Flusso di Approvazione in Quire Permalink

Un flusso di Approvazione aggiunge una fase di revisione formale prima che un’attività venga considerata conclusa. Invece di contrassegnare autonomamente il lavoro come completato, i Membri del team lo inviano per l’approvazione a un supervisore o stakeholder, mantenendo le decisioni documentate e riducendo il rischio che il lavoro venga ignorato o disallineato. In Quire, la funzionalità Approvazione consente di inviare attività in revisione e di monitorarne lo Stato di Approvazione direttamente nell’elenco delle attività.

La funzionalità Approvazione è disponibile solo nei piani Premium ed Enterprise. Maggiori informazioni sono disponibili nella nostra pagina dei prezzi.

Inviare richieste di Approvazione

1. Apri il pannello dei dettagli dell’attività.
2. Fai clic sull’icona più opzioni nell’angolo in alto a destra.
3. Seleziona Invia richiesta di Approvazione.

Puoi anche richiedere l’Approvazione tramite il menu contestuale:

1. Fai clic con il tasto destro sull’attività.
2. Seleziona Invia richiesta di Approvazione.

Nota: se non vedi l’opzione “Invia richiesta di Approvazione”, verifica i tuoi Permessi di Approvazione con un amministratore del progetto.

Dopo aver inviato una richiesta

Ciò che vedi dopo aver inviato una richiesta di Approvazione dipende dai tuoi Permessi:

• Se puoi Approvare le attività, compariranno tre pulsanti di azione:
  • Approva
  • Richiedi modifiche
  • Rifiuta

• Se non puoi Approvare le attività, comparirà un badge In attesa di Approvazione a conferma dell’invio della richiesta.

Approvare le attività

Approvare, richiedere modifiche o rifiutare

Quando ricevi una richiesta di Approvazione, puoi scegliere una delle seguenti azioni:

• Approva – Contrassegna l’attività come approvata.
• Richiedi modifiche – Richiedi aggiornamenti e lascia un commento spiegando cosa deve essere modificato.
• Rifiuta – Rifiuta la richiesta e fornisci un feedback.

Approvato

• Un badge Approvato compare nel pannello dei dettagli dell’attività.
• Passa il mouse sul badge per rivelare il pulsante Annulla se devi annullare l’Approvazione.

Richiesta di modifiche

• Si apre una finestra di commento per spiegare cosa deve essere aggiornato.

  

• Il tuo commento compare nel pannello dei dettagli dell’attività.

  

• Un badge Richiedi modifiche viene aggiunto all’attività.

• Passa il mouse sul badge per annullare la richiesta se necessario.

  

Rifiutato

• Puoi lasciare un commento per spiegare perché l’attività è stata rifiutata.

  

• Il tuo commento compare nel pannello dei dettagli dell’attività.

  

• Un badge Rifiutato compare nel pannello dei dettagli dell’attività.

• Passa il mouse sul badge per annullare il rifiuto se necessario.

  

Identificare le attività con richieste di Approvazione

Nella vista ad Albero, le attività con attività di Approvazione sono contrassegnate da indicatori visivi:

• Cerchio tratteggiato – Approvazione richiesta
• Spunta verde – Approvato
• Freccia circolare gialla – Modifiche richieste
• Croce rossa – Rifiutato

Puoi anche usare la barra dei filtri per mostrare le attività che:

• Richiedono Approvazione
• Hanno modifiche richieste
• Sono approvate
• Sono rifiutate

Bloccare il completamento in caso di Approvazione in sospeso

Quando questa impostazione è attiva, un’attività non può essere contrassegnata come completata se essa o una qualsiasi delle sue Sub attività ha una richiesta di Approvazione non risolta.

Per abilitare questa impostazione:

1. Fai clic sul menu a discesa accanto al nome del progetto e seleziona Opzioni.

2. In Impostazioni funzionalità, attiva Blocca completamento attività se l’attività o una qualsiasi Subattività ha un’Approvazione in sospeso.

Nota: solo gli amministratori del progetto possono modificare questa impostazione.

Gestire i Permessi di Approvazione

Modificare i Permessi

I Permessi di Approvazione controllano chi può richiedere l’Approvazione e chi può Approvare le attività.

Nota: solo gli amministratori del progetto possono gestire le categorie di Approvazione e i Permessi dei Membri.

Per modificare i Permessi:

1. Fai clic sul menu a discesa accanto al nome del progetto.
2. Seleziona Modifica approvazioni.
3. Passa il mouse su una categoria di Approvazione e fai clic sull’icona della penna.

Puoi assegnare i Permessi come:

• Qualsiasi membro
• Solo amministratori
• Membri selezionati

Nota: scegliendo Qualsiasi membro sono inclusi tutti i Membri del progetto, compresi i Membri squadre esterne.

Creare diverse categorie di Approvazione

La creazione di più categorie di Approvazione è disponibile solo nel piano Enterprise. Maggiori informazioni sono disponibili nella nostra pagina dei prezzi.

Le categorie di Approvazione consentono di definire flussi di Approvazione differenti, ad esempio uno per le revisioni di design e un altro per l’approvazione finale della campagna.

Nota: solo gli amministratori del progetto possono creare o modificare le categorie di Approvazione.

Per aggiungere una nuova categoria di Approvazione:

1. Fai clic sul menu a discesa accanto al nome del progetto.
2. Seleziona Modifica approvazioni.
3. Fai clic su Aggiungi una nuova categoria di Approvazione.
4. Assegna un nome alla categoria e indica chi può richiedere e Approvare.

Suggerimento: gli utenti del piano Professional possono utilizzare l’Approval Status Stream come alternativa.

Maggiori informazioni sul nostro blog sulla funzionalità Approvazione.

Domande frequenti

Cos’è un flusso di Approvazione nella gestione dei progetti?

Un flusso di Approvazione è un processo di revisione formale in cui il lavoro deve essere autorizzato da una persona designata prima di essere considerato completo. I team lo utilizzano per mantenere gli standard di qualità, documentare la responsabilità e creare una traccia di controllo di chi ha approvato cosa e quando. In Quire, gli approvatori possono Approvare, richiedere modifiche o rifiutare un’attività con un commento direttamente dal pannello dei dettagli dell’attività.

Come gestisco chi può approvare le attività in Quire?

Menu a discesa del progetto > Modifica approvazioni, passa il mouse su una categoria e fai clic sull’icona della penna. Imposta su Qualsiasi membro, Solo amministratori o Membri selezionati. Solo gli amministratori del progetto possono modificare queste impostazioni.

Cosa succede dopo aver inviato una richiesta di Approvazione in Quire?

Se puoi Approvare, compaiono tre pulsanti: Approva, Richiedi modifiche e Rifiuta. Se non puoi Approvare, un badge In attesa di Approvazione conferma l’invio della richiesta.

Come si approva, si richiedono modifiche o si rifiuta un’attività in Quire?

I tre pulsanti di azione compaiono nel pannello dei dettagli quando una richiesta è in sospeso. L’approvazione aggiunge un badge Approvato. Richiedi modifiche e Rifiuta aprono una finestra di commento per il feedback.

Posso annullare un’Approvazione o un rifiuto in Quire?

Sì. Passa il mouse sul badge Approvato, Richiedi modifiche o Rifiutato nel pannello dei dettagli per rivelare un pulsante Annulla.

Posso filtrare per Stato di Approvazione in Quire?

Sì. Usa la barra dei filtri per mostrare le attività che richiedono Approvazione, hanno modifiche richieste, sono approvate o sono rifiutate. Nella vista ad Albero, le attività mostrano anche icone visive per ciascuno Stato di Approvazione.

Come creo più categorie di Approvazione in Quire?

Menu a discesa del progetto > Modifica approvazioni > Aggiungi una nuova categoria di Approvazione. Disponibile solo nel piano Enterprise. Solo gli amministratori del progetto possono creare categorie.

Posso impedire che un’attività venga completata mentre ha un’Approvazione in sospeso in Quire?

Sì. Abilita Blocca completamento attività se l’attività o una qualsiasi Subattività ha un’Approvazione in sospeso nelle impostazioni del progetto. Quando è attiva, un’attività non può essere contrassegnata come completata finché la sua Approvazione non viene risolta. Questo si applica all’attività e a tutte le sue Sub attività.