客戶關係管道模板 Permalink

使用此範本，在 Quire 中集中管理所有客戶資訊與銷售管道。

你可以前往客戶關係管道專案並將其複製到你的工作區，無需從頭建立所有內容。

你還可以瀏覽更多即用型範本，加速你的工作流程。

建立客戶資料庫

清單標籤頁是你的客戶中央資料庫。

• 為每位客戶建立一個任務
• 以任務標題記錄客戶姓名或公司名稱

• 將所有與該客戶相關的活動整理在對應任務下

  

建構銷售管道檢視

1. 建立一個子清單並命名為 Pipeline。
2. 將檢視切換為看板檢視。
3. 將相關的客戶任務加入該子清單。
4. 建立狀態欄來代表各個階段。

常見的管道階段包括：

• Incoming
• Leads
• Contacted
• Meeting scheduled
• Proposal delivered
• Follow up
• Closed

• Lost

  

管理客戶資訊

每個客戶任務都可以在資訊面板中記錄詳細資訊。

可新增的內容包括：

• 聯絡方式（電子郵件、電話、地址、公司）
• 客戶回覆或備註

• 會議準備檢查清單

  

整理與細分客戶

標籤

標籤幫助你對客戶進行細分和分析。

以下是一些常用的客戶細分維度：

• 意向溫度（Cold、Warm、Hot）：幫助你識別哪些客戶最接近成交。
• 來源（Email、Referral、Support Message）：幫助你判斷哪些管道更有效。
• 公司規模（1-10、10-50、50-100 等）：幫助你針對大中小型企業調整溝通策略。

篩選檢視

使用篩選列縮小客戶清單範圍。

可按以下條件篩選：

• 標籤
• 狀態
• 負責人

• 其他屬性

  

儀表板檢視模式

儀表板檢視模式僅在 Professional、Premium、Enterprise 方案中可用。詳細資訊請參閱我們的定價頁面。

儀表板檢視模式透過小工具將管道資料轉換為視覺化概覽，無需逐一開啟客戶任務。

新增以下小工具來追蹤你的管道：

• 任務狀態分佈：按狀態彙總所有客戶任務，讓你一眼掌握各銷售階段的規模。
• 團隊成員工作量：顯示每位成員的進行中、已完成和逾期任務數量，並以健康標識提前標出風險。
• 即將到來的任務：列出今日及之後到期的任務，確保已排程的追蹤不會遺漏。

了解更多關於儀表板檢視模式及其小工具類型的資訊。

自動擷取客戶資料

你可以直接向 Quire 傳送電子郵件，讓郵件自動轉換為任務。

這項功能可以幫助你：

• 擷取詢問內容
• 集中溝通記錄
• 減少手動輸入

常見問題

如何將 Quire 用作 CRM 管道？

在主清單標籤頁中為每位客戶建立一個任務，然後建立一個 Pipeline 子清單並切換到看板檢視，設定狀態欄代表各銷售階段。將客戶任務加入該子清單，即可追蹤其在管道中的進展。

如何在 Quire 中存放客戶聯絡資訊？

開啟客戶任務的資訊面板，即可新增聯絡資訊（電子郵件、電話、地址、公司）、備註、會議檢查清單以及客戶回覆。

如何在 Quire 中使用標籤對客戶進行細分？

為任務指派標籤，按意向溫度（Cold、Warm、Hot）、來源（Email、Referral）或公司規模對客戶分類。標籤讓你能夠按任意維度篩選和分析管道資料。

如何在 Quire 中篩選客戶以建立聚焦檢視？

使用篩選列按標籤、狀態、負責人或其他屬性縮小客戶清單範圍，從而建立專屬檢視，例如所有高意向潛在客戶，或指派給特定業務人員的任務。

如何將客戶電子郵件自動轉換為 Quire 任務？

使用電子郵件轉任務功能，將電子郵件直接轉寄至你的專案，即可讓郵件自動變成任務。

Quire 中是否有現成的 CRM 管道範本？

有。前往客戶關係管道專案，將其複製到你的工作區，即可立即開始使用。