar. É possível classificar, filtrar, agrupar ou expandir o que ajudar a entender o que está acontecendo agora.

Pense nisso como uma planilha que finalmente cresceu. Ela está sempre atualizada, impossível de quebrar e imune a exclusões acidentais. Sem catástrofes de fórmulas nem confusão de versões. Apenas um retrato visual e claro do progresso que mantém todos na mesma página.

Para um passo a passo completo do Quire Insights, visite nosso guia.

Um Exemplo Prático: Entendendo a Distribuição de Trabalho por Tags com a Vista de insight

Vamos trabalhar em um cenário em que:

• Um time usa um sistema de tags para categorizar seu trabalho em um projeto de Design de Site.
• Tags como Planejamento, Pesquisa, Conteúdo, Copywriting e Design são aplicadas às tarefas para indicar o tipo de trabalho envolvido. Cada tarefa é atribuída a um membro da equipe e marcada com uma ou mais tags relevantes.
• À medida que o projeto cresce, fica cada vez mais difícil entender rapidamente como os diferentes tipos de trabalho estão distribuídos entre a equipe.

Passo 1: Monte sua lista de tarefas

1. Crie uma lista de tarefas adicionando todas as tarefas relevantes e atribuindo-as aos membros da equipe adequados.
2. Aplique as tags necessárias para categorizar cada tarefa pelo tipo de trabalho envolvido. Para melhor visibilidade e organização, recomendamos usar a Exibição de tabela para gerenciar e revisar essas informações com eficiência.

Passo 2: Crie uma Vista de insight e calcule

1. Após criar a Vista de insight, você pode adicionar campos personalizados para calcular quantas tarefas estão atribuídas a cada membro dentro de uma categoria de tag específica.
2. Por exemplo, para contar tarefas marcadas como Design, use a seguinte fórmula: COUNT(tasks where 'Design' in any.tags.name)
3. Você pode criar múltiplos campos usando a mesma lógica para rastrear quantas categorias de tags forem necessárias, dependendo de como deseja analisar a distribuição do trabalho.
4. No final, você verá uma visão geral clara de como as tarefas estão distribuídas entre os membros da equipe.

TL;DR: O exemplo explica como um time pode usar a Vista de insight para rastrear a distribuição de trabalho por tags em um projeto de Design de Site.
As tarefas são atribuídas aos membros da equipe e marcadas por tipo de trabalho. Ao montar uma lista de tarefas e aplicar tags, depois criar uma Vista de insight com campos personalizados e fórmulas, o time consegue ver como as tarefas estão distribuídas entre os membros para cada categoria de tag.

Um Exemplo Prático: Como Usar ao Máximo a Vista de insight para Gestão de Sucesso do Cliente

Vamos trabalhar em um cenário real em que:

• Cada Gerente de Contas (CSM) é responsável por um grupo de contas de clientes.
• Cada registro de cliente inclui dados-chave como ARR do Cliente e se a conta está marcada como VIP ou Standard.
• Ao agrupar a Tabela de Insight por Responsável (Gerente de Contas), todos os dados dos clientes são automaticamente agregados sob cada CSM.
• Como resultado, as equipes podem ver instantaneamente quanto ARR cada CSM possui, quantas contas eles gerenciam e qual CSM está lidando com mais clientes VIP ou de alto valor, tudo em uma única visualização resumida.

Passo 1: Monte Seu Sistema de CRM com a Exibição de tabela

1. Crie um sistema de CRM adicionando leads de vendas e atribuindo cada lead a um Gerente de Contas, junto com detalhes-chave do cliente como Nome da empresa, ARR do Cliente, Data do Último Contato e outros campos relevantes.
2. Rastreie quanto tempo cada Gerente de Contas dedica a cada lead registrando o número de horas ou dias dedicados a cada conta usando o recurso de Rastreamento de tempo.
3. Crie um campo de Tempo estimado e aplique uma fórmula como estimated - billingTimeSpent para calcular a Variação de Hora de cada lead, ajudando a avaliar se o Gerente de Contas está abaixo ou acima da estimativa original.
4. Use uma fórmula como {Customer ARR} > 20000 ? "VIP 🎉" : "Standard" para identificar e destacar automaticamente os clientes VIP com base em seu valor. Neste exemplo, clientes com ARR do Cliente acima de USD 20.000 são classificados como contas VIP.

Passo 2: Use a Vista de insight para Entender a Performance de Sucesso do Cliente

1. Na Vista de insight, defina Membro como agrupamento padrão para organizar todos os dados por Gerente de Contas.
2. Adicione ARR do Cliente como campo de insight para que o sistema calcule automaticamente o ARR total de cada Gerente de Contas. Esta coluna pode ser classificada em ordem decrescente para identificar rapidamente quem gerencia a maior receita.
3. Inclua o campo Variação de Hora na mesma Vista de insight para mostrar quanto tempo cada Gerente de Contas ainda tem disponível. Esse valor é calculado subtraindo o tempo real gasto com trabalho de clientes do tempo originalmente estimado.
4. Use a fórmula COUNT(tasks where 'VIP 🎉' in any.VIP) para calcular quantos clientes de alto valor (VIP) cada Gerente de Contas possui.
5. Aplique uma fórmula semelhante, como COUNT(tasks where 'Closed ✅' in any.{Current Status}), para rastrear quantos negócios fechados ou contas encerradas cada Gerente de Contas é responsável.

TL;DR: Esta Vista de insight oferece uma visão geral clara da performance de Sucesso do Cliente ao consolidar a propriedade de receita, a carga de trabalho e o valor do cliente por Gerente de Contas.
Ao combinar ARR, variação de hora, contagem de clientes VIP e status de negócios, as equipes podem ver rapidamente quem gerencia mais receita e contas de alto valor, avaliar a performance, equilibrar as cargas de trabalho, identificar riscos e tomar decisões baseadas em dados para a gestão de contas.

Um Exemplo Prático: Como Usar ao Máximo a Vista de insight para Rastreamento de KPIs

Vamos trabalhar em um cenário real em que:

• Cada seção neste projeto representa um KPI e tem um peso atribuído.
• Cada tarefa concluída por um responsável ganha pontos com base no número de dias que leva para ser concluída.
• Como resultado, cada membro ganha um peso de KPI para cada seção do projeto.

É simples, mas flexível o suficiente para refletir diferenças reais de desempenho.

Passo 1: Calcule os dias úteis de cada tarefa

1. Na Exibição de tabela do Quire, você pode criar um campo de Duração da Tarefa e inserir a seguinte fórmula: start = null or completedAt = null ? null: WORKDAYS(start,completedAt)
2. Esta fórmula calcula o número de dias úteis entre a data de início e a data de conclusão de uma tarefa.

Passo 2: Criando um Sistema de Pontuação de KPI

1. Em seguida, em outro campo — vamos chamá-lo de Pontos de KPI — você pode digitar a seguinte fórmula:

{Task Duration}= null ? null: {Task Duration} > 25 ? 1: {Task Duration} > 21 ? 2: {Task Duration} > 15 ? 3: {Task Duration} > 7 ? 4: 5

Esta fórmula reflete o seguinte sistema de pontuação:

• 1–7 dias úteis → 5 pontos
• 8–15 dias úteis → 4 pontos
• 16–21 dias úteis → 3 pontos
• 22–25 dias úteis → 2 pontos
• 26+ dias úteis → 1 ponto

Passo 3: Calcule o Peso de KPI de cada membro

1. Digamos que cada seção neste projeto seja uma categoria diferente para suas tarefas e KPIs.
2. Primeiro, vamos criar um campo chamado Peso da Seção, no qual cada seção do projeto recebe um valor.

3. Usamos o Tipo do campo como Pesquisa e você pode atribuir um valor específico a cada Seção.

   

4. Depois de configurar este campo, você pode agrupar sua Vista de insight por Seção e depois Membro para visualizar as métricas.

   

5. No próximo passo, você pode criar o Peso de KPI para cada membro criando um campo chamado Peso de KPI e inserindo a Fórmula como {KPI Point} * {Section Weightage}

   

6. Isso calcula o Peso de KPI de cada membro com base no peso da seção e na quantidade de pontos de KPI que ele acumulou até então.

   

7. Agora, imagine Brent Byrne, um dos profissionais de marketing. Ele conclui todas as suas tarefas no projeto Meeting Agenda, com os valores resultantes refletindo seu KPI em cada seção.

   

8. Se você optar por classificar pelo valor de Peso de KPI, poderá identificar quem tem o KPI mais alto em cada seção.

   

9. Você também pode formatar o campo de Peso de KPI para destacar o desempenho em relação ao seu benchmark. Por exemplo, neste cenário, qualquer KPI acima de 500 pode ser exibido em verde como "seguro", enquanto qualquer valor abaixo de 500 aparece em vermelho como "em risco".

   

   

TL;DR: Este exemplo mostra como usar a Vista de insight para rastreamento de KPIs. Ao calcular a duração das tarefas, atribuir pontos de KPI com base no tempo de conclusão e aplicar o peso das seções, as equipes podem calcular o Peso de KPI de cada membro.
A Vista de insight então visualiza o desempenho, destaca os melhores performers e sinaliza áreas abaixo do benchmark.

Por Que Você vai Adorar a Vista de insight

A Vista de insight não apenas exibe suas tarefas. Ela revela a história completa por trás delas, atualizada em tempo real e pronta sempre que você precisar de clareza. Ela coloca a tomada de decisões, o planejamento e o trabalho em equipe em um lugar muito mais fluido. E o mais importante: ela elimina as suposições e oferece o tipo de visibilidade que faz tudo parecer mais leve e muito mais gerenciável.

Sabemos que a Vista de insight pode parecer um pouco avançada no começo, e é exatamente por isso que estamos aqui para ajudar. Se você tem um caso de uso em mente, mas não sabe por onde começar, nos envie um e-mail para info@quire.io! Adoraríamos mostrar como a Vista de insight pode fazer uma diferença real no seu fluxo de trabalho e na clareza dos seus dados.

Esperamos que você adore a nova Vista de insight tanto quanto nós aqui no Quire! 🎉 Vamos mergulhar nisso — a visualização está pronta quando você estiver! ✨

Perguntas Frequentes

O que é a Vista de insight no Quire?

Uma tabela dinâmica no estilo BI conectada diretamente às tarefas do seu projeto, sem configuração, sincronização ou exportação. Ela transforma a atividade das tarefas em informações que você pode classificar, filtrar, agrupar e usar.

Qual é a diferença entre a Vista de insight e a Exibição de tabela?

A Exibição de tabela serve para gerenciar tarefas individuais; a Vista de insight fica acima desses dados para resumi-los, agrupando, agregando e calculando entre as tarefas.

Preciso configurar algo antes de usar a Vista de insight?

Não. Abra a visualização e os dados das suas tarefas já estão lá — adicione campos personalizados e fórmulas apenas quando quiser um cálculo específico.

Para que posso usar a Vista de insight na prática?

Padrões comuns: distribuição de trabalho por tag, resumos de CRM leve por gerente de conta e sistemas de pontuação de KPI que classificam os membros da equipe por desempenho.

A Vista de insight está disponível em todos os planos do Quire?

Não, a Vista de insight é exclusiva para o plano Professional e níveis superiores. Confira todos os detalhes na página de preços.

Leia mais sobre gestão de projetos multifuncionais. A Vista de insight revela o que está acontecendo em todo o trabalho, mas só vale a pena quando o trabalho está estruturado para execução entre equipes. Este guia é o modelo operacional que coloca os dados certos na sua frente desde o início.