Quire 客戶關係管道範本 Permalink

運用此範本，在 Quire 中將所有客戶資訊與銷售管道集中於同一處管理。

您可以前往客戶關係管道專案，並將其複製到您的工作區，省去從零建構的麻煩。

您也可以探索更多現成範本，加速您的工作流程。

建立客戶資料庫

清單頁籤可作為您的客戶中央資料庫。

• 為每位客戶建立一筆任務
• 將任務標題設為客戶姓名或公司名稱
• 將所有與客戶相關的活動記錄在該任務下

建立銷售管道檢視

1. 建立一個子清單並命名為 Pipeline。
2. 將檢視設為檢視模式。
3. 將相關的客戶任務加入此子清單。
4. 建立代表各階段的狀態欄目。

常見的管道階段包括：

• Incoming
• Leads
• Contacted
• Meeting scheduled
• Proposal delivered
• Follow up
• Closed
• Lost

管理客戶資訊

每筆客戶任務都可以在資訊面板中加入詳細資料。

可加入的內容包括：

• 聯絡資料（電子郵件、電話、地址、公司）
• 客戶回覆或備註
• 會議準備清單

整理與區分客戶

標籤

標籤可協助您區分與分析客戶。

常見的客戶分類方式：

• 潛在客戶熱度（Cold、Warm、Hot）：協助您判斷哪些客戶接近成交。
• 來源（Email、Referral、Support Message）：協助您找出哪些管道更為有效。
• 公司規模（1-10、10-50、50-100 等）：協助您針對中小企業或大型企業調整訊息內容。

篩選檢視

使用篩選列縮小客戶清單範圍。

您可以依下列項目篩選：

• 標籤
• 狀態
• 負責人
• 其他屬性

自動接收客戶資料

您可以將郵件直接寄送至 Quire，使其自動成為任務。

這可協助您：

• 接收諮詢
• 集中管理溝通
• 減少手動輸入

常見問題

如何將 Quire 用作 CRM 管道？

在主要的清單頁籤中為每位客戶建立一筆任務，接著建立一個 Pipeline 子清單並設為檢視模式，以欄目代表各銷售階段。將客戶任務加入該子清單，即可追蹤其在管道中的進度。

如何在 Quire 中儲存客戶聯絡資訊？

開啟客戶任務的資訊面板，加入聯絡資訊（電子郵件、電話、地址、公司）、備註、會議清單與客戶回覆。

如何運用標籤在 Quire 中區分客戶？

為客戶指派標籤，依潛在客戶熱度（Cold、Warm、Hot）、來源（Email、Referral）或公司規模分類。標籤可讓您依任何區段篩選與分析管道。

如何在 Quire 中篩選客戶以建立聚焦的檢視？

使用篩選列依標籤、狀態、負責人或其他屬性縮小客戶清單範圍。如此可建立諸如所有熱門潛在客戶，或指派給特定業務代表之任務的檢視。

如何讓客戶來信自動轉為 Quire 任務？

使用電子郵件轉任務功能，將郵件直接轉寄至您的專案。收到的郵件會自動成為任務。

Quire 是否有現成的 CRM 管道範本？

有的。前往客戶關係管道專案，並將其複製到您的工作區，即可立即開始使用。