Quire 报表功能：从单个任务到整个组织的每一层

最近更新：2026年8月4日

大多数团队将任务管理和报表功能分散在两个工具中，这意味着状态报告是根据昨天的数据拼凑而成的，早已不能反映项目的实际进展。总有人要在周四下午把任务本身早已包含的信息重新整理出来。

Quire 的报表功能通过留在工作本身之中，而不是滞后于工作，解决了这个问题。它分为四层，而人们一开始感到困惑的真正原因，是 Quire 并没有把这四层全部塞进一个"报表"菜单里。每一层都位于其对应问题自然出现的地方，你所站的层级决定了你能看到什么。

所以，这就是全貌地图：哪一层回答什么问题，哪个小工具出现在哪个层级，以及在 Free 方案下不花一分钱还能做到什么程度。

概览和文档在每个 Quire 方案（包括 Free）中都已包含。仪表板查看模式、图表和洞察查看模式需要 Professional 或更高方案。完整明细请见Quire 价格页面。

Quire 的报表功能各层是如何运作的？

Quire 各报表小工具分别属于哪个范围？

这正是最容易让人困惑的部分，值得在你去错误的地方寻找小工具之前先弄清楚。Quire 的概览标签页能感知范围，因此它会根据你打开的位置改变展示的内容。项目的概览回答关于该项目的问题。组织的概览则一次性回答关于所有项目的问题。这两者都无需任何人手动配置。

Quire 的报表功能跨越五个范围，从单个任务一直到整个组织。

从这张表中值得留意两点。

第一点是跨项目报表功能并不存在于一个独立产品或付费附加模块中。你只需在文件夹或组织上打开概览而不是在项目上打开，底层的小工具集就会自动切换。一位盯着九个项目的部门主管，通过查看项目集健康度和项目集动态就能知道哪些项目在推进、哪些已经停滞，而不需要逐一打开任何一个项目。

第二点是洞察查看模式故意被限定在项目范围内。它的公式读取的是那一个项目上定义的自订字段，而这些字段很少能原样搬到别处。一个针对产品发布调优的完成度评分，一旦拿去和客户入职看板平均计算，几乎失去意义。想要覆盖面广，用仪表板和概览；想要深入分析，用洞察查看模式。

相关阅读：智能文件夹解释了那个不太直观的范围，一种能跨组织归纳项目的文件夹。至于小工具库本身，请参阅仪表板查看模式全新上线。

Free 方案团队如何在 Quire 中搭建轻量级仪表板？

如果你使用的是 Quire 的 Free 方案，这个版本值得搭建起来。只需几分钟，也无需任何超出现有功能的东西。

在 Quire 中，每个任务都自带信息。截止日期、负责人、标签、自订字段，所有这些都直接存在于任务上。举例来说，如果你在管理销售管道，每个任务可能代表一个潜在客户，带有诸如客户 ARR、当前状态、上次联系时间和热度（热、温、冷）之类的字段。你的任务列表就会变成一张结构化的数据表，正是这种结构让手动搭建的仪表板变得清晰易读，而不是一堆杂乱的工单。

如果你还不太确定该如何在 Quire 中组织你的第一个项目，可以看看我们的模板页面。

接下来，打开你项目上的概览标签页。它最近围绕支撑仪表板查看模式的同一套小工具重新搭建，因此无需任何设置，你就能在每个方案（包括 Free）中获得诸如项目健康度、任务状态分布和截止行事历这样的图表。它不能让你搭建按你选择的任意字段分组的自定义环形图或柱状图（那个特定的图表构建工具是 Professional 及以上方案的专属功能，详情见下文），但它是一层真正的图表层，取代了以前那种单纯的状态列表。

把它带入一份文档中。文档在每个 Quire 方案中都可以使用，并且就存在于你的工作区内，不需要另开一个应用程序。创建一份文档，链接相关的任务或视图，再添加几行文字说明数字意味着什么、团队应该把重点放在哪里。这种文字说明的重要性往往超出人们的预期：概览面板告诉你发生了什么，而一两句解读则告诉你的团队这意味着什么。

在管理多个项目？智能文件夹同样在每个 Quire 方案中都可以使用，能让你在一处跨项目分组和筛选任务，如果你的轻量级仪表板需要覆盖不止一个工作区，这会很有用。

在我们自己针对较小规模工作的内部沟通会上，我们保留了一份名为类似每周状态的文档，里面包含：

• 一段简短的文字总结，说明已完成的内容和已逾期的事项，参照概览面板撰写
• 指向需要关注的具体任务或子列表的链接
• 关于团队接下来应关注方向的几条要点

它是手动的，你需要手动更新，而不是看着图表自动重新绘制。但对于一个小团队或单个项目来说，这种取舍往往是划算的，尤其是当另一种选择根本就是没有仪表板。

如何将图表嵌入文档以搭建更深入的仪表板？

本节介绍的是Professional 及以上方案专属功能，Free 方案不提供。更多信息请参阅我们的价格页面。

如果手动版本已经无法满足你的需求，或者你已经使用 Professional 或更高方案，Quire 的图表构建工具会在同一份任务数据之上添加一层实时的可视化图层。

在你的看板或列表视图中，图表构建工具能让你直接根据任务数据搭建环形图和柱状图，按你定义的任意字段进行细分。无需导出，无需手动输入数据。图表实时读取你的任务数据。

真正有用的地方在于把这些图表嵌入到文档中。如果今天一笔交易成交，你更新了任务状态，那么下次有人打开这份文档时，这个变化就会立即体现出来。不会再出现版本混乱，也不会在会议前出现那种"等等，这是最新的那份吗？"的疑问。

对于销售管道评审，一份名为类似Q1 销售仪表板的文档可能包含：

• 一张按交易状态划分当前销售管道的环形图
• 一张展示过去六个月项目集动态的柱状图
• 几条文字说明，解释这些数字意味着什么、团队应该把重点放在哪里

你在 Quire 中搭建的图表，可以嵌入到任何 Quire 文档或任务描述中。

洞察查看模式比图表多提供了什么？

洞察查看模式同样是Professional 及以上方案专属功能，Free 方案不提供。

图表呈现的是快照，但无法实时回答后续问题。洞察查看模式正是承担这一分析层职责的功能。

洞察查看模式是对你的任务进行运算的那一层。无需设置，无需导出，无需复制粘贴。它是一张直接接入你工作数据的实时表格，能把日常项目活动转化为可以按你的需要进行排序、筛选、分组和深入分析的结构化数据。

以 CRM 场景为例，这意味着按客户经理分组，即时看到所拥有的总 ARR、管理的客户数量以及 VIP 客户数量，所有数据都自动计算得出。追踪 KPI 的团队还能更进一步，通过自定义公式和颜色标注的基准值搭建评分系统,让绩效差距一目了然。

我们撰写了一篇专门深入介绍洞察查看模式的文章，包含销售、客户成功和 KPI 追踪等真实案例。如果你想确切了解它能做什么，可以点这里阅读。

免费与付费方式如何配合使用？

你不需要永远只选一条路。很多团队一开始使用概览面板加文档，等到手动版本开始耗费的时间超过它节省的时间才转向图表和洞察查看模式，通常是在一个项目变得足够复杂、单靠文字总结已经不够用的时候。

如果你已经使用 Professional 或更高方案，洞察查看模式就是你深入挖掘数据本身、理解绩效、发现规律或在评审前解答某个具体问题的地方。而文档则是你带去会议上的东西：同一份数据经过筛选提炼、叙述化呈现的版本，配上说明来引导讨论。

无论哪种方式,习惯都是一样的：把说明持续保存在紧邻其描述的任务旁边的文档里，而不是每次有人问"我们现在进展如何？"时都要从头重新拼凑一遍。

无论免费还是付费，有哪些技巧能让你更充分地利用 Quire 仪表板？

首先，投入精力打理好你的自订字段，无论使用哪种方案。自订字段是你为项目记录自身信息所采用的标准化方式，而这种标准化正是让报表、筛选和跨项目比较能够站得住脚的基础。三个项目里给字段起同样的名字，你就能把三者一起分组；起三个不同的名字，每个月就得有人手动去核对协调。报表功能正是这种规范能够回报你的地方，因为一个小工具只能按在所有地方名称一致的字段来分组。销售管道需要 ARR 和负责人。内容行事历需要渠道和发布状态。挑出你的评审真正会问到的那三四个字段，并抵住添加第五个的诱惑。

其次，把你的仪表板文档当作一份持续生长的记录,而不是一次性的报告。为文字备注留一个区域，并给你的观察记录标注日期。久而久之，你就积累了一份记录项目演变过程和决策依据的历史，这对新成员的入职培训或复盘会议都非常有用。

第三，如果你使用 Professional 或更高方案，先用洞察查看模式，再搭建文档。先让它帮你理清故事到底是什么,再用文档把这个故事讲给需要听到它的人。

你为什么可能会超出 Free 方案的能力范围？

手动版本对单个项目效果不错,主要是因为"看一眼概览面板"和"理解正在发生什么"之间的距离不大。一旦你要同时协调多个项目、需要按自订字段筛选或分组，或者想要用带公式的评分系统取代文字总结，这个距离就会拉大。仪表板查看模式正是弥补这一差距的功能，因为一个限定在文件夹或整个组织范围内的仪表板，能让管理层从团队本来就在更新的同一批任务中，一次性了解所有项目的情况。

这通常就是图表和洞察查看模式开始物有所值的临界点。如果你还没到这个阶段，免费版本仍然是一个合理的选择。

需要在 Quire 之外分享精美、可交互的仪表板？原生的Power BI 集成能把你的项目和任务数据转化为实时可视化内容，适合那些习惯查看 BI 报表的相关人员。

现在也有了一个专属选项。在 Professional 及更高方案上，仪表板查看模式能让你从小工具面板和图表搭建一个拖放式仪表板，可以保持私密或与团队共享。

挑出你的团队目前手动拼凑的那一份状态更新。这周就用一份 Quire 文档取而代之：几个结构化的自订字段，看一眼概览面板，两句文字说明，标注好日期。到下次评审时，组装的时间就没有了，而数据始终是最新的。

常见问题

Quire 的四层报表分别是什么？

概览标签页（自动、能感知范围，每个方案包括 Free 都可使用）、仪表板查看模式（自定义小工具屏幕）、洞察查看模式（根据你自己的字段驱动的公式指标）和图表（嵌入文档中的可视化内容）。后三项需要 Professional 或更高方案。

Quire 有跨项目或项目集报表功能吗？

有。在文件夹、智能文件夹或组织上打开概览，就会切换为项目集健康度、项目集动态、团队成员工作量，以及涵盖所有项目的截止行事历。你也可以在这些范围内搭建仪表板。

Quire 各报表小工具分别属于哪个范围？

项目：项目健康度、任务状态分布、截止行事历、成员动态。文件夹或智能文件夹：项目集健康度、项目集动态、共享的截止行事历。组织：项目集健康度、团队成员工作量、全组织范围的截止行事历。我的任务首先展示关注事项。

Free 方案能获得多少 Quire 报表功能？

整个概览层，能感知项目、文件夹和组织级别的范围，加上用于撰写说明的文档。仪表板查看模式、洞察查看模式和图表需要 Professional 或更高方案。

在 Quire 中免费与付费搭建仪表板的方式有什么区别？

Free 方案是手动结合概览面板和文档，没有自定义图表。Professional 及更高方案增加了仪表板查看模式，用于拖放式小工具仪表板、一个可嵌入的图表构建工具，以及洞察查看模式,一种由公式驱动的分析表格。

我该如何将图表嵌入 Quire 文档？

这需要 Professional 或更高方案。搭建一个按状态、负责人或任意自订字段分组的图表，然后将其嵌入文档，图表会持续与你的任务实时连接。

Quire 的洞察查看模式是什么，适合哪些人使用？

它将你的任务数据转化为一张可排序、可筛选、支持自定义公式的表格，适用于 KPI 或工作量追踪。它在 Professional 及更高方案上提供，Free 方案不支持。

Quire 有专门的仪表板功能吗？

有。仪表板查看模式，在 Professional 及更高方案上提供，是一个从小工具面板和图表搭建的拖放式仪表板。Free 方案则是将基于小工具的概览标签页与文档结合使用。