專案章程模板 Permalink

使用此模板將專案從提案推進至已簽核的章程。專案在時間軸視圖中開啟，相依關係已預先設定完畢，因此章程的撰寫順序一目瞭然，而非憑空假設。

你可以前往 Project Charter 專案，並將其複製至你的工作區，無需從頭建立所有內容。

你也可以瀏覽更多現成模板，加速你的工作流程。

認識專案章程

專案章程是將提案轉化為已核准專案的簡短文件。它在啟動階段、詳細規劃開始之前撰寫，目的是取得決策，而非指導工作執行。

五個核心問題

章程在同一份文件中回答五個問題。

1. 為什麼要做這件事？不做的話會怎樣？
2. 要交付什麼？又明確不交付什麼？
3. 誰執行工作、誰做決策、誰需要被告知？
4. 需要多少金錢與人力成本？
5. 可能出錯的地方是什麼？誰負責管理那項風險？

如果你無法回答全部五題，你還沒有一個專案。你只有一個想法。

章程、商業論證與專案計劃

三種文件常被混淆，寫錯了就是浪費兩週時間。

最常見的章程錯誤，是不小心寫成了第三種：五十頁充滿細節的時程，一個月內就會出錯，卻交給一位只需要一頁來做決策的贊助人。

以六個區段建立章程

此模板按照章程實際撰寫的順序，設有六個區段。每個區段內的項目都是有負責人與到期日期的任務，讓章程成為可追蹤的工作，而非一份預計讓人去處理的文件。

順序才是關鍵。在目的之前撰寫範圍，往往變成願望清單；在範圍之前預估預算，則不過是猜測。第 2 區段的「超出範圍」清單值得多花時間，因為沒有人會事後爭論你承諾了什麼。他們爭論的是自己的假設。

五個標籤橫跨各區段：Charter Doc 標記所有進入最終文件的內容，Stakeholder、Budget、Risk 用於按關注點篩選，Milestone 則標記三個關鍵日期。在督導會議前依 Risk 篩選，你就有了半份議程。

在時間軸視圖中閱讀章程

時間軸視圖與任務相依關係僅在 Professional、Premium、Enterprise 方案中提供。詳細資訊請參閱我們的定價頁面。

每個任務都有開始日期與到期日期，因此時間軸視圖是預設視圖，而非事後才想到的功能。左側的格狀面板在顯示橫條重疊情況的同時，也保持區段清單可見。

相依關係

八組任務相依關係分佈於六個區段，涵蓋真正會互相阻擋的配對：目標在範圍之前、範圍在相依關係清單之前、RACI 在預算預估之前、階段關卡在草稿專案里程碑之前、簽核在發布之前。

這條鏈發揮兩個作用。它讓撰寫順序從建議性變為強制性，也讓日期能夠連動移動：拖動一個橫條，下游所有項目都會跟著移動，商業論證的兩週延誤，就會讓啟動日期明顯往後移，而不是一個月後才令人錯愕。

開啟任何任務，同樣的連結會以前置任務與後續任務的形式呈現，讓你無需離開面板就能看清楚是什麼卡住了某個任務。

注意： 只連結真正會互相阻擋的配對。若章程中每個任務都依賴前一個，整條鏈就成了一直線，而一直線無法告訴你哪個延誤才真正關鍵。

專案里程碑

三個專案里程碑以菱形符號呈現於時間軸中：Charter draft complete、Charter approved by sponsor，以及 Project kickoff。這是你的贊助人唯一會記住的三個日期，因此它們有自己的子清單，方便向上回報。

在做其他任何事之前，先將三個專案里程碑調整為你自己的日期。模板中的所有內容都掛在這三個日期上，由於它們透過相依關係相連，周圍的任務也會跟著移動。

提示： 若要一次移動整份章程，在時間軸視圖中選取所有任務，將整個區塊拖移至你的實際開始日期，相依關係也會一併跟隨。

在表格視圖中管理成本、工時與角色

表格視圖僅在 Professional、Premium、Enterprise 方案中提供。詳細資訊請參閱我們的定價頁面。

表格視圖是章程轉化為數字的地方。三個自訂欄位負責處理數據，內建的核准請求狀態則作為第四欄並排顯示。

• Charter Role 是下拉選單欄位，包含 Project Sponsor、Project Manager、Team Lead、Subject Matter Expert 和 Stakeholder，讓你無需維護另一份試算表即可建立輕量級 RACI
• Estimated Cost 是金額欄位，記錄每項交付成果的預算
• Estimated Effort 是工期欄位，以小時為單位，讓你能對照團隊實際的可用產能進行檢核

加總預估成本欄即可得出預算總計，無需試算表。依 Charter Role 分組，就能看出是否有人默默承擔了整份章程的大部分工作。

在我們的部落格中閱讀更多關於選擇 RACI、DACI 與 RAPID 的文章。

透過核准請求進行簽核

核准請求功能僅在 Premium 與 Enterprise 方案中提供。詳細資訊請參閱我們的定價頁面。

簽核流程透過 Quire 內建的核准請求功能執行，而非自訂狀態欄位，讓核准請求出現在通知與任務活動記錄中，而非埋沒在電子郵件往來中。模板預設三個分類。

要發送核准請求，開啟任務，選擇請求核准，然後選取分類。核准人可以核准、拒絕或要求修改，狀態會直接顯示在任務上。

模板在九個任務上預先附有核准請求，讓你能看到工作流程的每種狀態。複製後請先清除這些範例請求，再依你自己的章程進度重新發送。

注意： 核准請求的名單預設為開放，專案中任何人都可以發送或核准請求。若章程需要嚴格的核准鏈，請在專案設定中為每個分類設定申請人與核准人。

追蹤進度

已受阻欄

在 Free 訂閲方案中，每個專案最多可設定 5 種狀態，此模板已全數使用。升級訂閲方案以建立更多狀態。詳細資訊請參閱我們的定價頁面。

五種狀態帶領章程項目從未撰寫推進至已核准：To-do、Blocked、In progress、In Review 與 Completed。在看板視圖中開啟專案，並依狀態排列欄位，即可看出章程卡在哪裡。

Blocked 是最值得誠實使用的狀態。它代表工作正在等待非你所能控制的外部人員，而一個項目在此停留超過幾天，就已從延誤變成風險。將它移至風險登記表並指派負責人。

In Review 幾乎同樣重要，因為大部分章程內容都會在這裡停留一兩週。已撰寫但尚未核准是一種真實的狀態，將其歸入 To-do 或 Completed 只會遮蔽章程的實際進度。

章程健康儀表板

儀表板視圖僅在 Professional、Premium、Enterprise 方案中提供。詳細資訊請參閱我們的定價頁面。

Charter Health 儀表板用一行回答贊助人最常問的問題：這份章程準備好了嗎？三個小工具負責呈現答案。

• 核准請求：哪些事項正在等待決策，以及由誰決策
• 任務狀態分佈：章程中有多少比例尚未撰寫、有多少正在審查中
• 已受阻任務：卡住的項目與其等待的原因，並排呈現

「已受阻任務」小工具將每個卡住的項目與其等待原因並排呈現，是督導會議中最值得投影到螢幕上的視圖。

章程子清單

在 Free 訂閲方案中，每個專案最多可建立兩個子清單，此模板已全數使用。升級訂閲方案以建立更多子清單。詳細資訊請參閱我們的定價頁面。

兩個子清單橫跨六個區段。

• Key Milestones 收錄三個關鍵日期，供向上回報時使用
• Charter Content 收錄所有輸出內容將寫入最終文件的任務。處理這份清單，一頁紙的章程就會自然成形

兩者皆為篩選器驅動，隨著標籤與狀態的變更自動保持最新。

開始建立你的章程

此頁面上的所有內容都可以手動建立。模板則是已組裝完畢的同一套架構：六個區段、五種狀態、三個自訂欄位、三個核准請求分類、八組相依關係、三個專案里程碑與兩個子清單，並以 2027 年 3 月至 6 月的範例日期填入。

複製 Project Charter 專案至你的工作區，然後修改五件事：

1. 重新命名專案，將 Project Charter 替換為實際的專案名稱。
2. 在時間軸視圖中選取所有任務，將整個區塊拖移至你的實際開始日期，相依關係也會跟著移動。
3. 將範例負責人重新指派給你自己的團隊成員。
4. 清除範例核准請求，再隨著章程進展重新發送。
5. 刪除不需要的區段。兩週的內部專案不需要風險登記表。

調整模板

• 不到一個月的專案？ 保留第 1、2、6 區段，刪除其餘部分
• 受嚴格規範或高預算的專案？ 保留所有內容，並在第 4 區段下新增合規任務
• 代理商或客戶專案？ 將第 3 區段重新命名為「客戶與團隊」，在 RACI 中加入客戶的核准人，並在第 5 區段放入付款專案里程碑
• 內部工具專案？ 第 2 區段的「超出範圍」清單是推回功能蔓延的地方，在此務必具體明確

在每個階段關卡重新審視章程。章程會過時，每個關卡花十分鐘審查，就能省下日後兩週的混亂。章程簽核後，RAID Log 模板會接手你在第 4 區段記錄的風險、假設、議題與相依關係。

常見問題

什麼是專案章程？

專案章程是將提案轉化為已核准專案的簡短文件。它說明工作的重要性、將交付與不交付的內容、誰負責哪些事項、成本為何，以及可能出現的風險。

專案章程應包含哪些內容？

目的與商業論證、範圍與交付成果、利害關係人與團隊、資源與預算和風險，以及附有專案里程碑的時間軸。順序至關重要：在目的之前撰寫範圍往往變成願望清單，在範圍之前預估預算則不過是猜測。

專案章程與商業論證有何不同？

商業論證主張這項投資值得進行，包含預期回報與更完整的風險分析。章程則假設該論點已被接受，並定義後續的專案內容。對於中小型投資，單獨一份章程通常就已足夠。

專案章程與專案計劃有何不同？

章程在前，篇幅簡短，是為核准專案的人而寫。計劃在核准之後，篇幅較長，是為執行工作的人而寫。

誰撰寫專案章程、誰來核准？

專案經理通常負責撰寫，贊助人才是章程的擁有者。核准通常來自三個方向：贊助人負責商業論證與風險、財務部門負責成本與工時，受影響的利害關係人負責範圍與 RACI。

專案章程應有多長？

幾頁即可。真正的衡量標準是贊助人是否能在會議前閱讀，而非在會議中才翻閱。若某個區段寫得太長，通常意味著專案計劃中的細節已移入其中。

如何在 Quire 中建立專案章程？

依章程撰寫順序建立六個區段，將每個項目設為有負責人與到期日期的任務，並新增角色、成本與工時欄位。將真正會互相阻擋的任務以相依關係連結，讓時間軸視圖呈現關鍵路徑，再使用核准請求功能進行簽核。

任務相依關係如何幫助專案章程？

相依關係讓撰寫順序從建議性變為強制性，也讓日期保持誠實。在時間軸視圖拖動一個橫條，下游所有項目都會跟著移動，因此早期的延誤會立即反映為啟動日期的後移。

Quire 是否有現成的專案章程模板？

有。前往 Project Charter 專案並將其複製至你的工作區，即可取得六個區段、五種狀態、三個自訂欄位、三個核准請求分類、八組相依關係與三個專案里程碑，無需自行建立。