Modello di Project Charter Permalink
Usa questo modello per portare un progetto da una proposta a un charter firmato. Il progetto si apre nella Sequenza Temporale con le dipendenze già collegate, così l’ordine in cui un charter deve essere scritto è visibile anziché dato per scontato.
Puoi visitare il progetto Project Charter e duplicarlo nel tuo workspace, così non è necessario costruire tutto da zero.
Puoi anche esplorare altri modelli pronti all’uso per accelerare il tuo flusso di lavoro.
Comprendere i Project Charter
Un project charter è il breve documento che trasforma una proposta in un progetto approvato. Viene redatto durante l’avvio, prima della pianificazione dettagliata, e il suo scopo è ottenere una decisione piuttosto che guidare il lavoro.
Le Cinque Domande
Un charter risponde a cinque domande in un unico luogo.
- Perché lo stiamo facendo, e cosa succede se non lo facciamo?
- Cosa consegneremo, e cosa abbiamo deciso deliberatamente di non consegnare?
- Chi svolge il lavoro, chi decide, chi deve essere informato?
- Quanto costa in termini di denaro e persone?
- Cosa potrebbe andare storto, e chi è responsabile di quel rischio?
Se non riesci a rispondere a tutte e cinque, non hai ancora un progetto. Hai un’idea.
Charter, Business Case o piano di progetto
Tre documenti vengono spesso confusi tra loro, e scrivere quello sbagliato fa sprecare due settimane.
| Documento | Redatto | Lunghezza | Risponde a |
|---|---|---|---|
| Business case | Prima del charter, per investimenti importanti | Lungo | Vale la pena finanziarlo? |
| Project charter | All’avvio, per ottenere l’approvazione | Poche pagine | Cos’è il progetto e chi ne risponde? |
| piano di progetto | Dopo l’approvazione, per gestire il lavoro | Lungo | Chi fa cosa, in quale giorno? |
Il fallimento più comune del charter è scrivere per errore il terzo: cinquanta pagine di dettagli di pianificazione che saranno sbagliati entro un mese, consegnate a uno sponsor che aveva bisogno di una sola pagina per prendere una decisione.
Costruire il Charter in Sei Sezioni
Il modello utilizza sei sezioni nell’ordine in cui un charter viene effettivamente scritto. Ogni elemento al loro interno è un’attività con un responsabile e una data di scadenza, così il charter è un lavoro tracciato anziché un documento che qualcuno dovrebbe prima o poi leggere.
| Sezione | Contenuto | Completarla prima di |
|---|---|---|
| 1. Scopo & Business Case | Descrizione del problema, business case, obiettivi SMART, allineamento strategico | Scrivere qualsiasi altra cosa |
| 2. Ambito & Deliverables | Cosa è incluso, cosa è esplicitamente escluso, assunzioni e dipendenze | Stimare il budget |
| 3. Stakeholders & Team | Roster del team, RACI, sponsor, piano di comunicazione | Chiedere a qualcuno di impegnare il proprio tempo |
| 4. Risorse, Budget & Rischi | Costo per deliverable, impegno, strumenti, registro dei rischi | Portarlo allo sponsor |
| 5. Sequenza Temporale & Pietre Miliari | Fasi, gate, le tre pietre miliari | La revisione interna |
| 6. Revisione & Firma | Revisione interna, feedback degli stakeholders, firma, kickoff | Iniziare l’esecuzione |
L’ordine è fondamentale. L’ambito scritto prima dello scopo tende a essere una lista dei desideri, e il budget stimato prima dell’ambito è un’approssimazione. La lista delle esclusioni della Sezione 2 è quella su cui vale la pena dedicare più tempo, perché nessuno discute in seguito su ciò che hai promesso. Discutono su ciò che hanno dato per scontato.
Cinque tag attraversano le sezioni: Charter Doc su tutto ciò che finisce nel documento finale, poi Stakeholder, Budget e Risk per filtrare per area di interesse, e Milestone sulle tre date chiave. Filtra per Risk prima di una riunione di steering e hai metà dell’agenda pronta.
Leggere il Charter nella Sequenza Temporale
La Sequenza Temporale e le dipendenze tra attività sono disponibili solo nei piani Professional, Premium ed Enterprise. Ulteriori informazioni sono disponibili nella nostra pagina dei prezzi.
Ogni attività ha una data di inizio e una data di scadenza, quindi la Sequenza Temporale è la vista predefinita anziché un’aggiunta accessoria. Il pannello griglia a sinistra mantiene visibile la lista delle sezioni mentre le barre mostrano cosa si sovrappone a cosa.
Dipendenze
Otto dipendenze tra attività sono collegate tra le sei sezioni, coprendo le coppie in cui un contenuto blocca effettivamente l’altro: obiettivi prima dell’ambito, ambito prima del registro delle dipendenze, il RACI prima delle stime di budget, le fasi e i gate prima della pietra miliare della bozza, e la firma prima della distribuzione.
Quella catena svolge due funzioni. Rende l’ordine di scrittura vincolante invece che solo indicativo, e fa sì che le date si muovano insieme: trascina una barra e tutto ciò che è a valle la segue, così uno slittamento di due settimane sul business case appare come una data di kickoff spostata anziché come una sorpresa un mese dopo.
Apri qualsiasi attività e gli stessi collegamenti compaiono come Predecessori e Successori, così puoi vedere cosa sta bloccando un’attività senza uscire dal pannello.
Nota: Collega solo le coppie che si bloccano davvero a vicenda. Un charter in cui ogni attività dipende dalla precedente è una linea retta, e una linea retta non dice nulla su quale ritardo conta davvero.
Pietre Miliari
Tre pietre miliari compaiono nella sequenza temporale come diamanti: Bozza del charter completata, Charter approvato dallo sponsor e Kickoff del progetto. Sono le uniche tre date che il tuo sponsor ricorderà, motivo per cui hanno una propria sottolista per la reportistica verso l’alto.
Sposta tutte e tre sulle tue date reali prima di fare qualsiasi altra cosa. Tutto nel modello dipende da esse, e poiché sono collegate tramite dipendenze, anche le attività circostanti si spostano.
Suggerimento: Per spostare l’intero charter in una volta sola, seleziona tutte le attività nella Sequenza Temporale e trascina il blocco sulla tua data di inizio reale. Le dipendenze seguono.
Costi, Impegno e Ruoli nella Vista Tabella
La vista Tabella è disponibile solo nei piani Professional, Premium ed Enterprise. Ulteriori informazioni sono disponibili nella nostra pagina dei prezzi.
La vista Tabella è dove il charter si trasforma in numeri. Tre campi personalizzati svolgono il lavoro, e lo stato di approvazione integrato si affianca a loro come quarta colonna.
- Charter Role è un campo select con Project Sponsor, Project Manager, Team Lead, Subject Matter Expert e Stakeholder. Offre un RACI leggero senza dover mantenere un secondo foglio di calcolo
- Costo Stimato è un campo monetario che contiene il budget per deliverable
- Impegno Stimato è un campo durata che contiene le ore, così puoi verificare il piano rispetto alla capacità effettivamente disponibile del tuo team
Somma la colonna Costo Stimato e ottieni la tua riga di budget senza aprire un foglio di calcolo. Raggruppa per Charter Role e puoi vedere se una persona sta silenziosamente portando l’intero charter sulle spalle.
Leggi di più sul nostro blog sulla scelta tra RACI, DACI e RAPID.
Gestire la Firma Tramite le Approvazioni
La funzionalità Approvazione è disponibile solo nei piani Premium ed Enterprise. Ulteriori informazioni sono disponibili nella nostra pagina dei prezzi.
La firma avviene tramite il flusso di lavoro Approvazione integrato di Quire anziché tramite un campo stato personalizzato, così un’approvazione compare nelle notifiche e nel feed di attività dell’attività invece di essere sepolta in un thread di email. Tre categorie sono già configurate.
| Categoria | Per cosa usarla |
|---|---|
| Approvazione Sponsor | Business case, registro dei rischi, firma finale |
| Approvazione Budget | Stime di costi e impegno, tutto ciò che la Finanza deve approvare |
| Revisione Stakeholder | Descrizione del problema, RACI, dipendenze, il charter finale |
Per richiederne una, apri l’attività, scegli Richiedi approvazione e seleziona la categoria. Il responsabile dell’approvazione può approvare, rifiutare o richiedere modifiche, e lo stato viene mostrato sull’attività stessa.
Il modello viene fornito con richieste già presenti su nove attività così puoi vedere ogni stato che il flusso di lavoro produce. Eliminale dopo aver duplicato, poi effettua nuove richieste man mano che il tuo charter avanza.
Nota: Per impostazione predefinita, le liste di approvatori sono aperte, quindi chiunque nel progetto può richiedere o approvare. Imposta i richiedenti e gli approvatori per categoria nelle impostazioni del progetto se un charter richiede una catena più rigida.
Monitorare l’Avanzamento
La Colonna Bloccate
Nel piano Free Subscription, puoi avere fino a 5 stati per ogni progetto, e questo modello li usa già tutti e 5. Aggiorna il tuo piano di abbonamento per creare altri stati. Ulteriori informazioni sono disponibili nella nostra pagina dei prezzi.
Cinque stati accompagnano un elemento del charter dal non scritto all’approvato: Da fare, Bloccate, In corso, In revisione e Completato. Apri il progetto nella vista Board e organizza le colonne per Stato per vedere dove il charter si è bloccato.
Bloccate è lo stato che vale la pena usare con onestà. È per il lavoro in attesa di qualcuno al di fuori del proprio controllo, e un elemento che vi resta per più di qualche giorno ha smesso di essere un ritardo ed è diventato un rischio. Spostalo nel registro dei rischi e assegnagli un responsabile.
In revisione conta quasi altrettanto, perché la maggior parte di un charter vi risiede per una o due settimane. Scritto ma non approvato è uno stato reale, e accorparlo in Da fare o Completato nasconde la reale posizione del charter.
Cruscotto Salute del Charter
La vista Cruscotto è disponibile solo nei piani Professional, Premium ed Enterprise. Ulteriori informazioni sono disponibili nella nostra pagina dei prezzi.
Il cruscotto Salute del Charter risponde in una riga alla domanda che uno sponsor pone: è pronto? Tre widget lo gestiscono.
- Approvazioni e Richieste: cosa è in attesa di una decisione e di chi è la decisione
- Distribuzione Stato Attività: quanta parte del charter è ancora non scritta rispetto a quella in revisione
- Attività Bloccate: cosa è bloccato e cosa sta aspettando, affiancati
Il widget Attività Bloccate abbina ogni elemento bloccato a ciò che sta aspettando, ed è la vista che vale la pena mettere sullo schermo durante una riunione di steering.
Sottoliste del Charter
Nel piano Free Subscription, puoi creare due sottoliste per ogni progetto, e questo modello le usa già entrambe. Aggiorna il tuo piano di abbonamento per creare altre sottoliste. Ulteriori informazioni sono disponibili nella nostra pagina dei prezzi.
Due sottoliste attraversano le sei sezioni.
- Pietre Miliari Chiave contiene le tre date, per quando si fa reportistica verso l’alto
- Contenuto del Charter contiene ogni attività il cui output viene scritto nel documento finale. Lavora quella lista e il documento di una pagina si scrive da solo
Entrambe sono basate su filtri, quindi si aggiornano automaticamente al variare di tag e stati.
Inizia il Tuo Charter
Tutto ciò che è in questa pagina può essere costruito manualmente. Il modello è la stessa cosa già assemblata: sei sezioni, cinque stati, tre campi personalizzati, tre categorie di approvazione, otto dipendenze, tre pietre miliari e entrambe le sottoliste, con date di esempio da marzo a giugno 2027.
Duplica il progetto Project Charter nel tuo workspace, poi cambia cinque cose:
- Rinomina il progetto, sostituendo Project Charter con il nome reale del progetto.
- Seleziona tutte le attività nella Sequenza Temporale e trascina il blocco sulla tua data di inizio reale. Le dipendenze si spostano con esse.
- Riassegna i responsabili di esempio al tuo team.
- Elimina le richieste di approvazione di esempio, poi effettua nuove richieste man mano che il charter avanza.
- Elimina le sezioni di cui non hai bisogno. Un progetto interno di due settimane non ha bisogno di un registro dei rischi.
Adattarlo
- Meno di un mese? Mantieni le sezioni 1, 2 e 6. Elimina le altre
- Regolamentato o ad alto budget? Mantieni tutto, e aggiungi un’attività di conformità sotto la Sezione 4
- Lavoro per agenzia o cliente? Rinomina la Sezione 3 in Cliente & Team, aggiungi l’approvatore del cliente nel RACI e inserisci le pietre miliari di pagamento nella Sezione 5
- Strumenti interni? La lista delle esclusioni della Sezione 2 è dove respingi il feature creep, quindi sii specifico
Rivisita il charter a ogni gate di fase. I charter diventano obsoleti, e dieci minuti di revisione a ogni gate fanno risparmiare due settimane di confusione in seguito. Una volta firmato il charter, il modello RAID Log raccoglie i rischi, le assunzioni, i problemi e le dipendenze registrati nella Sezione 4.
Domande Frequenti
Cos’è un project charter?
Un project charter è il breve documento che trasforma una proposta in un progetto approvato. Indica perché il lavoro è importante, cosa verrà e non verrà consegnato, chi è responsabile, quanto costa e cosa potrebbe andare storto.
Cosa deve includere un project charter?
Scopo e business case, ambito e deliverables, stakeholders e team, risorse, budget e rischi, e la sequenza temporale con le sue pietre miliari. L’ordine conta: l’ambito scritto prima dello scopo tende a essere una lista dei desideri, e il budget stimato prima dell’ambito è un’approssimazione.
Qual è la differenza tra un project charter e un business case?
Un business case sostiene che l’investimento vale la pena di essere effettuato e include il ritorno previsto e un’analisi dei rischi più completa. Un charter presuppone che quella discussione sia stata vinta e definisce il progetto che segue. Per investimenti di piccola e media entità, di solito è sufficiente un charter da solo.
Qual è la differenza tra un project charter e un piano di progetto?
Il charter viene prima, è breve ed è scritto per chi approva il progetto. Il piano arriva dopo l’approvazione, è lungo ed è scritto per le persone che svolgono il lavoro.
Chi scrive e chi approva un project charter?
Di solito il project manager lo scrive e lo sponsor ne è il titolare. L’approvazione arriva tipicamente da tre direzioni: lo sponsor per il business case e i rischi, la Finanza per costi e impegno, e gli stakeholders coinvolti per l’ambito e il RACI.
Quanto deve essere lungo un project charter?
Poche pagine. Il vero test è se lo sponsor lo legge prima della riunione anziché durante. Se una sezione si allunga troppo, di solito significa che i dettagli del piano di progetto vi sono migrati.
Come si costruisce un project charter in Quire?
Crea sei sezioni nell’ordine in cui un charter viene scritto, trasforma ogni elemento in un’attività con un responsabile e una data di scadenza, e aggiungi campi per ruolo, costo e impegno. Collega le attività che si bloccano davvero a vicenda così la Sequenza Temporale disegna il percorso critico, poi usa le Approvazioni per la firma.
Come aiutano le dipendenze tra attività in un project charter?
Rendono l’ordine di scrittura vincolante invece che solo indicativo e mantengono le date affidabili. Trascina una barra nella Sequenza Temporale e tutto ciò che è a valle si sposta con essa, così uno slittamento iniziale si traduce immediatamente in una data di kickoff visibilmente spostata.
Esiste un modello di project charter già pronto in Quire?
Sì. Visita il progetto Project Charter e duplicalo nel tuo workspace per ottenere le sei sezioni, cinque stati, tre campi personalizzati, tre categorie di approvazione, otto dipendenze e tre pietre miliari senza doverle costruire da zero.