Projektcharter-Vorlage Permalink
Verwenden Sie diese Vorlage, um ein Projekt von einem Vorschlag zu einem unterzeichneten Charter zu führen. Das Projekt öffnet sich in der Timeline-Ansicht mit bereits verdrahteten Abhängigkeiten, sodass die Reihenfolge, in der ein Charter geschrieben werden muss, sichtbar und nicht nur angenommen wird.
Sie können das Projektcharter-Projekt besuchen und es in Ihren Arbeitsbereich duplizieren, sodass Sie nicht alles von Grund auf neu aufbauen müssen.
Sie können auch weitere fertige Vorlagen erkunden, um Ihren Workflow zu beschleunigen.
Projektcharter verstehen
Ein Projektcharter ist das kurze Dokument, das einen Vorschlag in ein genehmigtes Projekt verwandelt. Er wird während der Initiierungsphase verfasst, vor der detaillierten Planung, und seine Aufgabe ist es, eine Entscheidung einzuholen – nicht die Arbeit zu steuern.
Die fünf Fragen
Ein Charter beantwortet fünf Fragen an einem Ort.
- Warum tun wir das, und was passiert, wenn wir es nicht tun?
- Was werden wir liefern, und was liefern wir bewusst nicht?
- Wer erledigt die Arbeit, wer entscheidet, wer muss informiert werden?
- Was kostet es in Geld und Personal?
- Was könnte schiefgehen, und wer trägt dieses Risiko?
Wenn Sie nicht alle fünf beantworten können, haben Sie noch kein Projekt. Sie haben eine Idee.
Charter, Business Case oder Projektplan
Drei Dokumente werden miteinander verwechselt, und das Schreiben des falschen kostet zwei Wochen.
| Dokument | Verfasst | Länge | Beantwortet |
|---|---|---|---|
| Business Case | Vor dem Charter, bei großen Investitionen | Lang | Ist das überhaupt finanzierenswert? |
| Projektcharter | Bei der Initiierung, zur Einholung der Genehmigung | Wenige Seiten | Was ist das Projekt, und wer steht dafür gerade? |
| Projektplan | Nach der Genehmigung, zur Durchführung der Arbeit | Lang | Wer macht was, an welchem Tag? |
Der häufigste Charter-Fehler ist, aus Versehen das dritte zu schreiben: fünfzig Seiten Zeitplandetails, die innerhalb eines Monats falsch sein werden, übergeben an einen Sponsor, der eine Seite gebraucht hätte, um eine Entscheidung zu treffen.
Den Charter in sechs Abschnitten aufbauen
Die Vorlage verwendet sechs Abschnitte in der Reihenfolge, in der ein Charter tatsächlich geschrieben wird. Jeder Punkt darin ist eine Aufgabe mit einem Verantwortlichen und einem Fälligkeitsdatum, damit der Charter als nachverfolgtes Arbeitsstück gilt und nicht als Dokument, das jemand irgendwann erledigen soll.
| Abschnitt | Inhalt | Fertigstellen bevor |
|---|---|---|
| 1. Zweck & Business Case | Problemstellung, Business Case, SMART-Ziele, strategische Ausrichtung | Sie irgendetwas anderes schreiben |
| 2. Umfang & Liefergegenstände | Im Umfang, außerhalb des Umfangs, Annahmen, Abhängigkeiten | Sie das Budget schätzen |
| 3. Stakeholder & Team | Teamliste, RACI, Sponsor, Kommunikationsplan | Sie jemanden um Zeitangaben bitten |
| 4. Ressourcen, Budget & Risiken | Kosten pro Liefergegenstand, Aufwand, Tools, Risikoregister | Sie es dem Sponsor vorlegen |
| 5. Timeline & Meilensteine | Phasen, Meilensteintor, die drei Meilensteine | Die interne Überprüfung |
| 6. Überprüfung & Abzeichnung | Interne Überprüfung, Stakeholder-Feedback, Freigabe, Kickoff | Sie mit der Ausführung beginnen |
Die Reihenfolge ist entscheidend. Ein Umfang, der vor dem Zweck geschrieben wird, ist meist eine Wunschliste, und ein Budget, das vor dem Umfang geschätzt wird, ist eine Vermutung. Die Liste der ausgeschlossenen Punkte in Abschnitt 2 ist diejenige, für die sich zusätzliche Zeit lohnt, denn niemand streitet später über das, was Sie versprochen haben. Gestritten wird über das, was jemand angenommen hat.
Fünf Tags überspannen alle Abschnitte: Charter Doc für alles, was im finalen Dokument landet, dann Stakeholder, Budget und Risk zum Filtern nach Themenbereich, und Milestone für die drei wichtigsten Termine. Filtern Sie nach Risk vor einem Steuerungsmeeting, und Sie haben die Hälfte Ihrer Tagesordnung.
Den Charter in der Timeline-Ansicht lesen
Die Timeline-Ansicht und Aufgabenabhängigkeiten sind nur in den Abos Professional, Premium und Enterprise verfügbar. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Preisseite.
Jede Aufgabe trägt ein Anfangsdatum und ein Fälligkeitsdatum, sodass die Timeline-Ansicht der Standard ist und kein nachträglicher Gedanke. Der linke Rasterbereich hält die Abschnittsliste in Sichtweite, während die Balken zeigen, was sich überschneidet.
Abhängigkeiten
Acht Aufgabenabhängigkeiten sind über die sechs Abschnitte verdrahtet und decken die Paare ab, bei denen ein Textstück wirklich das andere blockiert: Ziele vor dem Umfang, Umfang vor dem Abhängigkeitsprotokoll, das RACI vor den Budgetschätzungen, Phasenmeilensteine vor dem Entwurfsmeilenstein und Freigabe vor der Verteilung.
Diese Kette erfüllt zwei Aufgaben. Sie macht die Schreibreihenfolge verbindlich statt empfehlend, und sie sorgt dafür, dass sich Termine gemeinsam verschieben: Einen Balken verschieben, und alles Nachfolgende folgt – ein zweiwöchiger Verzug beim Business Case erscheint als verschobenes Kickoff-Datum und nicht als Überraschung einen Monat später.
Öffnen Sie eine beliebige Aufgabe, und die gleichen Verknüpfungen erscheinen als Vorgänger und Nachfolger, sodass Sie sehen können, was eine Aufgabe aufhält, ohne den Bereich verlassen zu müssen.
Hinweis: Verknüpfen Sie nur die Paare, die sich gegenseitig wirklich blockieren. Ein Charter, bei dem jede Aufgabe von der vorherigen abhängt, ist eine gerade Linie – und eine gerade Linie sagt nichts darüber aus, welche Verzögerung tatsächlich zählt.
Meilensteine
Drei Meilensteine befinden sich als Rauten in der Timeline: Charter-Entwurf fertiggestellt, Charter vom Sponsor genehmigt und Projekt-Kickoff. Das sind die einzigen drei Termine, an die sich Ihr Sponsor erinnern wird – deshalb haben sie ihre eigene Unterliste für die Berichterstattung nach oben.
Verschieben Sie alle drei auf Ihre eigenen Termine, bevor Sie sonst etwas tun. Alles in der Vorlage hängt an ihnen, und da sie durch Abhängigkeiten verknüpft sind, verschieben sich die Aufgaben rund um sie ebenfalls.
Tipp: Um den gesamten Charter auf einmal zu verschieben, wählen Sie alle Aufgaben in der Timeline-Ansicht aus und ziehen Sie den Block auf Ihr tatsächliches Anfangsdatum. Die Abhängigkeiten kommen mit.
Kosten, Aufwand und Rollen in der Tabellenansicht
Die Tabellenansicht ist nur in den Abos Professional, Premium und Enterprise verfügbar. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Preisseite.
Die Tabellenansicht ist der Ort, an dem der Charter zu Zahlen wird. Drei benutzerdefinierte Felder erledigen die Arbeit, und der integrierte Genehmigungsstatus sitzt daneben als vierte Spalte.
- Charter-Rolle ist ein Auswahlfeld mit Projektsponsor, Projektmanager, Teamleiter, Fachexperte und Stakeholder. Es gibt Ihnen ein schlankes RACI, ohne eine zweite Tabelle pflegen zu müssen
- Geschätzte Kosten ist ein Geldfeld mit dem Budget pro Liefergegenstand
- Geschätzter Aufwand ist ein Dauerfeld mit Stunden, damit Sie den Projektplan gegen die tatsächlich freie Kapazität Ihres Teams prüfen können
Summieren Sie die Spalte „Geschätzte Kosten” und Sie haben Ihre Budgetzeile ohne Tabellenkalkulation. Gruppieren Sie nach Charter-Rolle und Sie sehen, ob eine Person still den gesamten Charter trägt.
Lesen Sie mehr in unserem Blog über die Wahl zwischen RACI, DACI und RAPID.
Freigabe über Genehmigungen abwickeln
Die Genehmigungsfunktion ist nur in den Abos Premium und Enterprise verfügbar. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Preisseite.
Die Abzeichnung läuft über Quires integrierten Genehmigungs-Workflow statt über ein benutzerdefiniertes Statusfeld, sodass eine Genehmigung in Benachrichtigungen und im Aktivitätsfeed der Aufgabe erscheint und nicht in einem E-Mail-Thread vergraben ist. Drei Kategorien sind bereits eingerichtet.
| Kategorie | Verwendung |
|---|---|
| Sponsor-Genehmigung | Business Case, Risikoregister, endgültige Abzeichnung |
| Budget-Genehmigung | Kosten- und Aufwandsschätzungen, alles, was Finanzen freigeben muss |
| Stakeholder-Überprüfung | Problemstellung, RACI, Abhängigkeiten, der finale Charter |
Um eine Genehmigung anzufordern, öffnen Sie die Aufgabe, wählen Sie Genehmigung anfordern und wählen Sie die Kategorie. Der Genehmiger kann genehmigen, ablehnen oder Änderungen anfordern, und der Status wird auf der Aufgabe selbst angezeigt.
Die Vorlage wird mit bereits gesetzten Anfragen für neun Aufgaben ausgeliefert, damit Sie jeden Zustand sehen können, den der Workflow erzeugt. Löschen Sie sie nach dem Duplizieren und stellen Sie dann neue Anfragen, sobald Ihr eigener Charter voranschreitet.
Hinweis: Genehmigungslisten sind standardmäßig offen, sodass jeder im Projekt eine Genehmigung anfordern oder erteilen kann. Legen Sie Antragsteller und Genehmiger pro Kategorie in den Projekteinstellungen fest, wenn ein Charter eine gesicherte Kette erfordert.
Fortschritt verfolgen
Die Spalte „Blockiert”
Im Free Subscription Abo können Sie bis zu 5 Status in jedem Projekt haben, und diese Vorlage verwendet bereits alle 5. Upgraden Sie Ihr Subscription Abo, um weitere Status zu erstellen. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Preisseite.
Fünf Status führen einen Charter-Punkt von ungeschrieben bis genehmigt: Zu erledigen, Blockiert, In Bearbeitung, In Überprüfung und Abgeschlossen. Öffnen Sie das Projekt in der Board-Ansicht und sortieren Sie die Spalten nach Status, um zu sehen, wo der Charter feststeckt.
Blockiert ist der Status, den man ehrlich verwenden sollte. Er gilt für Arbeit, die auf jemanden außerhalb Ihrer Kontrolle wartet – und ein Punkt, der dort mehr als ein paar Tage liegt, ist keine Verzögerung mehr, sondern ein Risiko. Verschieben Sie ihn ins Risikoregister und weisen Sie ihm einen Verantwortlichen zu.
In Überprüfung ist fast genauso wichtig, denn der größte Teil eines Charters verbringt dort ein oder zwei Wochen. „Geschrieben, aber nicht genehmigt” ist ein echter Zustand, und ihn in „Zu erledigen” oder „Abgeschlossen” aufzulösen verschleiert, wo der Charter tatsächlich steht.
Charter-Health-Dashboard
Die Dashboard-Ansicht ist nur in den Abos Professional, Premium und Enterprise verfügbar. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Preisseite.
Das Charter-Health-Dashboard beantwortet die Frage, die ein Sponsor in einer Zeile stellt: Ist das schon fertig? Drei Widgets tragen es.
- Genehmigungen und Anfragen: Was wartet auf eine Entscheidung, und wessen Entscheidung ist es?
- Aufgabenstatusverteilung: Wie viel des Charters ist noch ungeschrieben im Vergleich zu „In Überprüfung”?
- Blockierte Aufgaben: Was steckt fest und worauf wartet es – nebeneinander
Das Widget „Blockierte Aufgaben” stellt jeden feststeckenden Punkt neben das, worauf er wartet – das ist die Ansicht, die man bei einem Steuerungsmeeting auf dem Bildschirm haben möchte.
Charter-Unterlisten
Im Free Subscription Abo können Sie zwei Unterlisten für jedes Projekt erstellen, und diese Vorlage verwendet bereits beide. Upgraden Sie Ihr Subscription Abo, um weitere Unterlisten zu erstellen. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Preisseite.
Zwei Unterlisten überspannen die sechs Abschnitte.
- Wichtige Meilensteine enthält die drei Termine für die Berichterstattung nach oben
- Charter-Inhalt enthält alle Aufgaben, deren Ergebnis in das finale Dokument eingeht. Arbeiten Sie diese Liste durch, und der Einseiter schreibt sich fast von selbst
Beide sind filterbasiert, sodass sie sich automatisch aktuell halten, wenn sich Tags und Status ändern.
Ihren Charter starten
Alles auf dieser Seite kann von Hand aufgebaut werden. Die Vorlage ist dasselbe, bereits fertig zusammengestellt: sechs Abschnitte, fünf Status, drei benutzerdefinierte Felder, drei Genehmigungskategorien, acht Abhängigkeiten, drei Meilensteine und beide Unterlisten, gefüllt mit Beispieldaten von März bis Juni 2027.
Duplizieren Sie das Projektcharter-Projekt in Ihren Arbeitsbereich und ändern Sie dann fünf Dinge:
- Benennen Sie das Projekt um und ersetzen Sie Project Charter durch den tatsächlichen Projektnamen.
- Wählen Sie alle Aufgaben in der Timeline-Ansicht aus und ziehen Sie den Block auf Ihr tatsächliches Anfangsdatum. Die Abhängigkeiten folgen mit.
- Weisen Sie die Beispielverantwortlichen Ihrem eigenen Team zu.
- Löschen Sie die Beispiel-Genehmigungsanfragen und stellen Sie sie dann erneut, sobald Ihr Charter voranschreitet.
- Löschen Sie die Abschnitte, die Sie nicht benötigen. Ein zweiwöchiges internes Projekt braucht kein Risikoregister.
Anpassen
- Unter einem Monat? Behalten Sie Abschnitte 1, 2 und 6. Löschen Sie den Rest
- Reguliert oder mit hohem Budget? Behalten Sie alles und fügen Sie eine Compliance-Aufgabe unter Abschnitt 4 hinzu
- Agentur- oder Kundenarbeit? Benennen Sie Abschnitt 3 in „Kunde & Team” um, fügen Sie den Genehmiger des Kunden zum RACI hinzu, und setzen Sie Zahlungsmeilensteine in Abschnitt 5
- Internes Tooling? Die Liste der ausgeschlossenen Punkte in Abschnitt 2 ist der Ort, wo Sie Feature-Creep zurückweisen – seien Sie dort konkret
Kehren Sie bei jedem Phasenmeilenstein zum Charter zurück. Charter veralten, und zehn Minuten Überprüfung bei jedem Tor sparen später zwei Wochen Verwirrung. Sobald der Charter unterzeichnet ist, übernimmt die RAID-Log-Vorlage die Risiken, Annahmen, Probleme und Abhängigkeiten, die Sie in Abschnitt 4 festgehalten haben.
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein Projektcharter?
Ein Projektcharter ist das kurze Dokument, das einen Vorschlag in ein genehmigtes Projekt verwandelt. Er legt fest, warum die Arbeit wichtig ist, was geliefert wird und was nicht, wer verantwortlich ist, was es kostet und was schiefgehen könnte.
Was sollte ein Projektcharter enthalten?
Zweck und Business Case, Umfang und Liefergegenstände, Stakeholder und Team, Ressourcen und Budget und Risiken sowie die Timeline mit ihren Meilensteinen. Die Reihenfolge spielt eine wichtige Rolle: Ein Umfang, der vor dem Zweck geschrieben wird, ist meist eine Wunschliste, und ein Budget, das vor dem Umfang geschätzt wird, ist eine Vermutung.
Was ist der Unterschied zwischen einem Projektcharter und einem Business Case?
Ein Business Case argumentiert, dass die Investition es wert ist, getätigt zu werden, und enthält den prognostizierten Nutzen und eine ausführlichere Risikoanalyse. Ein Charter setzt voraus, dass dieses Argument gewonnen wurde, und definiert das Projekt, das darauf folgt. Bei kleinen bis mittleren Investitionen reicht ein Charter allein meist aus.
Was ist der Unterschied zwischen einem Projektcharter und einem Projektplan?
Der Charter kommt zuerst, ist kurz und wird für die Person verfasst, die das Projekt freigibt. Der Projektplan kommt nach der Genehmigung, ist lang und wird für die Menschen geschrieben, die die Arbeit erledigen.
Wer verfasst einen Projektcharter, und wer gibt ihn frei?
Der Projektmanager verfasst ihn in der Regel, der Sponsor ist der Eigentümer. Die Freigabe kommt typischerweise aus drei Richtungen: vom Sponsor für den Business Case und die Risiken, von Finanzen für Kosten und Aufwand, und von betroffenen Stakeholdern für den Umfang und das RACI.
Wie lang sollte ein Projektcharter sein?
Wenige Seiten. Der eigentliche Maßstab ist, ob der Sponsor ihn vor dem Meeting gelesen hat und nicht erst während des Meetings. Wenn ein Abschnitt zu lang wird, ist in der Regel Detail aus dem Projektplan darin gelandet.
Wie erstelle ich einen Projektcharter in Quire?
Erstellen Sie sechs Abschnitte in der Reihenfolge, in der ein Charter geschrieben wird, machen Sie jeden Punkt zu einer Aufgabe mit einem Verantwortlichen und einem Fälligkeitsdatum, und fügen Sie Felder für Rolle, Kosten und Aufwand hinzu. Verknüpfen Sie die Aufgaben, die sich gegenseitig wirklich blockieren, damit die Timeline-Ansicht den kritischen Pfad zeichnet, und nutzen Sie dann Genehmigungen für die Abzeichnung.
Wie helfen Aufgabenabhängigkeiten bei einem Projektcharter?
Sie machen die Schreibreihenfolge verbindlich statt empfehlend und sorgen dafür, dass Termine ehrlich bleiben. Einen Balken in der Timeline-Ansicht verschieben – und alles Nachfolgende folgt mit, sodass ein früher Verzug sofort als verschobenes Kickoff-Datum sichtbar wird.
Gibt es eine fertige Projektcharter-Vorlage in Quire?
Ja. Besuchen Sie das Projektcharter-Projekt und duplizieren Sie es in Ihren Arbeitsbereich, um die sechs Abschnitte, fünf Status, drei benutzerdefinierte Felder, drei Genehmigungskategorien, acht Abhängigkeiten und drei Meilensteine zu erhalten, ohne sie selbst aufbauen zu müssen.