Quire 客户关系管道模板 Permalink

使用此模板，在 Quire 中集中管理所有客户信息与销售管道。

你可以访问客户关系管道项目并将其拷贝到你的工作区，无需从头构建所有内容。

你还可以浏览更多即用型模板，加速你的工作流程。

搭建客户数据库

列表标签页是你的客户中央数据库。

• 为每位客户创建一个任务
• 用任务标题记录客户姓名或公司名称

• 将所有与该客户相关的活动整理在对应任务下

  

构建销售管道视图

1. 创建一个子清单并命名为 Pipeline。
2. 将视图切换为看板视图。
3. 将相关的客户任务添加到该子清单中。
4. 创建状态列来代表各个阶段。

常见的管道阶段包括：

• Incoming
• Leads
• Contacted
• Meeting scheduled
• Proposal delivered
• Follow up
• Closed

• Lost

  

管理客户信息

每个客户任务都可以在信息面板中记录详细信息。

可添加的内容包括：

• 联系方式（邮箱、电话、地址、公司）
• 客户回复或备注

• 会议准备清单

  

整理与细分客户

标签

标签帮助你对客户进行细分和分析。

以下是一些常用的客户细分维度：

• 意向温度（Cold、Warm、Hot）：帮助你识别哪些客户最接近成交。
• 来源（Email、Referral、Support Message）：帮助你判断哪些渠道更有效。
• 公司规模（1-10、10-50、50-100 等）：帮助你针对大中小型企业调整沟通策略。

筛选视图

使用筛选栏缩小客户列表范围。

可按以下条件筛选：

• 标签
• 状态
• 负责人

• 其他属性

  

仪表板查看模式

仪表板查看模式仅在 Professional、Premium、Enterprise 计划中可用。详细信息请参阅我们的定价页面。

仪表板查看模式通过小组件将管道数据转化为可视化概览，无需逐一打开客户任务。

添加以下小组件来追踪你的管道：

• 任务状态分布：按状态汇总所有客户任务，让你一眼掌握各销售阶段的规模。
• 团队成员工作量：显示每位成员的进行中、已完成和逾期任务数量，并以健康标识提前标出风险。
• 即将到期的任务：列出今日及之后到期的任务，确保已调度的跟进不会遗漏。

了解更多关于仪表板查看模式及其小组件类型的信息。

自动捕获客户数据

你可以直接向 Quire 发送邮件，让邮件自动转化为任务。

这一功能可以帮助你：

• 捕获询盘
• 集中沟通记录
• 减少手动录入

常见问题

如何将 Quire 用作 CRM 管道？

在主列表标签页中为每位客户创建一个任务，然后创建一个 Pipeline 子清单并切换到看板视图，设置状态列代表各销售阶段。将客户任务添加到该子清单中，即可追踪其在管道中的进展。

如何在 Quire 中存储客户联系方式？

打开客户任务的信息面板，即可添加联系信息（邮箱、电话、地址、公司）、备注、会议清单以及客户回复。

如何在 Quire 中使用标签对客户进行细分？

为任务指定标签，按意向温度（Cold、Warm、Hot）、来源（Email、Referral）或公司规模对客户分类。标签让你能够按任意维度筛选和分析管道数据。

如何在 Quire 中筛选客户以创建专注视图？

使用筛选栏按标签、状态、负责人或其他属性缩小客户列表范围，从而构建专属视图，例如所有高意向潜在客户，或分配给特定销售人员的任务。

如何将客户邮件自动转化为 Quire 任务？

使用电子邮件转任务功能，将邮件直接转发到你的项目，即可让邮件自动变成任务。

Quire 中是否有现成的 CRM 管道模板？

有。访问客户关系管道项目，将其拷贝到你的工作区，即可立即开始使用。