项目章程模板 Permalink

使用此模板将项目从提案推进至已签核的章程。项目在时间线视图中开启，相依关系已预先设定完毕，因此章程的撰写顺序一目了然，而非凭空假设。

你可以前往 Project Charter 项目，并将其拷贝至你的工作区，无需从头建立所有内容。

你也可以浏览更多现成模板，加速你的工作流程。

认识项目章程

项目章程是将提案转化为已核准项目的简短文档。它在启动阶段、详细规划开始之前撰写，目的是取得决策，而非指导工作执行。

五个核心问题

章程在同一份文档中回答五个问题。

1. 为什么要做这件事？不做的话会怎样？
2. 要交付什么？又明确不交付什么？
3. 谁执行工作、谁做决策、谁需要被告知？
4. 需要多少金钱与人力成本？
5. 可能出错的地方是什么？谁负责管理那项风险？

如果你无法回答全部五题，你还没有一个项目。你只有一个想法。

章程、商业论证与项目计划

三种文档常被混淆，写错了就是浪费两周时间。

最常见的章程错误，是不小心写成了第三种：五十页充满细节的时程，一个月内就会出错，却交给一位只需要一页来做决策的赞助人。

以六个区段建立章程

此模板按照章程实际撰写的顺序，设有六个区段。每个区段内的项目都是有负责人与到期日期的任务，让章程成为可追踪的工作，而非一份预计让人去处理的文档。

顺序才是关键。在目的之前撰写范围，往往变成愿望清单；在范围之前预估预算，则不过是猜测。第 2 区段的「超出范围」清单值得多花时间，因为没有人会事后争论你承诺了什么。他们争论的是自己的假设。

五个标签横跨各区段：Charter Doc 标记所有进入最终文档的内容，Stakeholder、Budget、Risk 用于按关注点筛选，Milestone 则标记三个关键日期。在督导会议前依 Risk 筛选，你就有了半份议程。

在时间线视图中阅读章程

时间线视图与任务相依关系仅在 Professional、Premium、Enterprise 方案中提供。详细资讯请参阅我们的定价页面。

每个任务都有开始日期与到期日期，因此时间线视图是预设视图，而非事后才想到的功能。左侧的格状面板在显示横条重叠情况的同时，也保持区段清单可见。

相依关系

八组任务相依关系分布于六个区段，涵盖真正会互相阻挡的配对：目标在范围之前、范围在相依关系清单之前、RACI 在预算预估之前、阶段关卡在草稿项目里程碑之前、签核在发布之前。

这条链发挥两个作用。它让撰写顺序从建议性变为强制性，也让日期能够连动移动：拖动一个横条，下游所有项目都会跟着移动，商业论证的两周延误，就会让启动日期明显往后移，而不是一个月后才令人错愕。

开启任何任务，同样的链接会以前置任务与后续任务的形式呈现，让你无需离开面板就能看清楚是什么卡住了某个任务。

注意： 只链接真正会互相阻挡的配对。若章程中每个任务都依赖前一个，整条链就成了一直线，而一直线无法告诉你哪个延误才真正关键。

项目里程碑

三个项目里程碑以菱形符号呈现于时间线中：Charter draft complete、Charter approved by sponsor，以及 Project kickoff。这是你的赞助人唯一会记住的三个日期，因此它们有自己的子清单，方便向上汇报。

在做其他任何事之前，先将三个项目里程碑调整为你自己的日期。模板中的所有内容都挂在这三个日期上，由于它们透过相依关系相连，周围的任务也会跟着移动。

提示： 若要一次移动整份章程，在时间线视图中选取所有任务，将整个区块拖移至你的实际开始日期，相依关系也会一并跟随。

在表格视图中管理成本、工时与角色

表格视图仅在 Professional、Premium、Enterprise 方案中提供。详细资讯请参阅我们的定价页面。

表格视图是章程转化为数字的地方。三个自订字段负责处理数据，内建的核准请求状态则作为第四栏并排显示。

• Charter Role 是下拉选单字段，包含 Project Sponsor、Project Manager、Team Lead、Subject Matter Expert 和 Stakeholder，让你无需维护另一份试算表即可建立轻量级 RACI
• Estimated Cost 是金额字段，记录每项交付成果的预算
• Estimated Effort 是工期字段，以小时为单位，让你能对照团队实际的可用产能进行检核

加总预估成本栏即可得出预算总计，无需试算表。依 Charter Role 分组，就能看出是否有人默默承担了整份章程的大部分工作。

在我们的部落格中阅读更多关于选择 RACI、DACI 与 RAPID 的文章。

透过核准请求进行签核

核准请求功能仅在 Premium 与 Enterprise 方案中提供。详细资讯请参阅我们的定价页面。

签核流程透过 Quire 内建的核准请求功能执行，而非自订状态字段，让核准请求出现在通知与任务活动记录中，而非埋没在电子邮件往来中。模板预设三个分类。

要发送核准请求，开启任务，选择请求核准，然后选取分类。核准人可以核准、拒绝或要求修改，状态会直接显示在任务上。

模板在九个任务上预先附有核准请求，让你能看到工作流程的每种状态。拷贝后请先清除这些范例请求，再依你自己的章程进度重新发送。

注意： 核准请求的名单预设为开放，项目中任何人都可以发送或核准请求。若章程需要严格的核准链，请在项目设置中为每个分类设定申请人与核准人。

追踪进度

已受阻栏

在 Free Subscription 方案中，每个项目最多可设定 5 种状态，此模板已全数使用。升级订阅方案以建立更多状态。详细资讯请参阅我们的定价页面。

五种状态带领章程项目从未撰写推进至已核准：To-do、Blocked、In progress、In Review 与 Completed。在看板视图中开启项目，并依状态排列栏位，即可看出章程卡在哪里。

Blocked 是最值得诚实使用的状态。它代表工作正在等待非你所能控制的外部人员，而一个项目在此停留超过几天，就已从延误变成风险。将它移至风险登记表并指派负责人。

In Review 几乎同样重要，因为大部分章程内容都会在这里停留一两周。已撰写但尚未核准是一种真实的状态，将其归入 To-do 或 Completed 只会遮蔽章程的实际进度。

章程健康仪表板

仪表板视图仅在 Professional、Premium、Enterprise 方案中提供。详细资讯请参阅我们的定价页面。

Charter Health 仪表板用一行回答赞助人最常问的问题：这份章程准备好了吗？三个小工具负责呈现答案。

• 核准请求：哪些事项正在等待决策，以及由谁决策
• 任务状态发布：章程中有多少比例尚未撰写、有多少正在审查中
• 已受阻任务：卡住的项目与其等待的原因，并排呈现

「已受阻任务」小工具将每个卡住的项目与其等待原因并排呈现，是督导会议中最值得投影到屏幕上的视图。

章程子清单

在 Free Subscription 方案中，每个项目最多可建立两个子清单，此模板已全数使用。升级订阅方案以建立更多子清单。详细资讯请参阅我们的定价页面。

两个子清单横跨六个区段。

• Key Milestones 收录三个关键日期，供向上汇报时使用
• Charter Content 收录所有输出内容将写入最终文档的任务。处理这份清单，一页纸的章程就会自然成形

两者皆为筛选器驱动，随着标签与状态的变更自动保持最新。

开始建立你的章程

此页面上的所有内容都可以手动建立。模板则是已组装完毕的同一套架构：六个区段、五种状态、三个自订字段、三个核准请求分类、八组相依关系、三个项目里程碑与两个子清单，并以 2027 年 3 月至 6 月的范例日期填入。

拷贝 Project Charter 项目至你的工作区，然后修改五件事：

1. 重新命名项目，将 Project Charter 替换为实际的项目名称。
2. 在时间线视图中选取所有任务，将整个区块拖移至你的实际开始日期，相依关系也会跟着移动。
3. 将范例负责人重新指派给你自己的团队成员。
4. 清除范例核准请求，再随着章程进展重新发送。
5. 删除不需要的区段。两周的内部项目不需要风险登记表。

调整模板

• 不到一个月的项目？ 保留第 1、2、6 区段，删除其余部分
• 受严格规范或高预算的项目？ 保留所有内容，并在第 4 区段下新增合规任务
• 代理商或客户项目？ 将第 3 区段重新命名为「客户与团队」，在 RACI 中加入客户的核准人，并在第 5 区段放入付款项目里程碑
• 内部工具项目？ 第 2 区段的「超出范围」清单是推回功能蔓延的地方，在此务必具体明确

在每个阶段关卡重新审视章程。章程会过时，每个关卡花十分钟审查，就能省下日后两周的混乱。章程签核后，RAID Log 模板会接手你在第 4 区段记录的风险、假设、议题与相依关系。

常见问题

什么是项目章程？

项目章程是将提案转化为已核准项目的简短文档。它说明工作的重要性、将交付与不交付的内容、谁负责哪些事项、成本为何，以及可能出现的风险。

项目章程应包含哪些内容？

目的与商业论证、范围与交付成果、利益相关者与团队、资源与预算和风险，以及附有项目里程碑的时间线。顺序至关重要：在目的之前撰写范围往往变成愿望清单，在范围之前预估预算则不过是猜测。

项目章程与商业论证有何不同？

商业论证主张这项投资值得进行，包含预期回报与更完整的风险分析。章程则假设该论点已被接受，并定义后续的项目内容。对于中小型投资，单独一份章程通常就已足够。

项目章程与项目计划有何不同？

章程在前，篇幅简短，是为核准项目的人而写。计划在核准之后，篇幅较长，是为执行工作的人而写。

谁撰写项目章程、谁来核准？

项目经理通常负责撰写，赞助人才是章程的拥有者。核准通常来自三个方向：赞助人负责商业论证与风险、财务部门负责成本与工时，受影响的利益相关者负责范围与 RACI。

项目章程应有多长？

几页即可。真正的衡量标准是赞助人是否能在会议前阅读，而非在会议中才翻阅。若某个区段写得太长，通常意味着项目计划中的细节已移入其中。

如何在 Quire 中建立项目章程？

依章程撰写顺序建立六个区段，将每个项目设为有负责人与到期日期的任务，并新增角色、成本与工时字段。将真正会互相阻挡的任务以相依关系链接，让时间线视图呈现关键路径，再使用核准请求功能进行签核。

任务相依关系如何帮助项目章程？

相依关系让撰写顺序从建议性变为强制性，也让日期保持诚实。在时间线视图拖动一个横条，下游所有项目都会跟着移动，因此早期的延误会立即反映为启动日期的后移。

Quire 是否有现成的项目章程模板？

有。前往 Project Charter 项目并将其拷贝至你的工作区，即可取得六个区段、五种状态、三个自订字段、三个核准请求分类、八组相依关系与三个项目里程碑，无需自行建立。