Modello di Pipeline per la Gestione delle Relazioni con i Clienti in Quire Permalink

Usa questo modello per gestire tutte le informazioni sui clienti e la pipeline di vendita in un unico posto con Quire.

Puoi visitare il progetto Customer Relationship Pipeline e duplicarlo nel tuo spazio di lavoro, così non dovrai costruire tutto da zero.

Puoi anche esplorare altri modelli pronti all’uso per velocizzare il tuo flusso di lavoro.

Configura il Tuo Database Clienti

La scheda Lista funge da database centrale dei tuoi clienti.

• Crea un’attività per ogni cliente
• Usa il titolo dell’attività come nome del cliente o dell’azienda
• Archivia tutte le attività correlate al cliente sotto ciascuna attività

Costruisci la Visualizzazione della Pipeline di Vendita

1. Crea una sottolista e chiamala Pipeline.
2. Imposta la visualizzazione su Bacheca.
3. Aggiungi le attività dei clienti rilevanti a questa sottolista.
4. Crea colonne di Stato per rappresentare ogni fase.

Le fasi comuni della pipeline includono:

• In arrivo
• Lead
• Contattato
• Riunione pianificata
• Proposta inviata
• Segui
• Chiuso
• Perso

Gestisci le Informazioni sui Clienti

Ogni attività del cliente può includere informazioni dettagliate nel pannello dei dettagli.

Puoi aggiungere:

• Dettagli di contatto (email, telefono, indirizzo, azienda)
• Risposte o note del cliente
• Checklist di preparazione alle riunioni

Organizza e Segmenta i Clienti

Etichette

Le etichette ti aiutano a segmentare e analizzare i tuoi clienti.

Alcune segmentazioni comuni per i clienti:

• Temperatura del lead (Freddo, Tiepido, Caldo): ti aiuta a capire chi è vicino a diventare un cliente.
• Fonte (Email, Raccomandazione, Messaggio di Supporto): ti aiuta a determinare quali canali sono più efficaci.
• Dimensioni aziendali (1-10, 10-50, 50-100, ecc.): ti aiuta ad adattare i messaggi per le piccole o grandi imprese.

Visualizzazioni con Filtri

Usa la barra dei filtri per restringere l’elenco dei tuoi clienti.

Puoi filtrare per:

• Etichette
• Stato
• Assegnatari
• Altri attributi

Acquisisci Dati sui Clienti Automaticamente

Puoi inviare email direttamente in Quire in modo che diventino attività automaticamente.

Questo ti aiuta a:

• Raccogliere le richieste
• Centralizzare le comunicazioni
• Ridurre l’inserimento manuale

Domande Frequenti

Come si usa Quire come pipeline CRM?

Crea un’attività per ogni cliente nella scheda Lista principale, poi crea una sottolista Pipeline nella visualizzazione Bacheca con colonne di Stato per ogni fase di vendita. Aggiungi le attività dei clienti alla sottolista per monitorarne l’avanzamento nella pipeline.

Come si memorizzano i dettagli di contatto dei clienti in Quire?

Apri il pannello dei dettagli dell’attività del cliente per aggiungere le informazioni di contatto (email, telefono, indirizzo, azienda), note, checklist per le riunioni e risposte del cliente.

Come si usano le etichette per segmentare i clienti in Quire?

Assegna etichette per categorizzare i clienti in base alla temperatura del lead (Freddo, Tiepido, Caldo), alla fonte (Email, Raccomandazione) o alle dimensioni aziendali. Le etichette consentono di filtrare e analizzare la pipeline per qualsiasi segmento.

Come si filtrano i clienti per creare una visualizzazione mirata in Quire?

Usa la barra dei filtri per restringere l’elenco dei clienti per etichette, Stato, assegnatari o altri attributi. Questo ti permette di creare visualizzazioni come tutti i lead caldi o le attività assegnate a un determinato rappresentante.

Come si trasformano automaticamente le email dei clienti in attività di Quire?

Usa la funzione Email a Quire per inoltrare le email direttamente al tuo progetto. Le email in arrivo diventano attività automaticamente.

Esiste un modello di pipeline CRM già pronto in Quire?

Sì. Visita il progetto Customer Relationship Pipeline e duplicalo nel tuo spazio di lavoro per iniziare subito.