features · Jan 15, 2026
洞察檢視模式登場：你的團隊最愛的數據夥伴
每個團隊都有那麼一個人，彷彿無所不知。他是行走的儀表板、活生生的 KPI 追蹤器、即時更新的人形資料庫。現在，想像把這個人複製一份，拿掉他對睡眠、咖啡和情緒穩定的需求，然後直接接入你的 Quire 工作區——這，就是 洞察檢視模式 的精髓。
洞察檢視模式專為 Professional 及以上訂閱方案打造。詳細資訊請參閱我們的 定價頁面。
洞察檢視模式究竟是什麼？
洞察檢視模式，是讓資料不再費力表達自己的那一刻。它將 BI 風格的摘要、即時指標與靈活洞察直接帶入你的專案，完全省去分析工具通常附帶的繁瑣複雜。
無需任何設定。不用建立儀表板、不用記公式，也不用煩那位 Excel 達人幫忙。一打開，資料就在那裡——乾淨、整齊、立即可用。
洞察檢視模式的核心，是一張直接與你的任務連結的智慧表格。無需同步、無需匯出、無需複製貼上。它把日常的專案活動轉化為真正可以行動的資訊。
最令人驚艷的是它的靈活性。你可以選擇看什麼、如何排列、想深入到哪個層次。排序、篩選、分組、展開——任何有助於掌握當下狀況的方式，都由你決定。
把它想像成一張終於成熟的試算表：永遠保持最新、無法被破壞、不怕誤刪。沒有公式災難，沒有版本混亂。就是一個清晰、視覺化的進度快照，讓所有人隨時保持一致。
如需 Quire 洞察功能的逐步操作說明，請參閱我們的 使用指南。
實際案例：用洞察檢視模式了解標籤工作分配
來看一個實際情境：
- 一個團隊使用標籤系統，為網站設計專案中的工作分類。
- 規劃、研究、內容、文案和設計等標籤被套用到任務上，用以標示工作類型。每個任務都指派給一位團隊成員，並貼上一個或多個相關標籤。
- 隨著專案規模擴大，越來越難快速了解不同類型的工作如何分配給各個團隊成員。
步驟一：建立任務清單
- 新增所有相關任務並指派給適當的團隊成員，建立任務清單。
- 為每個任務套用必要的標籤，依工作類型分類。為了獲得最佳的可視性與組織效果，建議使用 表格檢視 來管理和檢視這些資訊。
步驟二：建立洞察檢視模式並進行計算
- 建立洞察檢視模式後，你可以新增自訂欄位，計算特定標籤類別下每位成員被指派的任務數量。
- 例如，若要計算標記為設計的任務數量，可使用以下公式：
COUNT(tasks where 'Design' in any.tags.name) - 你可以用相同邏輯建立多個欄位，追蹤任意數量的標籤類別，依你想分析工作分配的方式靈活調整。
- 最終，你將看到一個清晰的概覽，呈現各任務如何分配給每位團隊成員。
重點摘要：本範例說明團隊如何使用洞察檢視模式，在網站設計專案中依標籤追蹤工作分配。
任務指派給團隊成員並依工作類型貼上標籤。建立任務清單並套用標籤後，透過洞察檢視模式新增自訂欄位與公式，團隊即可清楚看到每個標籤類別的任務如何分配給各成員。
實際案例：如何善用洞察檢視模式管理客戶成功
來看一個實際情境：
- 每位客戶經理（CSM）負責管理一批客戶帳號。
- 每筆客戶記錄包含關鍵資料，例如客戶 ARR 以及帳號是否標記為 VIP 或標準客戶。
- 透過在洞察表格中依負責人（客戶經理）分組，所有客戶資料將自動彙整至各 CSM 名下。
- 如此一來，團隊可以立即看到每位 CSM 負責多少 ARR、管理多少帳號，以及哪位 CSM 負責更多 VIP 或高價值客戶——全都在同一個彙整視圖中一目了然。
步驟一：用表格檢視建立 CRM 系統
- 新增銷售潛在客戶並將每筆客戶指派給客戶經理，同時填入關鍵資料如公司名稱、客戶 ARR、最後聯絡日期及其他相關欄位，建立 CRM 系統。
- 使用時間追蹤功能，記錄每位客戶經理在個別客戶上花費的小時或天數，追蹤其實際投入時間。
- 建立預估時間欄位，套用
estimated - billingTimeSpent等公式計算每筆客戶的時間差異，協助評估客戶經理是否超出或低於原始預估。 - 使用
{Customer ARR} > 20000 ? "VIP 🎉" : "Standard"這樣的公式，依客戶價值自動識別並標記 VIP 客戶。在此範例中，客戶 ARR 超過美金 20,000 元的客戶將被歸類為 VIP 帳號。
步驟二：使用洞察檢視模式了解客戶成功績效
- 在洞察檢視模式中，將成員設為預設分組，依客戶經理組織所有資料。
- 將客戶 ARR 新增為洞察欄位，系統將自動計算每位客戶經理所負責的總 ARR。此欄位可按遞減順序排序，快速找出管理最高營收的人。
- 在同一洞察檢視模式中加入時間差異欄位，顯示每位客戶經理剩餘的可用時間，其數值由原始預估時間減去實際花費時間計算而得。
- 使用公式
COUNT(tasks where 'VIP 🎉' in any.VIP)計算每位客戶經理負責的高價值（VIP）客戶數量。 - 套用類似公式，例如
COUNT(tasks where 'Closed ✅' in any.{Current Status})，追蹤每位客戶經理負責的已成交或已流失帳號數量。
重點摘要：這個洞察檢視模式透過整合每位客戶經理的營收所有權、工作量與客戶價值，提供清晰的客戶成功績效概覽。
結合 ARR、時間差異、VIP 客戶數量與交易狀態，團隊可以快速看出誰管理最高營收與高價值帳號、評估績效、平衡工作量、識別風險，並做出以數據為基礎的帳號管理決策。
實際案例：如何善用洞察檢視模式進行 KPI 追蹤
來看一個實際情境：
- 此專案中的每個區段代表一項 KPI，並設有對應的權重。
- 負責人每完成一個任務，即可根據完成所需天數獲得相應分數。
- 如此一來，每位成員在專案的每個區段都能獲得相應的 KPI 權重分數。
架構簡單直觀，卻足夠靈活，能真實反映不同成員的績效差異。
步驟一：計算每個任務的工作天數
- 在 Quire 的表格檢視中，建立任務工期欄位，輸入以下公式：
start = null or completedAt = null ? null: WORKDAYS(start,completedAt)
- 此公式計算任務開始日期與完成日期之間的工作天數。
步驟二：建立 KPI 評分系統
- 接著在另一個欄位中，命名為 KPI 分數，輸入以下公式：
{Task Duration}= null ? null: {Task Duration} > 25 ? 1: {Task Duration} > 21 ? 2: {Task Duration} > 15 ? 3: {Task Duration} > 7 ? 4: 5
此公式對應以下評分標準：
- 1–7 個工作天 → 5 分
- 8–15 個工作天 → 4 分
- 16–21 個工作天 → 3 分
- 22–25 個工作天 → 2 分
- 26 個工作天以上 → 1 分
步驟三：計算每位成員的 KPI 權重
- 假設此專案中的每個區段代表任務與 KPI 的不同類別。
- 首先，建立一個名為
區段權重的欄位，為專案中的每個區段賦予一個值。 將此欄位的
類型設為查找，即可為每個區段指定特定數值。
設定好此欄位後，可將洞察視圖依
區段，再依成員分組，以視覺化方式呈現各項指標。
下一步，建立
KPI 權重欄位，並在公式中輸入{KPI Point} * {Section Weightage}，計算每位成員的 KPI 權重分數。
此公式根據區段權重與每位成員累積的 KPI 分數，計算出各自的 KPI 權重。
以行銷人員 Brent Byrne 為例，他完成了Meeting Agenda 專案中的所有任務，各欄位數值即反映他在每個區段的 KPI 表現。
若選擇依 KPI 權重數值排序，即可找出每個區段中 KPI 最高的成員。
你也可以為 KPI 權重欄位設定格式，以基準值為參照標示績效。例如在此情境中，KPI 超過 500 可顯示為綠色代表「安全」，低於 500 則顯示為紅色代表「風險」。
重點摘要：此範例示範如何使用洞察檢視模式進行 KPI 追蹤。透過計算任務工期、依完成時間分配 KPI 分數，並套用區段權重，團隊可計算出每位成員的 KPI 權重分數。
洞察檢視模式隨即將績效視覺化，突顯頂尖表現者，並標記低於基準的區塊。
為什麼你會愛上洞察檢視模式
洞察檢視模式不只是展示你的任務，它揭示任務背後的完整故事——即時更新，隨時準備好在你需要清晰判斷的那一刻派上用場。它讓決策、規劃與團隊協作都變得更加順暢。最重要的是，它消除了猜測，給你真正的可視性，讓一切感覺更輕鬆、更從容。
我們知道洞察檢視模式初次使用時可能會覺得有些進階，這正是我們隨時在這裡支援你的原因。如果你心中已有使用情境但不確定如何開始，歡迎寄信到 info@quire.io！我們很樂意帶你一步步操作，讓你親身感受洞察檢視模式如何在工作流程與數據清晰度上帶來真正的改變。
希望你和我們 Quire 團隊一樣愛上全新的洞察檢視模式！🎉 開始探索吧——視圖隨時為你準備好了！✨
常見問題
Quire 的洞察檢視模式是什麼？
一個即時的 BI 風格表格，直接連結你的專案任務，無需任何設定、同步或匯出。它將任務活動轉化為可排序、篩選、分組並付諸行動的資訊。
洞察檢視模式與表格檢視有何不同？
表格檢視用於管理個別任務；洞察檢視模式則架構在這些資料之上，負責彙整與分析，可對任務進行分組、聚合與計算。
使用洞察檢視模式前需要先做任何設定嗎？
不需要。開啟視圖，任務資料就已就位，只有需要特定計算時才須新增自訂欄位與公式。
洞察檢視模式實際上可以用來做什麼？
常見使用模式包括：依標籤分析工作分配、依客戶經理彙整輕量 CRM 摘要，以及依績效排名團隊成員的 KPI 評分系統。
洞察檢視模式適用於所有 Quire 方案嗎？
不，洞察檢視模式僅限 Professional 及以上方案使用。詳情請見定價頁面。
深入了解跨職能專案管理。洞察檢視模式能呈現工作全貌，但唯有工作本身以跨團隊執行的方式組織，才能發揮最大效益。這份指南就是讓正確數據出現在你眼前的運作模型。
