Question 1

¿Qué tipo de Campos personalizados puedo agregar en Quire?

Accepted Answer

Los Campos personalizados te permiten registrar cualquier información que tu flujo de trabajo necesite y que Quire no incluya de forma predeterminada. Los ejemplos más comunes mencionados en esta página son el presupuesto, el nombre del cliente y un valor de Estado que no coincide con las opciones de Estado predeterminadas de Quire, pero la misma función sirve para cualquier dato específico del proceso de tu equipo, como una puntuación de Prioridad o un número de referencia de cliente. Estos campos se agregan mediante la función de Campos personalizados, que adjunta nuevas columnas de datos directamente a los elementos del proyecto para que permanezcan visibles junto a campos integrados como Asignar y Fecha de vencimiento. Una vez que existe un campo personalizado, sus datos pueden alimentar las Fórmulas, de modo que un campo como el presupuesto o las horas registradas se puede usar para calcular automáticamente un valor relacionado, en lugar de hacer esos cálculos fuera de Quire. Esto convierte a los Campos personalizados en el punto de partida para construir un flujo de trabajo que se ajuste a la forma en que tu equipo hace seguimiento e Informes de su trabajo, y una vez configurado, Seguimiento del progreso e Informes puede visualizar los resultados.

Question 2

¿Cómo agrego campos que no vienen integrados en Quire de forma predeterminada?

Accepted Answer

Para agregar un campo que no forma parte del conjunto predeterminado de Quire, usa la función de Campos personalizados. Esto te permite adjuntar tus propios datos a un proyecto, como el presupuesto, el nombre del cliente o un valor de Estado que no coincide con ninguna de las opciones de Estado integradas de Quire, junto con cualquier otra información específica de cómo tu equipo hace seguimiento del trabajo. Los Campos personalizados aparecen junto a campos predeterminados como Asignar y Fecha de vencimiento, de modo que la información adicional permanece visible en cualquier lugar donde se muestren los demás detalles de una Tarea. Una vez que un campo personalizado tiene un valor, ese valor se puede referenciar en Fórmulas para calcular nuevos valores automáticamente, por ejemplo convirtiendo un campo de presupuesto y un campo de horas en un costo calculado. Los Campos personalizados son el punto de partida para adaptar Quire a un flujo de trabajo que los valores predeterminados de la aplicación no cubren, en lugar de sortear esa limitación con notas u hojas de cálculo. Las Fórmulas y las plantillas prediseñadas que se explican en otras partes de esta página pueden extender aún más el flujo de trabajo.

Question 3

¿Puedo calcular valores automáticamente a partir de otros campos en Quire?

Accepted Answer

Sí. La función de Fórmulas de Quire te permite referenciar campos existentes, incluidos los Campos personalizados que hayas agregado, y calcular nuevos valores automáticamente en lugar de calcularlos a mano. Por ejemplo, una fórmula puede combinar un campo de presupuesto con un campo de cantidad o de horas para producir un costo calculado, o derivar un Estado a partir de otros datos ya registrados en una Tarea. Como las fórmulas leen de campos que ya existen en un proyecto, incluidos los que creaste mediante Campos personalizados, se actualizan automáticamente cada vez que cambian los valores de los campos subyacentes, de modo que el resultado calculado se mantiene preciso sin necesidad de volver a introducirlo manualmente. Si escribir una fórmula desde cero es más de lo que necesitas, los Ejemplos de fórmulas de uso común de esta página ofrecen puntos de partida para copiar y pegar que se pueden adaptar a los campos propios de un proyecto en lugar de construirse desde el principio. Las Fórmulas funcionan junto con los Campos personalizados y las plantillas como parte de la personalización de Quire, y una vez configuradas, Seguimiento del progreso e Informes puede visualizar los resultados que producen.

Question 4

¿Dónde puedo encontrar ejemplos de fórmulas en lugar de escribir las mías propias en Quire?

Accepted Answer

Ejemplos de fórmulas de uso común es una página de referencia con puntos de partida para copiar y pegar para cálculos habituales, pensada para cualquiera que quiera usar la función de Fórmulas de Quire sin escribir una expresión desde cero. En lugar de averiguar por tu cuenta la sintaxis correcta y las referencias de campos, puedes tomar una de las fórmulas de ejemplo y adaptarla a los campos que ya tiene tu proyecto. Esto es útil porque las Fórmulas calculan nuevos valores automáticamente al referenciar campos existentes, incluidos los Campos personalizados que hayas agregado, y lograr la sintaxis de referencia correcta puede requerir algo de ensayo y error la primera vez. La página de ejemplos se ubica junto a Campos personalizados y Fórmulas explicadas como parte del mismo flujo de trabajo: agrega los campos que tu proyecto necesita y luego usa una fórmula personalizada o uno de los ejemplos ya preparados para calcular valores a partir de esos datos automáticamente. Una vez que las fórmulas están en funcionamiento, Seguimiento del progreso e Informes se puede usar para convertir los datos resultantes en Informes visuales.

Question 5

¿Hay una forma más rápida de configurar un flujo de trabajo habitual en Quire en lugar de crearlo desde cero?

Accepted Answer

Sí. Quire ofrece plantillas que te dan una estructura de proyecto ya lista para flujos de trabajo habituales, para que no tengas que crear campos, Estados y estructuras de Tareas desde cero cada vez. Las plantillas que se explican en esta página incluyen una Plantilla Agile para flujos de trabajo Agile/Scrum, una Plantilla de canal de relación con el cliente para hacer seguimiento de leads y negocios a lo largo de un proceso de ventas, una Plantilla de OKR para establecer y hacer seguimiento de Objetivos y Resultados Clave, y una Plantilla GTD para organizar Tareas personales usando el método Getting Things Done. Partir de una de estas plantillas significa que la estructura de proyecto para ese tipo específico de trabajo ya está lista, y aun así puedes agregar tus propios Campos personalizados o Fórmulas encima si la plantilla no cubre todo lo que tu equipo necesita. Esta combinación de plantillas más Campos personalizados y Fórmulas es la esencia de cómo esta página describe la adaptación de Quire a distintos tipos de flujos de trabajo sin partir de un proyecto vacío cada vez.

Question 6

¿Qué plantilla debo usar para un canal de ventas en Quire?

Accepted Answer

Usa la Plantilla de canal de relación con el cliente, diseñada específicamente para hacer seguimiento de leads y negocios a medida que avanzan por un proceso de ventas. Es una de varias estructuras de proyecto ya listas que se explican en esta página, junto con la Plantilla Agile para flujos de trabajo Agile/Scrum, la Plantilla de OKR para hacer seguimiento de Objetivos y Resultados Clave, y la Plantilla GTD para la gestión de Tareas personales, cada una orientada a un tipo distinto de flujo de trabajo habitual, de modo que no necesitas diseñar tú mismo una estructura de proyecto equivalente. Partir de la Plantilla de canal de relación con el cliente te da un proyecto ya organizado en torno a un proceso de ventas, y aun así puedes agregar tus propios Campos personalizados, como el valor del negocio o el nombre del cliente, y usar Fórmulas para calcular cifras como los ingresos esperados a partir de los datos ya presentes en el canal. Una vez configurados el canal y los campos adicionales, Seguimiento del progreso e Informes se puede usar para visualizar cómo avanzan los negocios a lo largo de él.

Question 7

¿Tiene Quire una plantilla para flujos de trabajo Agile o Scrum?

Accepted Answer

Sí. La Plantilla Agile te da una estructura de proyecto ya lista para flujos de trabajo Agile/Scrum, para que no necesites configurarla manualmente. Es una de varias plantillas que se explican en esta página y que ofrecen una estructura ya lista para flujos de trabajo habituales, junto con la Plantilla de canal de relación con el cliente para canales de ventas, la Plantilla de OKR para Objetivos y Resultados Clave, y la Plantilla GTD para la gestión de Tareas personales usando el método Getting Things Done. Partir de la Plantilla Agile significa que la estructura de proyecto para el trabajo Agile/Scrum ya está lista, y aun así puedes extenderla con tus propios Campos personalizados para información específica de tu equipo, y Fórmulas para calcular valores como el esfuerzo restante o la velocidad automáticamente a partir de esos campos. Una vez configurada la plantilla junto con cualquier Campo personalizado o Fórmula, Seguimiento del progreso e Informes se puede usar para convertir esos datos del proyecto en Informes visuales sobre el progreso.

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