隆重介紹洞察檢視模式：您團隊值得收藏的數據好夥伴

最後更新：2026 年 10 月 14 日

每個團隊都有這麼一位同事，不知怎的甚麼都知道。他們是活生生的儀表板、有血有肉的 KPI 追蹤器、真人版的即時更新。現在想像一下：把這個人複製出來，免去他們睡眠、咖啡和情緒穩定的需要，再直接接入你的 Quire 工作空間。這，就是洞察檢視模式的精神所在。

洞察檢視模式專為 Professional 及更高階的訂閲級別而設。詳情請參閱我們的定價頁面。

洞察檢視模式究竟是甚麼？

當數據不再故作複雜，就成了洞察檢視模式。它將 BI 式摘要、即時指標與靈活的洞察，直接帶進你的專案，卻沒有一般分析工具那種繁複。

毋須任何設定。不用建立儀表板，不用記公式，也不用求助那位 Excel 高手。打開它，數據就在眼前，整潔、有條理，隨即可用。

洞察檢視模式的核心，是一個直接連接任務的智慧表格。沒有同步、匯出或複製貼上，只是把日常的專案活動，轉化為你真正可以採取行動的資訊。

真正突出的是它的靈活度。你決定要看甚麼、如何排列、深入到甚麼程度。排序、篩選、分組或展開，任何有助你了解當前狀況的操作都可以。

不妨把它想像成終於長大了的試算表。它永遠是最新的，不會被弄壞，也不怕誤刪。沒有公式災難，也沒有版本混亂，只有清晰直觀的進度快照，讓所有人步伐一致。

如需 Quire 洞察的逐步教學，請參閱我們的指南。

相關閱讀：Quire 推出 Power BI 整合：適合希望把這些指標放進現有 Power BI 儀表板的團隊。如果你想要的是一個常駐的小工具畫面，而非逐層挖掘的表格，儀表板檢視模式可以根據同一批任務資料為你建立。

洞察檢視模式是報告工具嗎？

是。洞察檢視模式是 Quire 的報告與分析層，直接讀取即時任務資料，而不是某人每個星期五都要記得去跑的匯出檔。

大多數報告工具要求你先建立報告，才能閱讀報告：選擇資料來源、定義欄位、為圖表命名、存放到合適的位置，再祈禱下季度沒人改動欄位名稱。洞察檢視模式省掉了這整套儀式。你打開檢視模式，數字早已在那裏，因為它們從來不曾在別處。

Quire 的報告分為四個層次。弄清楚哪一層回答哪個問題，可以省下不少點擊。

所以，如果你想根據自己的欄位計算出一個數字，就用洞察檢視模式。如果你想要一個可以一邊喝咖啡一邊瀏覽的常駐畫面，那就是儀表板檢視模式。從 Asana 或 monday.com 轉過來的團隊，往往預期這四者都收在同一個「報告」選單下。Quire 則按你要問的問題來劃分，大概一天就能習慣，之後便覺得理所當然。

如何使用洞察檢視模式了解各標籤的工作分佈？

我們來看一個情境：

• 一個團隊用標籤系統為網站設計專案分類工作。
• Planning、Research、Content、Copywriting 和 Design 等標籤套用在任務上，標示工作類型。每項任務都指派給一位團隊成員，並加上一個或多個相關標籤。
• 隨著專案擴大，要快速掌握不同類型的工作如何分佈在團隊之中，變得愈來愈困難。

步驟 1：建立任務清單

1. 加入所有相關任務並指派給合適的團隊成員，建立任務清單。
2. 套用所需標籤，按工作類型為每項任務分類。為求最佳的可見度與條理，建議使用表格檢視模式來管理和檢視這些資訊。

步驟 2：建立洞察檢視模式並計算

1. 建立洞察檢視模式後，你可以加入自訂欄位，計算每位成員在特定標籤類別下被指派的任務數量。
2. 例如，要計算標有 Design 的任務數量，可使用以下公式：COUNT(tasks where 'Design' in any.tags.name)
3. 你可以按同一邏輯建立多個欄位，視乎你想如何分析工作分佈，追蹤任意多個標籤類別。
4. 最後，你會看到一份清晰的概覽，顯示任務如何分佈在各團隊成員之間。

如果這裏的公式讀取的欄位須保持輸入時的原樣，請鎖定該欄位。把「編輯權限」設為「不開放」，所有成員都只能讀取，洞察檢視模式計算出的數字便始終是你信賴的那一組。請參閱如何鎖定自訂欄位。

相關閱讀：Unveiling Quire's Table View: Formulas, Custom Fields Galore, and Beyond：深入了解表格檢視模式與洞察檢視模式共用的公式和自訂欄位。

這個例子說明團隊如何在網站設計專案中，使用洞察檢視模式追蹤各標籤的工作分佈。
任務已指派給團隊成員，並按工作類型加上標籤。建立任務清單並套用標籤後，再以自訂欄位和公式建立洞察檢視模式，團隊便能看到每個標籤類別的任務如何分佈在各成員之間。

如何善用洞察檢視模式管理客戶成功？

我們來看一個真實情境：

• 每位客戶經理（CSM）負責一組客戶帳戶。
• 每筆客戶記錄都包含關鍵資料，例如 Customer ARR，以及該帳戶標記為 VIP 還是 Standard。
• 將洞察表格按負責人（客戶經理）分組後，所有客戶資料會自動匯總到各 CSM 名下。
• 因此，團隊可即時看到每位 CSM 擁有多少 ARR、管理多少個帳戶，以及哪位 CSM 負責較多 VIP 或高價值客戶，全部集中在一個摘要檢視中。

步驟 1：用表格檢視模式建立 CRM 系統

1. 加入銷售線索，並將每條線索指派給一位客戶經理，同時填入重要的客戶資料，例如 Company name、Customer ARR、Last Contacted Date 及其他相關欄位，藉此建立 CRM 系統。
2. 使用時間追蹤功能，記錄每條線索所投入的時數或天數，追蹤每位客戶經理花在個別線索上的時間。
3. 建立 Estimated Time 欄位，並套用 estimated - billingTimeSpent 這類公式計算每條線索的 Time Variance，幫助評估客戶經理的實際用時是低於還是超出原先預估。
4. 使用 {Customer ARR} > 20000 ? "VIP 🎉" : "Standard" 這類公式，根據客戶價值自動識別並標示 VIP 客戶。在這個例子中，Customer ARR 高於 20,000 美元的客戶會被歸類為 VIP 帳戶。

步驟 2：用洞察檢視模式了解客戶成功表現

1. 在洞察檢視模式中，將成員設為預設分組，以客戶經理整理所有資料。
2. 加入 Customer ARR 作為洞察欄位，系統便會自動計算每位客戶經理名下的 ARR 總額。此欄可按由高至低排序，迅速找出誰管理的收益最高。
3. 在同一個洞察檢視模式中加入 Time Variance 欄位，顯示每位客戶經理還剩多少時間。這個數值是以原先預估的時間減去處理客戶工作的實際用時而得出。
4. 使用公式 COUNT(tasks where 'VIP 🎉' in any.VIP)，計算每位客戶經理名下有多少位高價值（VIP）客戶。
5. 套用類似的公式，例如 COUNT(tasks where 'Closed ✅' in any.{Current Status})，追蹤每位客戶經理負責的已成交個案或已流失帳戶數量。

這個洞察檢視模式整合了每位客戶經理的收益歸屬、工作量與客戶價值，讓你清楚掌握客戶成功的表現。
結合 ARR、時間差異、VIP 客戶數量和成交狀態，團隊可迅速看出誰管理最多收益和高價值帳戶，評估表現、平衡工作量、識別風險，並以數據為本作出客戶管理決策。

如何善用洞察檢視模式追蹤 KPI？

我們來看一個真實情境：

• 這個專案中的每個區段代表一項 KPI，並有指定的權重。
• 負責人每完成一項任務，會按完成所需天數獲得相應分數。
• 因此，每位成員在專案各區段中都會得到一個 KPI 權重。

方法簡單直接，卻足以靈活反映實際的表現差異。

步驟 1：計算每項任務的工作天數

1. 在 Quire 的表格檢視模式中，你可以建立一個 Task Duration 欄位，並輸入以下公式：start = null or completedAt = null ? null: WORKDAYS(start,completedAt)
2. 這條公式會計算任務的開始日期與完成日期之間相隔多少個工作天。

步驟 2：建立 KPI 評分系統

1. 然後在另一個欄位（命名為 KPI Points）中，輸入以下公式：

{Task Duration}= null ? null: {Task Duration} > 25 ? 1: {Task Duration} > 21 ? 2: {Task Duration} > 15 ? 3: {Task Duration} > 7 ? 4: 5

這條公式對應以下評分系統：

• 1–7 個工作天 → 5 分
• 8–15 個工作天 → 4 分
• 16–21 個工作天 → 3 分
• 22–25 個工作天 → 2 分
• 26 個工作天以上 → 1 分

步驟 3：計算每位成員的 KPI 權重

1. 假設這個專案中的每個區段，都是你的任務與 KPI 的不同類別。
2. 首先，建立一個名為 Section Weightage 的欄位，為專案中的每個區段設定一個數值。

3. 我們將該欄位的 Type 設為 Lookup，你就可以為每個區段指定特定數值。

   

4. 設定好此欄位後，你可以將洞察檢視模式按 Section then Member 分組，以視覺化方式查看指標。

   

5. 下一步，建立一個名為 KPI Weightage 的欄位，為每位成員計算 KPI 權重，並輸入公式 {KPI Point} * {Section Weightage}

   

6. 這會根據區段權重，以及每位成員先前取得的 KPI 分數，計算出各成員的 KPI 權重。

   

7. 現在，想像其中一位市場推廣人員 Brent Byrne。他完成了 Meeting Agenda 專案中的所有任務，結果數值反映了他在各區段的 KPI。

   

8. 如果選擇按 KPI Weightage 數值排序，你便能找出每個區段中 KPI 最高的人。

   

9. 你亦可為 KPI 權重欄位設定格式，對照基準標示表現。例如在這個情境中，KPI 高於 500 的以綠色標示為「安全」，低於 500 的則以紅色標示為「有風險」。

   

   

這個例子展示如何使用洞察檢視模式追蹤 KPI。計算任務時長、按完成時間分配 KPI 分數，再套用區段權重，團隊便能算出每位成員的 KPI 權重。
洞察檢視模式隨後將表現視覺化，突顯表現最佳的成員，並標示低於基準的範疇。

如何跨多個專案做報告？

洞察檢視模式在單一專案內運作，這是刻意的設計。它計算的公式與 LOOKUP 欄位，屬於該專案本身的自訂欄位，所以在 Meeting Agenda 中有意義的 KPI 權重，拿去與客戶導入看板求平均，就毫無意義了。

如需跨專案的報告，就要提升一個層級。在資料夾、智慧資料夾或整個組織中加入儀表板，小工具庫就會換上跨專案的一組：專案集健康度、專案集動態和團隊成員工作量。同一批任務資料，只是視野更闊。

一間代理公司同時進行十一個客戶專案，可以在一個資料夾儀表板中閱覽全部十一個，一旦其中一個開始出現不穩的跡象，就立即切入該專案的洞察檢視模式。

概覽分頁同樣做到這一點，而且毋須你設定。在組織或資料夾上打開它，就會自動顯示專案集小工具；在專案上打開，則顯示專案層級的小工具。

這個分別值得記住：儀表板與概覽橫跨整個專案集，洞察檢視模式則深入單一專案。

相關閱讀：Introducing Dashboard View 詳述完整的小工具庫，以及資料夾、智慧資料夾和組織層級各會出現哪些小工具。如想專門了解工作量方面，請參閱團隊工作量管理。

你會愛上洞察檢視模式的原因

洞察檢視模式不只是顯示你的任務，更揭示任務背後的完整故事，即時更新，隨時為你釐清狀況。它讓決策、規劃與團隊協作順暢得多。最重要的是，它消除猜測，給你那種令一切變得輕鬆、更易掌控的可見度。

我們明白洞察檢視模式初看可能有點進階，所以我們樂意從旁協助。如果你有想到的使用情境，卻不確定如何入手，歡迎電郵至 info@quire.io！我們很樂意帶你逐步了解，並示範洞察檢視模式如何為你的工作流程與數據清晰度帶來真正的改變。

我們希望你和 Quire 團隊一樣，喜愛全新的洞察檢視模式！🎉 一起開始吧，檢視模式已準備就緒，隨時等你！✨

常見問題

洞察檢視模式在 Quire 中是甚麼？

一個直接連接專案任務的即時 BI 式表格，毋須設定、同步或匯出。它將任務活動轉化為你可以排序、篩選、分組並據以行動的資訊。

洞察檢視模式是報告工具嗎？

是。它是 Quire 內建的報告與分析層，以即時任務資料運作，毋須匯出。概覽、儀表板檢視模式、洞察檢視模式和圖表就是這四個層次；洞察檢視模式是根據你自己的欄位計算數字的那一層。

Quire 如何配合洞察檢視模式處理跨專案報告？

洞察檢視模式在單一專案內運作。如需跨專案及專案集報告，請在資料夾、智慧資料夾或組織層級建立儀表板，並使用專案集健康度、專案集動態和團隊成員工作量。

洞察檢視模式與表格檢視模式有何不同？

表格檢視模式用於管理個別任務；洞察檢視模式則建基於這些資料之上加以匯總，跨任務進行分組、彙總與計算。

使用洞察檢視模式前，需要先設定任何東西嗎？

不需要。打開檢視模式，任務資料已經在那裏，只有在你想要特定計算時，才需加入自訂欄位和公式。

洞察檢視模式實際上可以用來做甚麼？

常見用法：按標籤查看工作分佈、按客戶經理整理的輕量 CRM 摘要，以及按表現為團隊成員排名的 KPI 評分系統。

哪些 Quire 方案包含洞察檢視模式？

洞察檢視模式隨 Professional 方案及更高階級別提供。完整詳情請見定價頁面。

進一步閱讀：跨職能專案管理。洞察檢視模式能呈現整項工作的動向，但只有在工作架構適合跨團隊執行時，才真正發揮價值。這份指南正是一套運作模式，讓合適的數據首先出現在你面前。而如果手動整合這些數字仍佔去你整個星期，那正是洞察檢視模式要削減的協調成本。