Quire 報表功能：由單一任務到全機構,每一層各司其職

最後更新日期：2026年8月4日

大部份團隊都將任務管理同報表功能分開喺兩個唔同嘅工具入面處理,結果就係狀態簡報係用昨日嘅資料拼湊出嚟,同專案入面實際發生緊嘅事情唔一致。結果就有人要喺星期四下晝,重新整合一幅任務本身已經有嘅畫面。

Quire 嘅報表功能,就係喺工作本身入面直接解決呢個問題,而唔係喺工作完成之後先處理。報表功能分為四層,而令人一開始覺得混亂嘅老實講原因,係因為 Quire 冇將呢四層全部收埋喺一個「報表」選單入面。每一層都座落喺相關問題自然出現嘅地方,你身處邊個層級,決定咗你會見到咩。

所以呢篇文就係一張地圖。邊一層負責回答咩問題,邊個小工具喺邊個層級出現,以及喺 Free 方案入面,唔使畀錢就仲可以做到咩。

概覽同文件功能係每個 Quire 方案都有,包括 Free。儀表板檢視模式、圖表同洞察檢視模式就需要 Professional 或以上方案。完整分項可以睇 Quire 定價頁面。

Quire 嘅報表功能每一層點運作？

邊個 Quire 報表小工具會喺邊個層級出現？

呢部份最容易令人搞錯,喺你跑去錯嘅地方搵一個小工具之前,值得先搞清楚。Quire 嘅概覽分頁會按層級自動調整,所以會根據你喺邊度打開,而顯示唔同內容。一個專案嘅概覽,回答嘅係關於嗰個專案嘅問題。一個組織嘅概覽,就一次過回答關於所有專案嘅問題。呢兩者都唔使你自己設定。

Quire 嘅報表功能橫跨五個層級,由單一任務一直到成個組織。

呢張表有兩點值得抽出嚟講。

第一,跨專案報表功能唔係一個獨立產品,亦唔係一個要額外畀錢嘅附加模組。你只要喺資料夾或組織,而唔係喺專案入面打開概覽,底層嘅小工具就會自動轉換。一個要同時盯緊九個項目嘅部門主管,睇一睇專案集健康度同專案集動態,就可以知道邊啲專案有進展,邊啲已經冇動靜,而唔使逐個打開嚟睇。

第二,洞察檢視模式故意設定喺專案層級運作。佢嘅公式讀取嘅係喺嗰一個專案入面定義嘅自訂欄位,而呢啲欄位好少可以原封不動搬去第個專案用。一個為產品發布度身訂造嘅完成度評分,一旦攞去同客戶入職嘅看板平均計算,就冇乜參考價值。所以要睇得闊,就用儀表板同概覽;要睇得深,就用洞察檢視模式。

相關文章：智慧資料夾解釋咗一個唔係咁明顯嘅層級,一種可以將唔同組織嘅專案集合埋一齊嘅資料夾。至於小工具資料庫本身,可以睇《介紹儀表板檢視模式》。

Free 方案嘅團隊點樣喺 Quire 建立一個輕量級儀表板？

如果你用緊 Quire 嘅 Free 方案,呢個版本就值得設定。只需幾分鐘,而且唔使用到方案以外嘅任何功能。

喺 Quire 入面,每個任務本身都帶有資訊。到期日、負責人、標籤、自訂欄位,呢一切全部都喺任務身上。例如你負責一個銷售管道,每個任務都可以代表一個潛在客戶,配上「客戶年度經常性收入」、「目前狀態」、「上次聯絡日期」同「熱度」(熱、溫、冷)等欄位。你嘅任務清單就會變成一個結構化嘅數據表格,而正正係呢種結構,先至令一個手動儀表板睇得明,而唔係一堆散亂嘅票。

如果你唔太肯定點樣喺 Quire 入面整理你嘅第一個專案,可以睇下我哋嘅範本頁面。

跟住,打開你專案入面嘅概覽分頁。呢個分頁最近重新以驅動儀表板檢視模式嘅同一批小工具為基礎重建,所以完全唔使設定,你就會有專案健康度、任務狀態分佈同截止行事曆呢類圖表,所有方案都有,包括 Free。呢個功能唔會俾你自訂一個按任何你揀嘅欄位分組嘅甜甜圈圖或長條圖(嗰個專屬嘅圖表建立工具係 Professional 或以上方案先有嘅功能,下面會再講),但佢已經係一個真正嘅圖表層,取代咗以往嘅純文字狀態清單。

將呢啲帶入一份文件入面。文件功能係每個 Quire 方案都有,並且喺你嘅工作區入面,而唔係喺一個獨立嘅應用程式。建立一份文件,連結重要嘅任務或檢視模式,再加幾句文字評論,解釋數字代表咩意思,同埋團隊應該專注喺邊度。呢種文字上下文比大家想像中重要:概覽面板告訴你「發生咗咩事」,而一兩句解讀就可以告訴你嘅團隊「咁又點呢」。

要管理多個專案？智慧資料夾亦係每個 Quire 方案都有,可以喺一個地方跨專案分組同篩選任務,如果你嘅輕量級儀表板需要涵蓋多於一個工作區,呢個功能就好有用。

至於我哋自己內部,對於較細規模嘅工作,平時做每週檢討會用嘅方式,係整一份叫做「每週狀態」呢類名稱嘅文件,入面會有:

• 一段簡短嘅文字摘要,講吓完成咗咩、逾期咗咩,並且對照概覽面板參考
• 連結去需要關注嘅特定任務或子清單
• 幾點列出團隊下一步應該專注嘅方向

呢種做法係手動嘅,你要親自更新,而唔係睇住個圖表自動重繪。但對於一個細團隊或者單一專案嚟講,呢個取捨通常都算公道,尤其係當唯一嘅另一個選擇係完全冇儀表板嘅時候。

點樣將圖表嵌入文件入面,做一個更深入嘅儀表板？

呢部份講嘅係 Professional 或以上方案先有嘅功能,Free 方案冇。更多資訊可以睇我哋嘅定價頁面。

如果你嘅需求超出咗手動版本嘅範圍,或者你已經係 Professional 或以上方案,Quire 嘅圖表建立工具會喺同一批任務數據之上,加一層即時嘅視覺化圖層。

喺你嘅看板或清單檢視模式入面,圖表建立工具可以俾你直接由任務數據建立甜甜圈圖同長條圖,按你定義嘅任何欄位分類。唔使匯出,唔使人手輸入資料。呢啲圖表係即時讀取你嘅任務數據。

呢個功能最有用嘅地方,係喺你將呢啲圖表嵌入文件入面之後。如果今日成交咗一單交易,你更新咗任務狀態,呢個變動下次任何人打開文件嘅時候都會反映出嚟。冇版本問題,亦唔會喺開會前出現「等等,呢份係咪最新版本?」呢種時刻。

對於管道檢討會議,一份叫做「銷售儀表板 Q1」呢類名稱嘅文件,可以入面有:

• 一個甜甜圈圖,按交易狀態分類目前嘅管道
• 一個長條圖,顯示過去六個月嘅管道活動
• 幾點文字評論,解釋數字代表咩意思,同埋團隊應該專注喺邊度

你喺 Quire 入面建立嘅圖表,可以嵌入任何 Quire 文件或任務描述入面。

洞察檢視模式喺圖表以外仲可以額外提供咩？

洞察檢視模式同樣係 Professional 或以上方案先有嘅功能,Free 方案冇。

圖表呈現嘅係一個快照,但佢哋冇辦法即時回答跟進問題。洞察檢視模式就係做到呢一點嘅分析層。

洞察檢視模式係一層可以對你嘅任務進行運算嘅功能。唔使設定,唔使匯出,唔使複製貼上。呢個係一個直接連接你工作嘅即時表格,可以將日常嘅專案活動轉化為你可以隨意排序、篩選、分組同深入探究嘅結構化數據。

以 CRM 情境為例,呢就代表你可以按客戶經理分組,即時睇到佢負責嘅總年度經常性收入、管理緊嘅客戶數目,同 VIP 客戶數目,全部自動計算。追蹤 KPI 嘅團隊仲可以更進一步,用自訂公式同顏色標記嘅基準,建立一套令表現落差一目了然嘅評分系統。

我哋寫咗一篇專門深入探討洞察檢視模式嘅文章,附有銷售、客戶成功同 KPI 追蹤嘅真實例子。想睇下佢實際可以做到咩,可以睇下呢篇文。

免費同付費嘅方式點樣配合埋一齊用？

你唔使一開始就永久揀死一條路。好多團隊一開始都係用概覽面板配合一份文件,只有當手動版本開始花嘅時間多過佢慳返嘅時間,通常係一個專案嘅環節多到單靠文字摘要已經唔夠嘅時候,先至會用到圖表同洞察檢視模式。

如果你已經係 Professional 或以上方案,洞察檢視模式就係你自己深入研究數據嘅地方,用嚟了解表現、找出模式,或者喺檢討會議之前解答一個特定問題。文件就係你帶去開會嘅嘢:同一批數據嘅精選敘事版本,再配上評論嚟引導對話方向。

無論用邊種方式,習慣都係一致嘅:將撰寫嘅內容持續保留喺一份文件入面,同佢所描述嘅任務放喺一齊,而唔係每次有人問「而家進度去到邊?」就由頭重新整理一次。

有咩貼士可以令你無論用免費定付費方案,都可以更加善用 Quire 嘅儀表板？

第一,唔理你用邊個方案,都要投放心機喺自訂欄位度。自訂欄位係你用嚟統一一個專案記錄自身資訊嘅方式,呢種統一性正正係報表功能、篩選同跨專案比較能夠成立嘅基礎。喺三個專案入面用同一個名稱命名一個欄位,你就可以將三者一齊分組;如果三個唔同名,就會有人每個月要手動對齊。呢種紀律,就正正喺報表功能上見到回報,因為一個小工具只可以按一個喺各處都用同一個名稱嘅欄位嚟分組。銷售管道需要嘅係年度經常性收入同負責人。內容行事曆需要嘅係渠道同發布狀態。揀出你檢討會議實際會問嘅三四個欄位,唔好再加多一個。

第二,將你嘅儀表板文件當成一個持續更新嘅產物,而唔係一次性報告。加一個文字備註嘅區塊,並且為你嘅觀察標註日期。長遠嚟講,你就會建立一份記錄專案演變過程同決策原因嘅歷史,對於新成員入職或者做回顧會議都真正有用。

第三,如果你係 Professional 或以上方案,建議先用洞察檢視模式,先至建立文件。等佢幫你搞清楚真正嘅故事係咩,再用文件將呢個故事講畀需要聽嘅人。

點解你會需要升級,離開 Free 方案嘅設定？

手動版本喺單一專案上運作良好,主要係因為「睇一睇概覽面板」同「了解而家發生緊咩事」之間冇太大距離。但當你同時要協調幾個專案,需要按自訂欄位篩選或分組,或者想要一套用公式取代文字摘要嘅評分系統嘅時候,呢個距離就會拉開。儀表板檢視模式就係用嚟拉近呢個距離嘅工具,因為一個範圍設定喺資料夾或成個組織嘅儀表板,可以令領導層一次過掌握所有項目嘅狀況,而所用嘅仲係團隊本身已經喺更新緊嘅同一批任務。

呢個通常就係圖表同洞察檢視模式開始物有所值嘅時候。如果你仲未到呢個階段,免費版本仍然係一個合理嘅選擇。

需要喺 Quire 以外分享精美、互動嘅儀表板？原生嘅 Power BI 整合功能可以將你嘅專案同任務數據,轉化為畀慣用 BI 報表嘅持份者睇嘅即時視覺化圖像。

而家仲有一個專屬嘅選擇。喺 Professional 或以上方案,儀表板檢視模式俾你由小工具面板同圖表建立一個拖放式儀表板,可以設為私人,或者同團隊共享。

揀一個你團隊目前仲要靠人手整理嘅狀態更新。呢個星期就用一份 Quire 文件取代佢:幾個結構化嘅自訂欄位、睇一睇概覽面板、兩句標註咗日期嘅文字評論。到下次檢討會議,整合資料嘅時間就會消失,而數據就會係最新嘅。

常見問題

Quire 嘅四層報表功能分別係咩？

概覽分頁(自動運作、按層級調整,所有方案都有,包括 Free)、儀表板檢視模式(自訂小工具畫面)、洞察檢視模式(根據你自己嘅欄位以公式計算嘅指標),同埋圖表(嵌入文件嘅視覺化圖像)。以上後三項需要 Professional 或以上方案。

Quire 有冇跨專案或專案集報表功能？

有。打開資料夾、智慧資料夾或組織嘅概覽,系統就會轉換成專案集健康度、專案集動態、團隊成員工作量,同埋涵蓋所有專案嘅截止行事曆。你亦可以喺呢啲層級建立儀表板。

邊個 Quire 報表小工具會喺邊個層級出現？

專案:專案健康度、任務狀態分佈、截止行事曆、成員動態。資料夾或智慧資料夾:專案集健康度、專案集動態、共用截止行事曆。組織:專案集健康度、團隊成員工作量、全機構截止行事曆。我的任務就以關注事項行頭。

Free 方案可以用到幾多 Quire 報表功能？

整個概覽層,喺專案、資料夾同組織層級都會按層級自動調整,再加上文件功能可以撰寫評論。儀表板檢視模式、洞察檢視模式同圖表就需要 Professional 或以上方案。

喺 Quire 入面,免費方案同付費方案建立儀表板嘅方法有咩分別？

Free 方案要手動將概覽面板同文件結合埋一齊,冇自訂圖表。Professional 或以上方案就多咗儀表板檢視模式(拖放式小工具儀表板)、一個可嵌入嘅圖表建立工具,同埋洞察檢視模式(以公式驅動嘅分析表格)。

點樣將圖表嵌入 Quire 文件入面？

呢個需要 Professional 或以上方案。按狀態、負責人或任何自訂欄位建立一個圖表,再嵌入文件入面,佢就會持續連接住你嘅任務。

Quire 嘅洞察檢視模式係咩,適合邊啲人用？

呢個功能可以將你嘅任務數據轉化為一個支援自訂公式、可排序、可篩選嘅表格,適合用嚟追蹤 KPI 或工作量。呢個功能喺 Professional 或以上方案先有,Free 冇。

Quire 有冇專屬嘅儀表板功能？

有。儀表板檢視模式,喺 Professional 或以上方案,係一個由小工具面板同圖表組成嘅拖放式儀表板。Free 方案就可以將以小工具為基礎嘅概覽分頁,同一份文件結合埋一齊代替。