表格檢視模式使用指南：Quire 團隊分享 3 大最佳實踐

最後更新：2026 年 10 月 14 日

數十年來，大家早已認同表格檢視對知識工作的價值。根據 Edward Tufte 對高密度資訊設計的研究，把許多資料點放在一起呈現，而不是一次只看一筆，眼睛就能發現原本看不出來的規律。這也是個人電腦問世四十年後，試算表依然沒有被淘汰的原因。Quire的表格檢視模式，就是把同樣的原則套用在專案任務上。

對專案經理來說，找到靈活又能適應各種需求的工具很重要。Quire是專為整理任務、支援協作並呈現工作量資料而設計的平台。表格檢視模式是它比較不顯眼的功能之一，能讓團隊同時檢視、分析許多任務，並把各項資料並排比較。本篇將介紹Quire團隊內部使用表格檢視模式的三種具體做法。

如何開始使用Quire表格檢視模式？

在深入各項做法之前，先來認識Quire表格檢視模式。如果你已經熟悉Quire，就會知道它的設計讓深度功能隨時可及，又不會擋在眼前。表格檢視模式也是如此。它以類似試算表的格式呈現專案資料，提供另一種觀點，適用於各種不同的用途。

要在Quire開啟表格檢視模式，只要進入你的專案，點選表格檢視圖示即可。在這個步驟中，你也可以選擇要把哪些欄位顯示在表格裡。

想知道如何在Quire找到表格檢視模式，以及完整的操作步驟，請參閱我們的使用指南。

如果你還不熟悉這些做法背後的設定，我們的團隊錄製了一場 47 分鐘的講座，介紹自訂欄位、公式與表格檢視模式。

什麼時候會需要超越Quire表格檢視模式？

只要紀錄與它所衍生的工作應該放在同一個地方，Quire表格檢視模式就很適合拿來當 CRM 或報表介面。

當你需要專用工具的特殊功能時，才會需要另外找工具，例如深度的行銷自動化、進階的資源媒合，或多來源的 BI 資料串接。

在那之前，一個表格檢視模式就能讓你不必在Quire之外再多開一套工具，也不必每個月對帳兩邊的資料。

做法一：我們如何把Quire表格檢視模式當作 CRM 工具？

此截圖中的資訊已經過修改，僅供說明之用。

客戶關係管理（CRM）對各種規模的企業都至關重要，而Quire表格檢視模式可以成為靈活好用的 CRM 工具。以下是我們的客戶成功團隊運用Quire的方式：

1. 客製化欄位：我們在表格檢視模式中加入客戶名稱、聯絡資訊、交易階段與跟進日期等欄位。這樣的設定讓我們能有效率地追蹤與管理每一次客戶互動。
2. 篩選與排序：運用 Quire 的篩選與排序選項，依潛在客戶狀態、優先級或最近聯絡日期來區分客戶資料。這讓我們很容易排出任務的先後順序，並有效地跟進客戶。
3. 順暢協作：邀請團隊成員加入Quire協作，並把潛在客戶分配給各成員，讓他們能更新客戶資訊、新增備註，並即時追蹤進度。這樣的協作環境能促進團隊合作，確保每個人掌握的資訊一致。

把Quire表格檢視模式當作 CRM 工具，讓我們得以集中管理客戶資料、讓溝通更清楚，也提升了客戶滿意度，對團隊與客戶來說是雙贏。

若想完全省去手動輸入資料，可以透過 Zapier 或 n8n 串接你的註冊表單或收件匣，新的潛在客戶一進來，就會立刻成為表格檢視模式中的一列。

來自其他系統的交易金額可以鎖定，這樣就不必有人在表格裡重新輸入。請參閱如何鎖定自訂欄位。

做法二：我們如何追蹤社群媒體內容與排程？

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有效的專案管理，關鍵在於追蹤進度與專案里程碑，而Quire表格檢視模式提供了清楚、有條理的方式。我們的社群媒體團隊有幾項做法，可以用表格檢視模式來最佳化社群媒體排程的追蹤：

1. 加入關鍵日期：我們一開始就把重要日期加進表格檢視模式，包括每則貼文的到期日期、發佈日期，以及專案里程碑的截止日。這讓我們能依時間順序，總覽整個社群媒體排程。
2. 指派任務並設定優先級：貼文內容完成並以任務的形式加入Quire表格檢視模式後，社群媒體經理就會把每項任務指派給負責設計的設計師。由於先前已加入到期日期，設計團隊能清楚掌握優先級，有效管理自己的工作量，並準時完成。
3. 追蹤每項任務的成效：貼文發佈到各社群平台後，社群媒體協調員會在Quire表格檢視模式中建立觀看數、分享數、留言數等指標欄位。搭配一些條件式格式設定，這種視覺化追蹤能幫我們快速找出互動率高的貼文，也能找出需要改進的內容，進一步提升互動。

運用Quire表格檢視模式來呈現時間軸，我們提升了社群媒體的規劃能力，也加強了成員之間的協調，並讓成效更理想，順利完成執行。

我們也使用 Quire行事曆檢視模式預先規劃社群媒體內容，確保貼文之間不會重疊。

做法三：我們如何配置資源與管理工作量？

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資源配置與工作量管理是專案規劃的重要環節，而Quire表格檢視模式提供了實用的工具，讓這些流程更順暢。以下是我們善用表格檢視模式進行資源管理的方式：

1. 資源指派：直接在表格檢視模式中把成員指派到任務上，讓主管層級能有效配置資源，並在團隊之間平衡工作量。也可以用顏色或圖示標示資源指派，方便一眼看懂。
2. 工作量視覺化：我們以顏色標示每項任務的進度百分比，就能輕鬆掌握Quire表格檢視模式中每項任務的目前狀態。這樣的視覺提示，讓我們看出哪些任務按計畫進行，哪些可能落後。同時也能快速確認負責的成員，並追蹤任務歷程，讓專案管理更有效率。
3. 產能規劃：把預估的任務時程與資源產能放進表格檢視模式，有助於進行產能規劃。這些資訊能幫助我們有效配置資源、訂出務實的時程，並避免資源瓶頸影響專案交付。

有了Quire表格檢視模式作為資源管理工具，我們得以簡化資源配置、最佳化工作量，並讓團隊在整個專案生命週期中維持最佳效率。

下一個專案要不要試試表格檢視模式？

開啟一個 Professional 以上方案的Quire專案，點選表格圖示，加入對你的團隊最重要的三、四個欄位，再挑選最接近你使用情境的做法（CRM、內容排程或資源配置）。

多數團隊在一小時內就能確定欄位組合，之後一用就是好幾個月都不必更動。真正重要的欄位，通常比你第一天想的還要少。定價細節請見 Quire 定價頁面。

這三種做法一覽如何？

Quire團隊的三種表格檢視模式做法，一次看完。

想了解表格檢視模式與看板、時間軸和行事曆之間的定位，請閱讀哪種專案檢視模式適合你的工作。

常見問題

如何把Quire表格檢視模式當作 CRM 工具使用？

加入客戶名稱、交易階段與跟進日期等自訂欄位，再透過篩選與排序來區分潛在客戶，並把各列指派給隊友。

如果你希望銷售管道和交付工作並排在一起，又不需要 Salesforce 或 HubSpot 那一整套行銷自動化，它就能勝任 CRM 的角色。

如何用Quire表格檢視模式追蹤社群媒體內容？

加入內容類型、日期、狀態與發佈後成效指標等欄位，再把各列指派給負責的設計師或文案撰寫人員。它會在同一個檢視模式中，同時成為內容行事曆與成效儀表板。

Quire表格檢視模式如何支援資源配置與工作量管理？

加入預估時程、實際花費時間與完成百分比等欄位，用顏色標示進度，並依負責人分組，就能看出工作量是否平衡，及早發現超載的狀況。

使用Quire表格檢視模式需要哪個方案？

表格檢視模式需要 Professional 以上方案。免費方案與 Basic 方案使用樹狀、看板與行事曆檢視模式，不含表格版面配置。

在Quire中，何時該用表格檢視模式，何時該用樹狀檢視？

想把許多任務連同其資料並排比較時，就用表格檢視模式。處理每天一項一項的任務時，則用樹狀檢視。資料相同，只是角度不同：樹狀檢視用來工作，表格檢視用來做報告。