Apresentando a Vista de Insight: O Novo Assistente de Dados Favorito da Sua Equipa

Todas as equipas têm aquela pessoa que, de alguma forma, sabe tudo. É o dashboard ambulante, o rastreador de KPIs em carne e osso, a versão humana das atualizações em tempo real. Imagine agora clonar essa pessoa, eliminar a sua necessidade de dormir, de café e de estabilidade emocional, e ligá-la diretamente ao seu espaço de trabalho no Quire. É essa, no fundo, a essência da Vista de Insight.

Vista de Insight é exclusivamente disponível para os níveis de assinatura Professional e superiores. Mais informações podem ser encontradas na nossa página de Preços.

O Que É Exatamente a Vista de Insight?

A Vista de Insight é o que acontece quando os dados deixam de exigir tanto esforço. Traz resumos ao estilo BI, métricas em tempo real e informações flexíveis diretamente para os seus projetos, sem a complexidade que normalmente acompanha as ferramentas de análise.

Não há nada para configurar. Sem dashboards para construir, sem fórmulas para memorizar, sem precisar de pedir ajuda ao especialista em Excel da equipa. Basta abrir e os dados estão ali, limpos, organizados e imediatamente úteis.

No essencial, a Vista de Insight é uma tabela inteligente ligada diretamente às suas tarefas. Sem sincronizações, exportações ou copiar-colar. Transforma simplesmente a atividade quotidiana do projeto em informação com a qual pode realmente trabalhar.

O que mais se destaca é a flexibilidade. Escolhe o que quer ver, como está organizado e até que ponto quer aprofundar. Pode ordenar, filtrar, agrupar ou expandir o que for mais útil para compreender o que está a acontecer neste momento.

Pense nisto como uma folha de cálculo que finalmente cresceu. Está sempre atualizada, é impossível de corromper e imune a eliminações acidentais. Sem desastres de fórmulas nem confusões de versões. Apenas um instantâneo visual e claro do progresso, que mantém toda a equipa alinhada.

Para um guia passo a passo sobre o Quire Insights, visite o nosso guia.

Um Exemplo Real sobre Como Compreender a Distribuição do Trabalho por Tags com a Vista de Insight

Vamos trabalhar num cenário em que:

• Uma equipa utiliza um sistema de tags para categorizar o seu trabalho num projeto de Design de Website.
• Tags como Planeamento, Investigação, Conteúdo, Redação e Design são aplicadas às tarefas para indicar o tipo de trabalho envolvido. Cada tarefa é atribuída a um membro da equipa e identificada com uma ou mais tags relevantes.
• À medida que o projeto cresce, torna-se cada vez mais difícil compreender rapidamente como os diferentes tipos de trabalho estão distribuídos pela equipa.

Passo 1: Construir a lista de tarefas

1. Crie uma lista de tarefas adicionando todas as tarefas relevantes e atribuindo-as aos membros da equipa adequados.
2. Aplique as tags necessárias para categorizar cada tarefa pelo tipo de trabalho envolvido. Para maior visibilidade e organização, recomendamos utilizar a Vista de tabela para gerir e rever estas informações de forma eficiente.

Passo 2: Criar uma Vista de Insight e calcular

1. Depois de criar a Vista de Insight, pode adicionar campos personalizados para calcular quantas tarefas estão atribuídas a cada membro dentro de uma categoria de tag específica.
2. Por exemplo, para contar as tarefas com a tag Design, utilize a seguinte fórmula: COUNT(tasks where 'Design' in any.tags.name)
3. Pode criar vários campos utilizando a mesma lógica para acompanhar tantas categorias de tags quantas forem necessárias, consoante a forma como pretende analisar a distribuição do trabalho.
4. No final, terá uma Visão Geral clara que mostra como as tarefas estão distribuídas pelos membros da equipa.

Resumo: O exemplo explica como uma equipa pode utilizar a Vista de Insight para acompanhar a distribuição do trabalho por tags num projeto de Design de Website.
As tarefas são atribuídas aos membros da equipa e identificadas por tipo de trabalho. Ao construir uma lista de tarefas e aplicar tags, e depois criar uma Vista de Insight com campos personalizados e fórmulas, a equipa consegue ver como as tarefas estão distribuídas pelos membros para cada categoria de tag.

Um Exemplo Real sobre Como Aproveitar ao Máximo a Vista de Insight para a Gestão do Sucesso do Cliente

Vamos trabalhar num cenário real em que:

• Cada Gestor de Conta (CSM) é responsável por um grupo de contas de clientes.
• Cada registo de cliente inclui dados essenciais como o ARR do Cliente e se a conta está classificada como VIP ou Standard.
• Ao agrupar a Tabela de Insight por Colaborador (Gestor de Conta), todos os dados dos clientes são automaticamente agregados por cada CSM.
• Como resultado, as equipas conseguem ver instantaneamente quanto ARR cada CSM gere, quantas contas têm a cargo, e qual o CSM que está a tratar de mais clientes VIP ou de elevado valor — tudo numa única vista resumida.

Passo 1: Construir o Sistema CRM com a Vista de Tabela

1. Crie um sistema CRM adicionando potenciais clientes e atribuindo cada um a um Gestor de Conta, juntamente com os dados essenciais do cliente, como Nome da empresa, ARR do Cliente, Data do Último Contacto e outros campos relevantes.
2. Acompanhe quanto tempo cada Gestor de Conta dedica a cada potencial cliente, registando o número de horas ou dias dedicados a cada conta através da funcionalidade de rastreamento de tempo.
3. Crie um campo de Tempo estimado e aplique uma fórmula como estimated - billingTimeSpent para calcular a Variação de Hora de cada potencial cliente, ajudando a avaliar se o Gestor de Conta está abaixo ou acima da estimativa original.
4. Utilize uma fórmula como {Customer ARR} > 20000 ? "VIP 🎉" : "Standard" para identificar e destacar automaticamente os clientes VIP com base no seu valor. Neste exemplo, os clientes com um ARR superior a 20.000 USD são classificados como contas VIP.

Passo 2: Utilizar a Vista de Insight para Compreender o Desempenho no Sucesso do Cliente

1. Na Vista de Insight, defina o Membro como agrupamento predefinido para organizar todos os dados por Gestor de Conta.
2. Adicione o ARR do Cliente como campo de insight para que o sistema calcule automaticamente o ARR total gerido por cada Gestor de Conta. Esta coluna pode ser ordenada por ordem decrescente para identificar rapidamente quem gere a maior receita.
3. Inclua o campo Variação de Hora na mesma Vista de Insight para mostrar quanto tempo resta a cada Gestor de Conta. Este valor é calculado subtraindo o tempo efetivamente gasto no trabalho com clientes ao tempo originalmente estimado.
4. Utilize a fórmula COUNT(tasks where 'VIP 🎉' in any.VIP) para calcular quantos clientes de elevado valor (VIP) estão a cargo de cada Gestor de Conta.
5. Aplique uma fórmula semelhante, como COUNT(tasks where 'Closed ✅' in any.{Current Status}), para acompanhar quantos negócios fechados ou contas perdidas cada Gestor de Conta é responsável.

Resumo: Esta Vista de Insight oferece uma Visão Geral clara do desempenho no Sucesso do Cliente, consolidando a propriedade de receita, carga de trabalho e valor de cliente por Gestor de Conta.
Ao combinar ARR, variação de hora, contagem de clientes VIP e estado dos negócios, as equipas conseguem rapidamente ver quem gere mais receita e contas de elevado valor, avaliar o desempenho, equilibrar as cargas de trabalho, identificar riscos e tomar decisões de gestão de contas baseadas em dados.

Um Exemplo Real sobre Como Aproveitar ao Máximo a Vista de Insight para o Acompanhamento de KPIs

Vamos trabalhar num cenário real em que:

• Cada secção neste projeto representa um KPI e tem um peso atribuído.
• Cada tarefa concluída por um colaborador ganha pontos com base no número de dias que demora a concluir.
• Como resultado, cada membro ganha um peso de KPI para cada secção do projeto.

É simples, mas suficientemente flexível para refletir diferenças reais de desempenho.

Passo 1: Calcular os dias úteis para cada tarefa

1. Na Vista de tabela do Quire, pode criar um campo Duração da Tarefa e introduzir a seguinte fórmula: start = null or completedAt = null ? null: WORKDAYS(start,completedAt)
2. Esta fórmula calcula o número de dias úteis entre a data de início e a data de conclusão de uma tarefa.

Passo 2: Criar um Sistema de Pontuação KPI

1. Depois, noutro campo — chamemos-lhe Pontos KPI — pode introduzir a seguinte fórmula:

{Task Duration}= null ? null: {Task Duration} > 25 ? 1: {Task Duration} > 21 ? 2: {Task Duration} > 15 ? 3: {Task Duration} > 7 ? 4: 5

Esta fórmula reflete o seguinte sistema de pontuação:

• 1–7 dias úteis → 5 pontos
• 8–15 dias úteis → 4 pontos
• 16–21 dias úteis → 3 pontos
• 22–25 dias úteis → 2 pontos
• 26+ dias úteis → 1 ponto

Passo 3: Calcular a Ponderação KPI para cada membro

1. Imagine que cada secção neste projeto é uma categoria diferente para as suas tarefas e KPI.
2. Primeiro, vamos criar um campo chamado Section Weightage, no qual cada secção do projeto recebe um valor.

3. Utilizamos o Tipo do campo como Pesquisa e pode atribuir um valor específico a cada Secção.

   

4. Depois de configurar este campo, pode agrupar a sua Vista de Insight por Section then Member para visualizar as métricas.

   

5. No passo seguinte, pode criar a KPI Weightage para cada membro criando um campo com esse nome e introduzindo a Fórmula {KPI Point} * {Section Weightage}

   

6. Isto calcula a Ponderação KPI para cada membro com base na ponderação da secção e nos pontos KPI que cada um acumulou.

   

7. Imagine agora o Brent Byrne, um dos profissionais de marketing. Ele conclui todas as suas tarefas no projeto Meeting Agenda, com os valores resultantes a refletir o seu KPI para cada secção.

   

8. Se optar por ordenar pelo valor da Ponderação KPI, pode identificar quem tem o KPI mais elevado em cada secção.

   

9. Pode também formatar o campo Ponderação KPI para destacar o desempenho em relação ao seu referencial. Por exemplo, neste cenário, qualquer KPI acima de 500 pode ser mostrado a verde como "seguro", enquanto os valores abaixo de 500 aparecem a vermelho como "em risco".

   

   

Resumo: Este exemplo mostra como utilizar a Vista de Insight para o acompanhamento de KPIs. Ao calcular a duração das tarefas, atribuir pontos KPI com base na hora de conclusão e aplicar a ponderação por secção, as equipas conseguem calcular a Ponderação KPI de cada membro.
A Vista de Insight visualiza depois o desempenho, destaca os melhores resultados e assinala as áreas abaixo do referencial.

Por Que Vai Adorar a Vista de Insight

A Vista de Insight não se limita a mostrar as suas tarefas. Revela a história completa por detrás delas, atualizada em tempo real e pronta sempre que precisar de clareza. Torna a tomada de decisões, o planeamento e o trabalho em equipa muito mais fluidos. E, acima de tudo, elimina as suposições e dá-lhe o tipo de visibilidade que torna tudo mais leve e muito mais fácil de gerir.

Sabemos que a Vista de Insight pode parecer um pouco avançada à primeira vista — e é exatamente por isso que estamos aqui para ajudar. Se tem um caso de uso em mente mas não sabe por onde começar, envie-nos um e-mail para info@quire.io! Teremos todo o gosto em acompanhá-lo e mostrar como a Vista de Insight pode fazer uma diferença real no seu fluxo de trabalho e na clareza dos seus dados.

Esperamos que adore a nova Vista de Insight tanto quanto nós aqui no Quire! 🎉 Vamos lá — a vista está pronta quando quiser! ✨

Perguntas Frequentes

O que é a Vista de Insight no Quire?

Uma tabela dinâmica ao estilo BI, ligada diretamente às tarefas do seu projeto, sem configuração, sincronização ou exportação. Transforma a atividade das tarefas em informação que pode ordenar, filtrar, agrupar e utilizar.

Qual é a diferença entre a Vista de Insight e a Vista de tabela?

A Vista de tabela serve para gerir tarefas individuais; a Vista de Insight assenta sobre esses dados para os resumir, agrupando, agregando e calculando entre tarefas.

Preciso de configurar alguma coisa antes de utilizar a Vista de Insight?

Não. Abra a vista e os dados das suas tarefas já estão lá — adicione campos personalizados e fórmulas apenas quando pretender um cálculo específico.

Para que posso usar a Vista de Insight na prática?

Padrões comuns: distribuição de trabalho por tag, resumos de CRM simplificado por gestor de conta, e sistemas de pontuação KPI que classificam os membros da equipa por desempenho.

A Vista de Insight está disponível em todos os planos do Quire?

Não, a Vista de Insight é exclusiva do plano Professional e níveis superiores. Todos os detalhes na página de preços.

Leia mais sobre gestão de projetos multifuncionais. A Vista de Insight revela o que está a acontecer em todo o trabalho, mas só vale a pena quando o trabalho está estruturado para execução entre equipas. Este guia é o modelo operacional que coloca os dados certos à sua frente desde o início.