Flujo de Aprobación en Quire Permalink

Un flujo de aprobación añade un paso de revisión formal antes de que una tarea se considere completada. En lugar de marcar el trabajo como terminado por cuenta propia, los miembros del equipo lo envían para que un supervisor o parte interesada dé su visto bueno, lo que mantiene las decisiones documentadas y reduce el riesgo de que el trabajo quede incompleto o desalineado. En Quire, la función de Aprobación te permite enviar tareas a revisión y hacer seguimiento de su estado de aprobación directamente en la lista de tareas.

La función de Aprobación solo está disponible en los planes Premium y Enterprise. Puedes consultar más información en nuestra página de precios.

Enviar solicitudes de aprobación

1. Abre el panel de detalles de la tarea.
2. Haz clic en el icono de más opciones en la esquina superior derecha.
3. Selecciona Enviar solicitud de aprobación.

También puedes solicitar una aprobación mediante el menú contextual:

1. Haz clic derecho sobre la tarea.
2. Selecciona Enviar solicitud de aprobación.

Nota: Si no ves la opción «Enviar solicitud de aprobación», consulta tus permisos de aprobación con un administrador del proyecto.

Tras enviar una solicitud

Lo que ves después de enviar una solicitud de aprobación depende de tus permisos:

• Si puedes aprobar tareas, aparecerán tres botones de acción:
  • Aprobar
  • Solicitar cambios
  • Rechazar

• Si no puedes aprobar tareas, aparecerá una insignia de Aprobación pendiente para confirmar que la solicitud fue enviada.

Aprobar tareas

Aprobar, solicitar cambios o rechazar

Cuando recibes una solicitud de aprobación, puedes elegir una de las siguientes acciones:

• Aprobar – Marca la tarea como aprobada.
• Solicitar cambios – Pide actualizaciones y deja un comentario explicando qué debe modificarse.
• Rechazar – Rechaza la solicitud y proporciona comentarios.

Aprobado

• Aparece una insignia de Aprobado en el panel de detalles de la tarea.
• Pasa el cursor sobre la insignia para mostrar el botón Cancelar si necesitas deshacer la aprobación.

Solicitar cambios

• Se abre un cuadro de comentarios para que puedas explicar qué necesita actualizarse.

  

• Tu comentario aparece en el panel de detalles de la tarea.

  

• Se añade una insignia de Solicitar cambios a la tarea.

• Pasa el cursor sobre la insignia para cancelar la solicitud si es necesario.

  

Rechazado

• Puedes dejar un comentario explicando por qué se rechazó la tarea.

  

• Tu comentario aparece en el panel de detalles de la tarea.

  

• Aparece una insignia de Rechazado en el panel de detalles de la tarea.

• Pasa el cursor sobre la insignia para cancelar el rechazo si es necesario.

  

Identificar tareas con solicitudes de aprobación

En la vista de Árbol, las tareas con actividad de aprobación se marcan con indicadores visuales:

• Círculo punteado – Aprobación solicitada
• Marca de verificación verde – Aprobado
• Flecha circular amarilla – Cambios solicitados
• Cruz roja – Rechazado

También puedes usar la barra de filtros para mostrar las tareas que:

• Requieren aprobación
• Tienen cambios solicitados
• Están aprobadas
• Están rechazadas

Gestionar los permisos de aprobación

Editar permisos

Los permisos de aprobación controlan quién puede solicitar una aprobación y quién puede aprobar tareas.

Nota: Solo los administradores del proyecto pueden gestionar las categorías de aprobación y los permisos de los miembros.

Para editar los permisos:

1. Haz clic en el menú desplegable junto al nombre del proyecto.
2. Selecciona Opciones.
3. Elige Aprobaciones en el menú de la izquierda.
4. Pasa el cursor sobre una categoría de aprobación y haz clic en el icono de lápiz.

Puedes asignar permisos de la siguiente manera:

• Cualquier miembro
• Solo administradores
• Miembros seleccionados

Nota: Elegir Cualquier miembro incluye a todos los miembros del proyecto, incluyendo los miembros de equipos externos.

Crear distintas categorías de aprobación

Crear varias categorías de aprobación solo está disponible en el plan Enterprise. Puedes consultar más información en nuestra página de precios.

Las categorías de aprobación te permiten definir diferentes flujos de aprobación; por ejemplo, uno para revisiones de diseño y otro para la aprobación final de una campaña.

Nota: Solo los administradores del proyecto pueden crear o editar categorías de aprobación.

Para añadir una nueva categoría de aprobación:

1. Haz clic en el menú desplegable junto al nombre del proyecto.
2. Selecciona Opciones.
3. Elige Aprobaciones en el menú de la izquierda.

4. Haz clic en Añadir nueva categoría de aprobación.

5. Ponle nombre a la categoría y asigna quién puede solicitar y aprobar.

Consejo: Los usuarios del plan Professional pueden usar el Flujo de Estado de Aprobación como alternativa.

Lee más en nuestro blog sobre la función de Aprobación.

Preguntas frecuentes

¿Cómo gestiono quién puede aprobar tareas en Quire?

Menú desplegable del proyecto > Opciones > Aprobaciones, pasa el cursor sobre una categoría y haz clic en el icono de lápiz. Establece como Cualquier miembro, Solo administradores o Miembros seleccionados. Solo los administradores del proyecto pueden modificar esta configuración.

¿Qué ocurre después de enviar una solicitud de aprobación en Quire?

Si puedes aprobar, aparecen tres botones: Aprobar, Solicitar cambios y Rechazar. Si no puedes aprobar, una insignia de Aprobación pendiente confirma que la solicitud fue enviada.

¿Cómo apruebo, solicito cambios o rechazo una tarea en Quire?

Los tres botones de acción aparecen en el panel de detalles cuando hay una solicitud pendiente. Al aprobar, se añade una insignia de Aprobado. Solicitar cambios y Rechazar abren un cuadro de comentarios para dejar comentarios.

¿Puedo deshacer una aprobación o un rechazo en Quire?

Sí. Pasa el cursor sobre la insignia Aprobado, Solicitar cambios o Rechazado en el panel de detalles para mostrar un botón Cancelar.

¿Puedo filtrar por estado de aprobación en Quire?

Sí. Usa la barra de filtros para mostrar las tareas que requieren aprobación, tienen cambios solicitados, están aprobadas o están rechazadas. En la vista de Árbol, las tareas también muestran iconos visuales para cada estado de aprobación.

¿Cómo creo varias categorías de aprobación en Quire?

Menú desplegable del proyecto > Opciones > Aprobaciones > Añadir nueva categoría de aprobación. Disponible solo en el plan Enterprise. Solo los administradores del proyecto pueden crear categorías.