Flusso di Approvazione in Quire Permalink

Un flusso di approvazione aggiunge una fase formale di revisione prima che un’attività venga considerata conclusa. Invece di segnare il lavoro come completato in autonomia, i membri del team lo sottopongono alla firma di un supervisore o di uno stakeholder, mantenendo le decisioni documentate e riducendo il rischio che il lavoro venga tralasciato o non sia in linea con le aspettative. In Quire, la funzione Approvazione ti permette di inviare le attività in revisione e di monitorarne lo stato di approvazione direttamente nell’elenco delle attività.

La funzione Approvazione è disponibile solo nei piani Premium ed Enterprise. Ulteriori informazioni sono disponibili nella nostra pagina dei prezzi.

Inviare richieste di approvazione

1. Apri il pannello dei dettagli dell’attività.
2. Fai clic sull’icona più opzioni in alto a destra.
3. Seleziona Invia richiesta di approvazione.

Puoi anche richiedere un’approvazione tramite il menu contestuale:

1. Fai clic con il tasto destro sull’attività.
2. Seleziona Invia richiesta di approvazione.

Nota: Se non vedi l’opzione “Invia richiesta di approvazione”, verifica i tuoi permessi di approvazione con un amministratore del progetto.

Dopo l’invio della richiesta

Ciò che vedi dopo aver inviato una richiesta di approvazione dipende dai tuoi permessi:

• Se puoi approvare le attività, compariranno tre pulsanti di azione:
  • Approva
  • Richiedi modifiche
  • Rifiuta

• Se non puoi approvare le attività, apparirà un badge In attesa di approvazione a conferma che la richiesta è stata inviata.

Approva Attività

Approva, richiedi modifiche o rifiuta

Quando ricevi una richiesta di approvazione, puoi scegliere una delle seguenti azioni:

• Approva – Segna l’attività come approvata.
• Richiedi modifiche – Chiedi aggiornamenti e lascia un commento che spieghi cosa deve essere modificato.
• Rifiuta – Declina la richiesta e fornisci un feedback.

Approvata

• Un badge Approvato compare nel pannello dei dettagli dell’attività.
• Passa il cursore sul badge per far apparire il pulsante Annulla nel caso in cui tu debba revocare l’approvazione.

Richiedi modifiche

• Si apre una finestra di commento in cui puoi spiegare cosa deve essere aggiornato.

  

• Il tuo commento compare nel pannello dei dettagli dell’attività.

  

• All’attività viene aggiunto un badge Modifiche richieste.

• Passa il cursore sul badge per annullare la richiesta se necessario.

  

Rifiutata

• Puoi lasciare un commento che spieghi il motivo del rifiuto dell’attività.

  

• Il tuo commento compare nel pannello dei dettagli dell’attività.

  

• Un badge Rifiutato compare nel pannello dei dettagli dell’attività.

• Passa il cursore sul badge per annullare il rifiuto se necessario.

  

Identificare le attività con richieste di approvazione

Nella vista Albero, le attività con attività di approvazione sono contrassegnate da indicatori visivi:

• Cerchio tratteggiato – Approvazione richiesta
• Segno di spunta verde – Approvata
• Freccia circolare gialla – Modifiche richieste
• Croce rossa – Rifiutata

Puoi anche usare la barra dei filtri per visualizzare le attività che:

• Richiedono approvazione
• Hanno modifiche richieste
• Sono approvate
• Sono rifiutate

Gestire i permessi di approvazione

Modifica permessi

I permessi di approvazione stabiliscono chi può richiedere un’approvazione e chi può approvare le attività.

Nota: Solo gli amministratori del progetto possono gestire le categorie di approvazione e i permessi dei membri.

Per modificare i permessi:

1. Fai clic sul menu a tendina accanto al nome del progetto.
2. Seleziona Opzioni.
3. Scegli Approvazioni dal menu a sinistra.
4. Passa il cursore su una categoria di approvazione e fai clic sull’icona della matita.

Puoi assegnare i permessi a:

• Tutti i membri
• Solo amministratori
• Membri selezionati

Nota: Scegliendo Tutti i membri si includono tutti i membri del progetto, compresi i membri delle squadre esterne.

Creare categorie di approvazione diverse

La creazione di più categorie di approvazione è disponibile solo con il piano Enterprise. Ulteriori informazioni sono disponibili nella nostra pagina dei prezzi.

Le categorie di approvazione ti permettono di definire flussi di approvazione distinti — ad esempio, uno per le revisioni di design e un altro per l’approvazione finale della campagna.

Nota: Solo gli amministratori del progetto possono creare o modificare le categorie di approvazione.

Per aggiungere una nuova categoria di approvazione:

1. Fai clic sul menu a tendina accanto al nome del progetto.
2. Seleziona Opzioni.
3. Scegli Approvazioni dal menu a sinistra.

4. Fai clic su Aggiungi una nuova categoria di approvazione.

5. Assegna un nome alla categoria e stabilisci chi può richiedere e approvare.

Suggerimento: Gli utenti del piano Professional possono utilizzare il Flusso di Stato Approvazione come alternativa.

Leggi di più sul nostro blog a proposito della funzione Approvazione.

Domande frequenti

Come si gestisce chi può approvare le attività in Quire?

Menu a tendina del progetto > Opzioni > Approvazioni, passa il cursore su una categoria e fai clic sull’icona della matita. Imposta su Tutti i membri, Solo amministratori o Membri selezionati. Solo gli amministratori del progetto possono modificare queste impostazioni.

Cosa succede dopo aver inviato una richiesta di approvazione in Quire?

Se puoi approvare, compaiono tre pulsanti: Approva, Richiedi modifiche e Rifiuta. Se non puoi approvare, un badge In attesa di approvazione conferma che la richiesta è stata inviata.

Come si approva, si richiedono modifiche o si rifiuta un’attività in Quire?

I tre pulsanti di azione compaiono nel pannello dei dettagli quando una richiesta è in sospeso. Approvando viene aggiunto un badge Approvato. Richiedendo modifiche e rifiutando si apre una finestra di commento per il feedback.

È possibile annullare un’approvazione o un rifiuto in Quire?

Sì. Passa il cursore sul badge Approvato, Modifiche richieste o Rifiutato nel pannello dei dettagli per far apparire un pulsante Annulla.

È possibile filtrare per stato di approvazione in Quire?

Sì. Usa la barra dei filtri per visualizzare le attività che richiedono approvazione, hanno modifiche richieste, sono approvate o sono rifiutate. Nella vista Albero, le attività mostrano anche icone visive per ogni stato di approvazione.

Come si creano più categorie di approvazione in Quire?

Menu a tendina del progetto > Opzioni > Approvazioni > Aggiungi una nuova categoria di approvazione. Disponibile solo con il piano Enterprise. Solo gli amministratori del progetto possono creare categorie.