Quire 報表功能：從單一任務到整個組織的每一層

最後更新：2026年10月14日

多數團隊把任務管理和報表分散在兩個工具裏，結果狀態簡報用的是昨天的資料，漸漸和專案的實際狀況對不上。於是有人要在星期四下午，重新拼湊一幅任務本身早已呈現的畫面。

Quire 的報表功能直接解決這個問題：它留在工作現場之內，而不是在工作的下游。報表共有四層，每一層都放在問題自然浮現的地方，所以你站在哪個層級，就看到哪些內容。

關於單一任務的問題，在任務卡片上就能得到答案。「這個專案能準時完成嗎？」看該專案的概覽就知道。「我們九項計劃中哪一項落後了？」則看組織的概覽。

所以這是一張地圖：哪一層回答甚麼問題、哪個小工具出現在哪個層級，以及在免費方案中不花分毫還能做到甚麼。

概覽與文件包含在每個 Quire 方案中，包括免費方案。儀表板檢視模式、圖表與洞察檢視模式需要 Professional 或更高方案。完整比較請見 Quire 價格頁面。

Quire 報表功能如何運作，每一層各做甚麼？

Quire 報表分為四層，每一層回答不同類型的問題：

• 概覽分頁是自動提供的基礎層。會依範疇調整、無需設定，每個方案都有，包括免費方案。它回答「現在狀況如何？」
• 儀表板檢視模式是你從小工具資料庫自行組合的自訂畫面，可設為私人或共享，範疇可為專案、資料夾或組織。它回答「按我需要的方式排列，現在狀況如何？」需要 Professional 或更高方案。
• 洞察檢視模式是分析型表格，根據單一專案的欄位計算指標與自訂公式。它回答「為甚麼，差多少？」需要 Professional 或更高方案。
• 圖表是嵌入文件或任務描述的視覺化圖像，讓書面報告帶着即時數字，而不是一張截圖。需要 Professional 或更高方案。

一句話說明怎樣選：想看一眼用概覽，想自己排列這一眼就用儀表板檢視模式，想對資料做運算用洞察檢視模式，想把答案放進報告裏就用圖表。並排比較如下：

最後一列放進表格是為了對照，而不是警告。當你需要把專案資料與財務、產品分析或資料倉庫串連起來時，外部 BI 工具是正確的選擇。

但用在每週檢討就不合適了。每一次匯出都是一份複本，只要有人更新一個任務，複本就開始與任務脫節。直接讀取即時任務樹的報表不會脫節：檢討會議上的數字，就是實際工作中的數字。這正是把前四層留在原處的全部理由。

哪個 Quire 報表小工具位於哪個範疇？

這是最容易令人混淆的部分，在你跑去錯誤的地方找小工具之前，值得先弄清楚。Quire 的概覽分頁會依範疇調整，也就是按你開啟的位置改變顯示內容。專案的概覽回答關於該專案的問題，組織的概覽則一次回答所有專案的問題。兩者都不需要任何人設定。

Quire 的報表涵蓋五種範疇，從單一任務一直到整個組織。

這張表有兩點值得特別說明。

第一，跨專案報表不是獨立的產品，也不是付費附加模組。你只要在資料夾或組織上開啟概覽，而不是在專案上開啟，小工具組合就會自動換成跨專案的版本。部門主管盯着九項計劃時，只要看專案集健康度與專案集動態，就知道哪些專案在推進、哪些已經靜了下來，一個專案都不必打開。

第二，洞察檢視模式刻意設在專案範疇。它的公式讀取的是該專案自己定義的自訂欄位，而這些欄位很少能原封不動搬到隔壁專案。為產品發佈調校的完成度分數，一旦與客戶導入看板平均在一起，就沒甚麼參考價值了。廣度交給儀表板與概覽，深度交給洞察檢視模式。

資料整潔原則：小工具只能按「在每個專案中名稱都相同」的欄位分組。如果一個專案叫它 Owner，下一個專案叫 Account Lead，你的專案集檢視就會多出一欄，而本來只需要一欄。在把報表擴展到單一專案以外之前，請先統一自訂欄位的名稱。

相關閱讀：智慧資料夾說明了其中不那麼直觀的範疇：能跨組織彙整專案的資料夾。想了解小工具資料庫本身，請見儀表板檢視模式介紹。

免費方案的團隊如何在 Quire 中建立專案儀表板？

如果你使用的是 Quire 的免費方案，這就是值得設定的版本。只需幾分鐘，而且不需要方案已包含以外的任何東西。

在 Quire 中，每個任務都帶着資訊。到期日、負責人、標籤、自訂欄位，全都直接放在任務上。以經營銷售管道為例，每個任務可能代表一個潛在客戶，欄位包括 Customer ARR、Current Status、Last Contacted，以及 Temperature（Hot、Warm、Cold）。你的任務清單就成了結構化的資料表，而這個結構正是讓人手儀表板讀起來清晰、而不是一堆工單的關鍵。

無論是哪種工作，做法都一樣。衝刺看板有 Story Points、Component 與 Sprint；代理商看板有 Client、Retainer Hours 與 Billable；內容行事曆則有 Channel 與 Publish State。檢討會議實際會問甚麼，就加甚麼欄位。

如果你還不太確定該如何規劃第一個 Quire 專案，可以看看我們的範本頁面。

接着，在你的專案上開啟概覽分頁。它最近以驅動儀表板檢視模式的同一批小工具重新打造，因此毋須任何設定，你就能在每個方案（包括免費方案）取得專案健康度、任務狀態分佈與截止行事曆等圖表。

依自選欄位建立自訂圓環圖或棒形圖的圖表建立工具屬於 Professional 及更高方案的功能（下文會再說明），但這裏已是一層真正的圖表，取代了過去單純的狀態清單。

再把它帶進文件。文件在每個 Quire 方案都能使用，而且就在你的工作區內，不必另開一個應用程式。

建立一份文件，連結重要的任務或檢視畫面，再用幾行文字說明這些數字代表甚麼、團隊該把重心放在哪裏。

這些文字說明比大家預期的更重要：概覽面板告訴你「是甚麼」，而一兩句詮釋才會告訴團隊「那又怎樣」。

同時管理多個專案？智慧資料夾在每個 Quire 方案也都可使用，讓你在同一處跨專案分組與篩選任務。如果你的免費方案儀表板需要涵蓋不只一個工作區，這項功能就很實用。

在我們內部規模較小的例行檢視中，會維護一份名為 Weekly Status 之類的文件，裏面包含：

• 一段簡短的文字摘要，說明已完成與逾期的項目，並對照概覽面板
• 需要關注的特定任務或子清單連結
• 幾個重點，說明團隊接下來該把重心放在哪裏

這是人手操作的，你要親手更新，而不是看着圖表自己重繪。但對小型團隊或單一專案來說，這樣的取捨通常很划算，尤其當另一個選擇是完全沒有儀表板。

如何將圖表嵌入文件，打造更深入的儀表板？

圖表是 Professional 及更高方案的功能。請見價格頁面。

如果人手版本不敷應用，或你本來就是 Professional 或更高方案，Quire 的圖表建立工具能在同一批任務資料之上，加上一層即時的視覺化。

在你的看板或清單檢視中，圖表建立工具可以直接用任務資料建立圓環圖與棒形圖，按你定義的任何欄位拆分。不必匯出，也不必人手輸入資料。圖表會即時讀取你的任務。

真正好用的地方，是把這些圖表嵌入文件。如果今天成交了一宗交易，而你更新了任務狀態，下次有人開啟文件時就會看到這項變更。沒有版本問題，也不會在會議前出現「等等，這是最新版簡報嗎？」的時刻。

以管道檢討為例，一份名為 Sales Dashboard Q1 之類的文件可能包含：

• 一張圓環圖，按交易狀態拆解目前的管道
• 一張棒形圖，顯示過去六個月的管道動態
• 幾個重點的文字說明，解釋這些數字代表甚麼、團隊該把重心放在哪裏

你在 Quire 中建立的圖表，可以嵌入任何 Quire 文件或任務描述。

洞察檢視模式在圖表之外還多了甚麼？

洞察檢視模式同樣是 Professional 及更高方案的功能。

圖表呈現的是快照，未能即時回答後續的追問。洞察檢視模式就是能做到這件事的分析層。

洞察檢視模式是對任務做運算的那一層。不必設定，不必匯出，也不必複製貼上。它是直接連接你工作內容的即時表格，把日常的專案活動轉成結構化資料，讓你按需要排序、篩選、分組並深入查看。

以 CRM 的使用情境來說，你可以按客戶經理分組，即時看到名下的 ARR 總額、管理的客戶數量與 VIP 客戶數，全部自動計算。追蹤 KPI 的團隊更可進一步，用自訂公式與顏色標示的基準值建立評分系統，讓績效落差一目了然。

同樣的運算也適用於和銷售管道毫不相干的工作：

• 工程團隊。按負責人將一個衝刺分組並加總 Story Points，看看開發速度實際落在哪裏，再篩選出上個衝刺遺留下來的工作，而不是本衝刺新增的工作。
• 代理商與客戶服務。按 Client 分組，並將記錄的時間與 Retainer Hours 加總比對，讓默默超支十二小時的客戶，在發票之前就浮現出來，而不是之後。

我們已針對洞察檢視模式寫了一篇深度文章，內有銷售、客戶成功與 KPI 追蹤的真實例子。想確切了解它能做甚麼，請按此閱讀。

免費方案與付費的做法如何互相配合？

你不必永遠只選一條路。不少團隊一開始用概覽面板加一份文件，等人手版本花的時間比省下的還多時，才改用圖表與洞察檢視模式，通常是專案的變動環節多到單靠文字摘要已經不夠的時候。

如果你已經是 Professional 或更高方案，洞察檢視模式就是你自己深入發掘資料的地方，用來了解績效、找出規律，或在檢討前回答某個特定問題。文件則是你帶進會議的東西：同一批資料經過整理的敘事版本，附上說明來引導討論。

無論哪種做法，習慣都一樣：把報告以文件的形式持續更新，放在它所描述的任務旁邊，而不是每次有人問「那我們進度到哪了？」就從頭重做一遍。

有甚麼訣竅能讓 Quire 儀表板發揮更大作用，不論免費方案或付費？

第一，無論哪個方案，都要在自訂欄位上投放心力。除了上文提到的命名規範，更難的是克制：到底該有哪些欄位。銷售管道需要 ARR 與負責人，衝刺需要點數與元件，內容行事曆則需要渠道與發佈狀態。

小工具一旦按某個欄位分組，該欄位就應保持可靠。你可以鎖定它，或只讓管理員編輯，儀表板才會持續讀取你原本想要的數值。請見如何鎖定自訂欄位。

挑出檢討會議真正會問的三、四個欄位，並忍住不要加第五個。沒人穩定填寫的欄位比沒有欄位更糟：它讓小工具看起來很權威，實際上卻默默少算。

第二，把儀表板文件當作持續更新的成品，而不是一次性的報告。加入一個寫筆記的區塊，並標註觀察的日期。日子久了，你會累積出專案演進與決策過程的紀錄，這對新成員入職或舉行回顧會議都非常有用。

第三，如果你是 Professional 或更高方案，請在建立文件之前先用洞察檢視模式。讓它幫你弄清楚故事到底是甚麼，再用文件把這個故事說給需要聽的人。

誰能看到 Quire 儀表板，又該如何分享？

分享可以拆成兩個問題，處理方式不同。

在 Quire 內部，儀表板可以是私人的，也可以與團隊中選定的成員共享。私人儀表板是你自己的晨間分流畫面，是你第一個打開的畫面。共享儀表板則讓團隊看着同一批小工具，檢討會議因此從同一個畫面開始，而不是五種不同的解讀。

概覽分頁涵蓋了另一半。它是專案中每個人本來就看得到的共同基礎，完全不需要作任何分享決定。

至於不常駐在 Quire 的持份者，例如客戶，或是每月只看一次的高層，你給他們的是一份閱讀內容，而不是一個帳戶席位。文件層正是為此而設計：一頁帶有你的說明與嵌入圖表的文字頁面，由於這些圖表讀取的是即時任務資料而非貼上的截圖，所以內容始終是最新的。帶他們看一遍這份文件，版本問題就根本不會出現。

需要為完全不在 Quire 內工作的人提供精美、可互動的儀表板？原生的 Power BI 整合會把你的專案與任務資料，轉成那些持份者本來就會打開的 BI 報表中的即時視覺化內容。

為甚麼你可能會超出免費方案設定的負荷？

人手版本很適合單一專案，主要是因為「看看概覽面板」和「了解實際狀況」之間距離不遠。

一旦你同時協調多個專案、需要按自訂欄位篩選或分組，或想用公式建立評分系統而不是文字摘要，這段距離就會拉長。

儀表板檢視模式正是縮短這段距離的工具，因為範疇設在資料夾或整個組織的儀表板，能讓管理層從團隊本來就在更新的同一批任務中，一次掌握每項計劃的狀況。

通常到了這個時候，圖表與洞察檢視模式就開始物有所值。如果你還未到這個階段，免費方案是個合理的落腳點。

現在也有專屬的選項。在 Professional 及更高方案中，儀表板檢視模式讓你用小工具面板與圖表拖放建立儀表板，可設為私人或與團隊共享。

挑出團隊目前靠人手彙整的那一份狀態更新，這星期就改用 Quire 文件取代：幾個結構化的自訂欄位、看一眼概覽面板、兩句文字說明，並標註日期。到下次檢討時，彙整的時間就省下來了，資料也是最新的。

常見問題

Quire 的四層報表功能分別是甚麼？

概覽分頁（自動提供、依範疇調整，每個方案都有，包括免費方案）、儀表板檢視模式（自訂的小工具畫面）、洞察檢視模式（以你自己的欄位計算、由公式驅動的指標），以及圖表（嵌入文件的視覺化圖像）。後三者需要 Professional 或更高方案。

Quire 有跨專案或專案集層級的報表功能嗎？

有。在資料夾、智慧資料夾或組織上開啟概覽，就會自動換成專案集健康度、專案集動態、團隊成員工作量，以及涵蓋所有專案的截止行事曆。你亦可以在這些範疇建立儀表板。

Quire 的每個報表小工具分別對應哪個範疇？

專案：專案健康度、任務狀態分佈、截止行事曆、成員動態。資料夾或智慧資料夾：專案集健康度、專案集動態、共用的截止行事曆。組織：專案集健康度、團隊成員工作量、全組織的截止行事曆。我的任務則以關注事項為首。

免費方案能使用多少 Quire 報表功能？

整個概覽層，並可在專案、資料夾與組織層級依範疇調整，另有可撰寫文字說明的文件。儀表板檢視模式、洞察檢視模式與圖表需要 Professional 或更高方案。

在 Quire 中，免費與付費建立儀表板的方式有何分別？

免費方案以人手方式結合概覽面板與文件，不含自訂圖表。Professional 及更高方案則新增可拖放小工具的儀表板檢視模式、可嵌入的圖表建立工具，以及由公式驅動的分析表格洞察檢視模式。

如何將圖表嵌入 Quire 文件中？

需要 Professional 或更高方案。建立一張按狀態、負責人或任何自訂欄位分組的圖表，再嵌入文件中，它會持續與你的任務即時連動。

甚麼是 Quire 洞察檢視模式，適合哪些人使用？

它能把任務資料轉成可排序、可篩選並支援自訂公式的表格，適合追蹤 KPI 或工作量。提供於 Professional 及更高方案。

Quire 有專屬的儀表板功能嗎？

有。儀表板檢視模式在 Professional 及更高方案提供，是以小工具面板與圖表拖放組成的儀表板。免費方案則改為將以小工具為基礎的概覽分頁與文件結合使用。