Quire 报表功能：从单个任务到整个组织的每一层

最后更新：2026 年 10 月 14 日

大多数团队把任务管理和报表拆在两个工具里，状态简报只能用昨天的数据拼凑，渐渐和项目的真实情况脱节。有人要花一整个周四下午，重新还原任务里本来就有的信息。

Quire 的报表直接建立在工作之内，而不是放在工作下游。它分为四层，每一层都在提出问题的地方给出答案，你站在哪一层，就看到哪一层的内容。

关于单个任务的问题，在任务卡片上就能得到答案。「这个项目能按时交付吗？」看该项目的概览。「我们的九项计划里哪一项落后了？」看组织的概览。

下面就是这张地图：哪一层回答什么问题，各个层级会出现哪些小组件，以及在 Free 方案中不花一分钱还能做什么。

概览和文档包含在所有 Quire 方案中，包括 Free。仪表板查看模式、图表和洞察查看模式需要 Professional 或更高方案。完整说明请见 Quire 定价页面。

Quire 的报表是如何分层运作的？

Quire 的报表分为四层，每一层回答不同类型的问题：

• 概览标签页是自动生成的基础层。随范围切换，无需设置，所有方案都有，包括 Free。它回答「现在进展如何？」
• 仪表板查看模式是你用小组件库自行组装的画面，可私人使用或与他人共享，范围可以是项目、文件夹或组织。它回答「按我习惯的方式排列，现在进展如何？」Professional 及更高方案可用。
• 洞察查看模式是分析表格，用单个项目里的字段计算指标和自订公式。它回答「为什么，差多少？」Professional 及更高方案可用。
• 图表是嵌入文档或任务描述的可视化内容，让书面报告带着实时数据，而不是一张截图。Professional 及更高方案可用。

一句话概括怎么选：想扫一眼用概览，想自己排列这一眼就用仪表板查看模式，想对数据做运算用洞察查看模式，想把答案放进文字报告就用图表。并排对比如下：

最后一行放进表格是为了对比，而不是提醒你别用。当你需要把项目数据和财务、产品分析或数据仓库关联起来时，外部 BI 工具正合适。

但用它做每周复盘就不合适了。每次导出都是一份副本，有人更新任务的那一刻，副本就开始偏离。直接读取实时任务树的报表不会偏离：复盘里的数字就是工作里的数字。这正是前四层都留在原处的全部理由。

哪个 Quire 报表小组件对应哪个范围？

这一点最容易让人困惑，在你去错误的地方找小组件之前，值得先弄清楚。Quire 的概览标签页会感知范围，打开的位置不同，显示的内容也不同。项目的概览回答关于该项目的问题，组织的概览则一次回答所有项目的问题。两者都不需要任何配置。

Quire 的报表涵盖五个范围，从单个任务一直到整个组织。

这张表里有两点值得单独说明。

第一，跨项目报表不在单独的产品里，也不是付费附加模块。你只需在文件夹、智能文件夹或组织上打开概览，而不是在项目上，小组件就会自动换成另一组。统管九项计划的部门主管，看项目集健康度和项目集动态，就知道哪些项目在推进、哪些没了动静，一个项目都不用点开。

第二，洞察查看模式有意只放在项目范围。它的公式读取的是该项目自己定义的自订字段，这些字段很少能原样搬到另一个项目。为产品发布调好的完成度评分，和客户入职看板放在一起取平均后，几乎说明不了什么。要广度，用仪表板和概览；要深度，用洞察查看模式。

数据规范：小组件只能按在每个项目中同名存在的字段分组。如果一个项目叫 Owner，下一个项目叫 Account Lead，你的项目集视图就会出现两列，而不是一列。在把报表扩展到单个项目之外前，先统一自订字段的名称。

相关阅读：智能文件夹介绍了那个不太直观的范围，也就是可以跨组织汇集项目的文件夹。小组件库本身请见仪表板查看模式介绍。

Free 方案的团队如何在 Quire 中搭建项目仪表板？

如果你使用 Quire 的 Free 方案，这就是值得设置的版本。几分钟就能完成，而且不需要任何已包含功能之外的东西。

在 Quire 中，每个任务都自带信息。截止日期、负责人、标签、自订字段，全都直接记在任务上。以销售管道为例，每个任务可以代表一个潜在客户，字段包括客户 ARR、当前状态、最后联系时间和温度（Hot、Warm、Cold）。任务列表就成了结构化的数据表，也正是这种结构，让手动仪表板读起来清晰，而不是一堵工单墙。

无论做什么工作，这个思路都适用。敏捷冲刺看板有 Story Points、Component 和 Sprint。代理商看板有 Client、Retainer Hours 和 Billable。内容日历有 Channel 和 Publish State。复盘会议真正会问到什么，就添加什么字段。

如果你不确定该如何搭建在 Quire 的第一个项目，不妨看看我们的模板页面。

接着，打开项目的概览标签页。它最近围绕驱动仪表板查看模式的同一批小组件重新打造，所以无需任何设置，你就能获得项目健康度、任务状态分布和截止行事历等图表，所有方案都有，包括 Free。

它不能让你按任意字段建立自订的环形图或条形图（那个图表构建器是 Professional 及更高方案的功能，下文会详述），但它确实是一个图表层，取代了过去单调的状态列表。

把这些带进文档。文档在所有 Quire 方案中都可使用，并且就在你的工作区内，不是另一个应用。

新建一份，链接重要的任务或视图，再写几行说明，解释数字的含义以及团队应该关注哪里。

这段文字说明比人们想象的更重要：概览面板告诉你「是什么」，而一两句解读才告诉团队「那又怎样」。

要管理不止一个项目？智能文件夹同样适用于所有 Quire 方案，可以在一个地方跨项目分组和筛选任务，如果你的 Free 方案仪表板需要跨越不止一个工作区，这会很有用。

对于规模较小的工作，我们内部的例行检查会用一份名为 Weekly Status 之类的文档，里面包含：

• 一段简短的文字摘要，说明已交付的内容和逾期的事项，并对照概览面板
• 指向需要关注的具体任务或子列表的链接
• 几条要点，说明团队接下来应该关注什么

这是手动方式，你需要自己更新，而不是看着图表自动重绘。但对小团队或单个项目来说，这种取舍往往是合理的，尤其是当另一个选择是根本没有仪表板的时候。

如何把图表嵌入文档，打造更深入的仪表板？

图表是 Professional 及更高方案的功能。请见定价页面。

如果手动版本已不够用，或者你本来就使用 Professional 或更高方案，Quire 的图表构建器会在同一份任务数据之上增加一个实时的可视化层。

在看板或列表视图中，图表构建器可以直接用任务数据建立环形图和条形图，按你定义的任意字段拆分。无需导出，也无需手动录入数据。图表实时读取你的任务。

真正好用的地方，是把这些图表嵌入文档。如果某笔交易今天成交，你更新了任务状态，下次有人打开文档时就会看到这个变化。没有版本问题，会议前也不会出现「等等，这是最新的简报吗？」的尴尬。

以管道复盘为例，一份名为 Sales Dashboard Q1 之类的文档可以包含：

• 一张环形图，按交易状态拆分当前的管道
• 一张条形图，展示过去六个月的管道动态
• 几条文字说明要点，解释数字的含义以及团队应该关注哪里

你在 Quire 中建立的图表，可以嵌入任何 Quire 文档或任务描述。

洞察查看模式比图表多了什么？

洞察查看模式同样是 Professional 及更高方案的功能，Free 方案不可用。

图表呈现的是快照，无法实时回答后续追问。洞察查看模式正是解决这一点的分析层。

洞察查看模式是对任务做运算的那一层。无需设置，无需导出，也无需复制粘贴。它是直接连接你工作的实时表格，把日常项目活动变成结构化数据，你可以随意排序、筛选、分组和深入钻取。

以 CRM 场景为例，按客户经理分组后，立刻就能看到名下 ARR 总额、管理的客户数量和 VIP 客户数量，全部自动计算。追踪 KPI 的团队还可以更进一步，用自订公式和颜色标示的基准建立评分系统，让绩效差距一目了然。

同样的运算也适用于和管道毫不相干的工作：

• 工程。按负责人对冲刺分组并汇总 Story Points，看看团队速度究竟在哪里，然后筛选出上个冲刺遗留的工作，而不是本次冲刺新增的工作。
• 代理商与客户服务。按 Client 分组，把已记录工时与 Retainer Hours 对比汇总，让悄悄超支十二小时的客户在发票出具之前就浮现，而不是之后。

我们专门写了一篇洞察查看模式的深度文章，包含销售、客户成功和 KPI 追踪的真实案例。想确切了解它能做什么，点此阅读。

免费和付费的做法如何搭配？

你不需要永远只选一条路。很多团队从概览面板和文档起步，等到手动版本花的时间多过省下的时间，才转向图表和洞察查看模式，通常是项目的变动部分多到只靠文字摘要已经不够用的时候。

如果你已经使用 Professional 或更高方案，洞察查看模式就是你自己深挖数据的地方，用来了解表现、发现规律，或在复盘前回答某个具体问题。文档则是你带去会议的东西：同一份数据的精编叙述版，旁边附有说明来引导讨论。

无论哪种方式，习惯都一样：让文字报告以文档的形式活在它所描述的任务旁边，而不是每次有人问「那我们现在到哪了？」就从头重做一遍。

有哪些技巧能让 Quire 仪表板发挥更大价值，无论免费还是付费？

首先，无论什么方案，都要在自订字段上下功夫。除了上文说的命名规范，更难的是克制：到底该有哪些字段。管道需要 ARR 和负责人，冲刺需要点数和组件，内容日历需要渠道和发布状态。

小组件一旦按某个字段分组，这个字段就应该保持可靠。可以将它锁定，或只允许管理员编辑，这样仪表板读取的始终是你想要的值。请见如何锁定自订字段。

挑出复盘真正会问到的三四个，别再添加第五个。没人可靠填写的字段，比没有字段更糟：它会让小组件看起来很权威，实际却悄悄少算。

其次，把仪表板文档当作持续更新的成果，而不是一次性报告。加一个写笔记的部分，并标注观察的日期。久而久之，你就积累出项目如何演变、做过哪些决定的历史，这对新成员入职或举办回顾会议都非常有用。

第三，如果你使用 Professional 或更高方案，先用洞察查看模式，再去搭建文档。让它帮你弄清楚真正的故事是什么，再用文档把这个故事讲给需要听的人。

谁能看到 Quire 仪表板，如何分享？

分享可以拆成两个问题，答案各不相同。

在 Quire 内部，仪表板要么是私人的，要么与团队中选定的成员共享。私人仪表板是你自己的晨间分诊画面，也是你最先打开的一个。共享仪表板则让团队看同一批小组件，复盘从一个画面开始，而不是五种各自的解读。

概览标签页覆盖另一半需求。它是项目里每个人本来就能看到的共享基础，根本不需要做分享决定。

对于不常驻 Quire 的相关方，比如客户、每月才看一次的高管，你给他们的是一份可读的内容，而不是一个席位。文档层正是为此而生：一页带有你的说明和嵌入图表的文字，因为图表读取的是实时任务数据而不是粘贴的截图，所以始终保持最新。带他们过一遍文档，版本问题就不会出现。

需要为完全不在 Quire 中的人提供精美的交互式仪表板？原生的 Power BI 集成会把你的项目和任务数据，变成这些相关方本来就会打开的 BI 报表中的实时可视化内容。

为什么你可能会超出 Free 方案的设置？

手动版本很适合单个项目，主要是因为「看概览面板」和「了解发生了什么」之间没有太大距离。

一旦你要同时协调多个项目、需要按自订字段筛选或分组，或者想用带公式的评分系统取代文字摘要，这段距离就拉大了。

仪表板查看模式正是缩短它的那一块，因为范围覆盖文件夹或整个组织的仪表板，能让管理层根据团队本来就在更新的任务，一次看清每项计划的情况。

通常到这个时候，图表和洞察查看模式就开始物有所值。如果你还没到这一步，免费版本是个合理的停留之处。

现在还有专门的选择。在 Professional 及更高方案中，仪表板查看模式可以让你用小组件面板和图表拖放搭建仪表板，私人使用或与团队共享。

挑出团队目前靠手工拼凑的那一份状态更新，这周就用一份 Quire 文档来取代它：几个结构化的自订字段，扫一眼概览面板，两句标注日期的文字说明。到下次复盘时，拼凑的时间就省下了，数据也是最新的。

常见问题

Quire 的四个报表层是什么？

概览标签页（自动生成、随范围切换，所有方案都有，包括 Free）、仪表板查看模式（自订小组件画面）、洞察查看模式（用你自己的字段计算公式驱动的指标），以及图表（嵌入文档的可视化内容）。后三者需要 Professional 或更高方案。

Quire 有跨项目或项目集报表吗？

有。在文件夹、智能文件夹或组织上打开概览，就会换成项目集健康度、项目集动态、团队成员工作量，以及涵盖所有项目的截止行事历。你也可以在这些范围内搭建仪表板。

哪个 Quire 报表小组件对应哪个范围？

项目：项目健康度、任务状态分布、截止行事历、成员动态。文件夹或智能文件夹：项目集健康度、项目集动态、共享的截止行事历。组织：项目集健康度、团队成员工作量、组织级截止行事历。我的任务以关注事项打头。

Free 方案能用到多少 Quire 报表功能？

完整的概览层，随范围切换，涵盖项目、文件夹和组织级别，另有可撰写文字说明的文档。仪表板查看模式、洞察查看模式和图表需要 Professional 或更高方案。

在 Quire 中，免费和付费的仪表板做法有什么区别？

Free 是手动结合概览面板和文档，没有自订图表。Professional 及更高方案增加了可拖放搭建小组件仪表板的仪表板查看模式、可嵌入的图表构建器，以及洞察查看模式，一个由公式驱动的分析表格。

如何把图表嵌入 Quire 文档？

需要 Professional 或更高方案。建立一张按状态、负责人或任意自订字段分组的图表，再嵌入文档，它会与你的任务保持实时连接。

什么是 Quire 洞察查看模式，适合谁用？

它把你的任务数据变成可排序、可筛选并支持自订公式的表格，适合追踪 KPI 或工作量。Professional 及更高方案可用，Free 不可用。

Quire 有专门的仪表板功能吗？

有。仪表板查看模式在 Professional 及更高方案中提供，是用小组件面板和图表拖放搭建的仪表板。Free 方案则是把基于小组件的概览标签页与文档结合使用。